[心得] 廣達資深副總楊麒令先生受訪重點是什麼

廣達資深副總楊麒令新聞的重點是什麼? 。 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694698399.A.85E.html 廣達資深副總 & 雲達總經理楊麒令先生昨天接受媒體採訪，稱 : ***新一代AI伺服器於下半年逐步進入放量期，目前「需求很強」 ***關鍵GPU「缺很大」，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來更強勁的成長。 ***Tier 1的CSP（雲端服務供應商）包括微軟、Meta、Google和亞馬遜，因應生成式AI的 各式應用，而更積極投入擴建雲端基礎設備 ***CSP客戶端對於像HGX架構、採用8顆GPU的H100系列高階AI伺服器需求，明年將持續有 很強勁的成長。 ***究竟目前供需缺口有多大？業界推估八成？五成？楊麒令皆不置可否，不過「一直很 缺、而且缺很大」是肯定的。 ***雲達現掌握的MGX系列產品需求「很恐怖」，可說是「橫空出世」的爆發性需求 ***廣達如何在這一波AI發展中、於產業裡占得一席重要地位，將為廣達在未來10到20年 帶來加速的成長動能。 。 楊麒令先生說來說去，重點是什麼??? 重點都不是他上面說的那些 重點是 : ***廣達也將原估僅能有個位數增長的伺服器業務，上調預估全年度營收將續有雙位數的 年增幅 。 說來說去，伺服器營收只能成長10%而已 而且這還只是伺服器的成長 https://www.moneydj.com/kmdj/wiki/wikiviewer.aspx?keyid=89280494-a193-49c6-962d-8b3c17c53c7e 廣達伺服器佔比只有26%，26%成長10% 就是2.6% 。 沒錯 你看得沒錯 重點就是這個 楊麒令先生說來說去，廣達的營收只能增加2.6% 讓楊麒令先生說的都成真好了，ai成長了20年 20年後，廣達的營收成長多少??? 1.026**20 = 1.67 67% 。 沒錯 過了漫長的20年 20年來ai每年都以10%的速度成長 20年過去了，廣達的營收就只是增加67% 但是廣達的股價已經大漲308% 。 就算你是用ai成長了20年，ai股價反應到20年後，廣達的股價還是非常嚴重的高估 。 其實大家都在那邊人云亦云 問他「鴻海比廣達強這麼多，鴻海接到的ai訂單比廣達更多，為什麼廣達大漲308%，鴻海 不漲反跌」 他就會說「因為鴻海的佔比很低」 鴻海佔比很低??? 廣達也很低 你沒看楊麒令先生說來說去，結果今年營收也只能成長2.6% 讓他成長20年，也只有67% 股價卻大漲308% 。 就算廣達的股價腰斬，廣達的股價反應到20年後還是高估 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.106.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694741949.A.D94.html