Re: [新聞] 半導體砍單風暴來襲

台積電真的是很誠實的公司 這題今年 3 月台積電董事長劉德音就開釋過 "台積電董事長劉德音昨示警，由於中國大陸部分城市採取嚴厲封控，加上俄烏等地緣政治 因素引發通膨效應，已影響個人電腦（PC）、智慧手機、電視（TV）等消費性需求下滑， 但車用、高效能運算（ＨPC）需求仍強勁" "劉德音是在主持台灣半導體產業協會年會後受訪，針對當前半導體產業提出示警。這也是 美系外資近期發布半導體產業恐因受到經濟前景疲弱，手機庫存調整拉長，預期應用在PC 及手機的半導體晶片在第二季將面臨砍單後，緊接又有指標性晶片大廠針對此狀況提出示 警。" "但劉德音接著重申，台積電因為技術競爭力非常強，客戶的需求都遠超過台積電能提供的 產能，現在仍根據需求的變化，調配優先順序，台積電今年營收成長目標及資本支出維持 不變。" 配著5月聯詠法說來看基本上不謀而合 "聯詠及天鈺下午舉行線上法人說明會，聯詠總經理王守仁表示，第2季總體經濟變數比較 多，受到通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸幾個城市封控等不確定因素影響，終端消費需 求比較疲軟，客戶進入庫存調整階段。" 台積電內部有團隊會去預測客戶的產能需求預先做調節 加上台積電高階製程領先的優勢 所以像 HPC 這種需求要獲得最出色的性能功耗就非得要找台積電代工 台積電如果還是一直以來誠實的台積電 至少台積電方面不用擔心 劉德音都說今年展望不變了 不過終端消費性電子可能就要自己保重惹 (台灣有一堆做消費性電子相關零件、IC的廠商這兩年也是賺爛; 台灣經濟會不會因此被帶下去就不知道了) - 前幾天板上才在討論中國經濟衰退會不會影響台灣 一堆人說台灣出口到中國只是組裝再出口 完全忘記中國同時也是消費大國 (不然為什麼各個廠商這麼哈中國市場 = =) 你消費性電子最終還是有一大批要賣回中國 ## 參考連結 1. 劉德音：陸封控 衝擊電子消費 2022-03-31 https://bit.ly/3wDbfoP 2. 台積電法說會 六重點一次看 2022-04-14 https://bit.ly/3PDgjkg 3. 〈聯詠法說〉展望轉保守Q2營收估季減2-6% 毛利率跌破5成 2022-05-06 https://bit.ly/3MzEcay ※ 引述《thinksilver (銀白色的沉思)》之銘言： : 原文標題：半導體砍單風暴來襲 : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結：https://reurl.cc/M0j97X : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間：2022/05/23 03:20:55 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名：經濟日報 記者鐘惠玲／台北報導 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容： : 半導體「砍單風暴」正式來襲，面板驅動IC廠開第一槍。受制面板需求疲軟、報價跌跌不 : 休，業界傳出，已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達二至三成，去年驅動IC廠風 : 光大賺數個股本已成過去式；部分消費性IC受大陸封控與通膨導致消費緊縮壓力，也恐接 : 棒砍單。 : 台灣上市櫃驅動IC廠包括聯詠（3034）、矽創、敦泰、天鈺、瑞鼎等，相關業者檯面上都 : 不願對此多談。有業者私下透露，現在大環境真的不好，「該砍（單）的還是要砍」，為 : 了管控庫存，「後面訂單不要下那麼多」。 : 驅動IC在疫情前因為晶圓代工價格最差，晶圓代工廠最不願生產，多半只是用來「填產能 : 」的品項。不料疫情帶來筆電、監視器、電視等需求大好，使得驅動IC瞬間供不應求，成 : 為市場當紅炸子雞，價格漲不停，相關廠商營運風光，去年普遍賺進數個股本。 : 如今需求熱潮退去，尤其面板市況大幅修正，價格跌翻天，拖累驅動IC市況「由天堂跌落 : 凡間」，使得驅動IC廠措手不及。 : 有業者不諱言，「潮水退了，就知道到底誰沒穿褲子」，去年無論一線、二線甚至三線驅 : 動IC廠都搶搭報價大漲列車，「有IC就等於鈔票」，甚至引發晶圓代工重複下單問題。 : 如今市場從絢爛回歸平淡，廠商們不再有機會財可賺，比的就是誰的底子厚、產品競爭力 : 強，「業界全面大賺已成為過去式」。 : 有驅動IC相關廠商坦言，之前供不應求時，訂單很多，但產能有限，訂單出貨比（B／B值 : ）大約是1.7至1.8，但現在客戶需求已不如之前，只能砍掉部分對晶圓代工廠的訂單，讓 : 分子與分母對應調整，因此現階段訂單出貨比還維持在1.15至1.2左右，如果沒砍晶圓代 : 工訂單，B／B值早就小於1。 : 一家不願具名的驅動IC廠則說，客戶訂單沒有取消，但確實有拉貨遞延的狀況，所以目前 : 尚未對晶圓代工廠砍單。還有一家驅動IC廠則是低調地說，對晶圓廠訂單會依照市況來調 : 整。 : 驅動IC廠開出半導體砍單第一槍，業界研判，部分消費性IC受大陸封控與通膨導致消費緊 : 縮壓力，也恐接棒砍單。 : 有消費性IC設計業者指出，今年原本有部分是額外加價增購產能，如今情況有變，這部分 : 就會評估先不下單，把產能留給其他還有需要的業者。 : 心得/評論： : 每次都這樣，不願具名的驅動IC廠是誰呢... : 雖說尚未影響到晶圓代工廠，未來的走向是否嬸嬸樂觀? : 各位半導體股神怎麼看? : ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.250.231 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653266776.A.997.html