Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益

(原新聞吃掉) 最近一陣子也對洗腎三姊妹感到有興趣， 除了已經飆漲已高的佳醫以外，從杏昌跟邦特來看， 我選了邦特來做初步的了解，這裡分享給大家。 邦特主要概況： 1. 股利普通 3%左右 不過逐年成長 2. EPS逐年成長 3. 淨值一樣逐年成長 (也是因為配息不高) 4. 查了邦特單季EPS，他只有在2007Q3賠過0.46元，其餘從2006~2022沒有其他單季虧過 錢。 5. 股價跟鴻海一樣100~120元盤兩年了 6. 淨值離股價遠了點，才在40幾塊，比杏昌、佳醫的淨值比都高， 但處於自身的淨值比河流圖底部的位置。 7. 外資目前持股約22%，從2017年的個位數到前幾年的30%，現在又賣到剩22%。 8. 董監持股算是穩定的12~14%。 9. 雖為洗腎概念股，屬於洗腎相關的血液迴路管跟穿刺針約佔總產品線的4成以內。 毛利率不是很高，大概在2~3成；而TPU管毛利可高達75%。 以上特性，基本上我會把它當成成長股，而非穩定收息股來看待。 令我比較感興趣的有兩項： 1. 大股東2474可成(董事佔好幾席)在2021H2大買邦特(還有另一間醫材股4126太醫)， 成本108元，離現在價格很近。 可成底下的子公司─可耀、益盛、益德加起來持股約佔15%。 2. 目前產能每個月營收僅1.5~1.7億元，全年營收約20億元。 宜科新廠剛蓋好，預計最晚2025會貢獻後營收可望每年成長至35億元， 或是翻倍的50億元。 如果以一個存股週期來看，有閒錢現在開始找價位布局，兩年左右來看， 應該也是個不錯的投資標的。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.77 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683563637.A.E5D.html