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[標的] 市值型美國500大
標的:00858
分類:多/空/討論/心得
無腦多
分析/正文:
近期研究市值型ETF,不想有複委託有什麼意外造成財產身份問題。又覺得0050已經是台
積電的形狀,不足代表全世界各產業。所以針對美國SP500 或STOXX 500的ETF進行評價。
基金上市日:2019/09/30
經理費:30 億(含)以下 0.35%保管費:0.21%
個人看法:
1.若用2020/1開始還原月線,從2020的17.82至2024三月的31.4,還原月線的年報酬率達
到15.2%,相當驚人。
2.雖是市值型ETF,但也有配息,推測是靠賣股獲得的資本利得,每年配息(而且不低)有
助於小股東持續投入。
3.目前規模約6.5億,雖然保管費偏高,但之前五年報酬率還不錯,算是會跑的馬。
進退場機制:
越跌越買,持續建倉,今年目標100張作長期持有。先觀察3年,若3年能持續達到年均10%
以上,再繼續加倉。
https://i.imgur.com/tPsX5eE.jpg
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