[心得] 廣達2025年合理股價是136

廣達的2025年的合理股價是136 。 好，來講怎麼算的 首先是美超微 https://www.104.com.tw/company/5uisvbc 根據104 : 「美超微是全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商，亦是全球專門 針對 HPC、資料運算中心、雲端運算、企業 IT、Hadoop / 巨量資料處理及嵌入式系統從 最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅。」 也就是說呢 美超微的server 比重應該是100% 美超微就是一間專門作server的公司 https://www.money.com.tw/invest/article/684023 廣達的營收比重裡面，伺服器佔了32% 。 根據google 美超微本益比是 : 21.8 廣達本益比是 : 25.04 也就是說，就算廣達的本益比跟美超微一樣，股價應該也要是 224 /25.04 x 21.8 = 195 才合理 但是195顯然還是非常的高估廣達 為什麼呢??? 因為美超微伺服器的佔比是100% 廣達只有32% 32%跟100%差很多，所以廣達很明顯跟美超微不是同一個等級 假設伺服器2間公司都成長的一樣 美超微成長100%，廣達只成長32% 美超微成長50%，廣達只成長16% 美超微成長25%，廣達只成長8% 。 因此，股價再打個7折比較合理 195 x 0.7 = 136 所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.118.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695003680.A.12F.html