※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
[新聞] 記憶體回暖 Q4合約價看漲
原文標題:
記憶體回暖 Q4合約價看漲
原文連結:
https://reurl.cc/edVz4L
發布時間:
04:10 2023-10-23
記者署名:
工商時報 李娟萍
原文內容:
三星、SK海力士及美光三大原廠擴大減產,NAND Flash及DRAM現貨價近期呈價格反彈跡象
,其中,NAND Flash回溫速度優於預期,第四季價差持續收斂,預估本季產品平均單價漲
幅為5~10%,有機會出現貨價與合約價黃金交叉。
記憶體族群受惠產業市況反轉,今年以來股價走勢強勁,十銓股價今年以來漲幅翻倍,威
剛股價漲幅逾八成,群聯股價亦有逾五成的漲幅。
業界人士分析,由於三大原廠的庫存離正常化仍有一段距離,擁有最大市占率的龍頭廠三
星,決定進一步削減產能利用率至50%,欲使庫存盡早正常化,現階段加大減產,預期效
果將於2024年上半年反映。
記憶體市場約有90%為合約價市場,而現貨價為可視為漲跌趨勢的先行指標,以NAND
Flash Wafer而言,1Tb TLC現貨價自低點反彈27%,主流的512Mb TLC現貨價也有25.7%
增幅,而256Mb TLC現貨價回升16%。
由市場供需來看,供不應求將加速消耗先前庫存,漲價趨勢將持續到2024年,業界人士預
估,NAND Flash第四季價差持續收斂,並有機會出現貨價與合約價黃金交叉,預估第四季
產品平均單價漲幅為5~10%。
就DRAM來看,DDR5、DDR4、DDR3現貨價齊漲,第四季合約價也看漲,三星已由第一季的減
產20%,第三季減產25%,到近期宣布第四季將減產拉高至30%,策略明顯奏效。
且得益於報價拉抬,自7月以來的現貨價各品項,小幅反彈5~8%,DRAM現貨價已於9月初
落底,並呈現反彈趨勢,其中,以最先反彈的DDR3,漲幅最大。
大廠的DDR3產能較少,率先縮減後,並將產能轉往更高階產品,因此,DDR3開始市場供不
應求,也顯見下游端庫存已逐步去化,產生需求。
而目前市場主流的庫存DDR4 8G,由微幅下滑,轉為開始上揚,DRAM谷底周期接近尾聲,
並且近期已有原廠宣布調升合約價,第四季整體DRAM產品平均單價,將有0~5%漲幅。
心得/評論:
三大廠庫存去化速度離正常庫存水位仍有一段距離 , 三星持續減產,導致目前記憶體Q4
產品單價預估漲幅5~10% , 台記憶體廠的高庫存直接變成利多XD
不過記憶體新聞幾乎每周一篇利多新聞 , 搭配近期記憶體股概念股價強勢
投資人應仔細判斷新聞表達的意義。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.213.250 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1698020466.A.593.html
35 則留言
sayforever69 作者的近期文章
[新聞] 漢翔LEAP零件稼動率高,續擴產備戰長期
原文標題: 漢翔LEAP零件稼動率高,續擴產備戰長期需求 原文連結: https://reurl.cc/Rqbobn 發布時間: 2024/04/25 12:18 記者署名: 記者 劉莞青 報導 原文內容: 漢翔(2634)作為Safran
13Stock
[新聞] 漢翔營收攀峰 法人狂敲原文標題: 漢翔營收攀峰 法人狂敲 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5710/7912398 發布時間: 2024/04/21 記者署名: 經濟日報 文╱黃淑惠 原文內容: 中東緊張局勢,漢翔
12Stock
[新聞] 新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MC原文標題: 新唐、盛群第2季出貨動能拚季增逾兩成 MCU部分長單回流 原文連結: https://reurl.cc/OMq6nv 發布時間: 2024-04-18 11:40 記者署名: 經濟日報/ 記者蘇嘉維/台北即時報導 原文內容: 微
29Stock
[新聞] 黃民奇助攻漢磊、嘉晶與世界先進打入輝達原文標題: 黃民奇助攻漢磊、嘉晶與世界先進打入輝達供應鏈 原文連結: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4643925 發布時間: 2024/04/17 12:43 記者署名: 記者洪友芳
[新聞] 《DJ在線》銅價1萬美元在望,金屬回收商
原文標題: 《DJ在線》銅價1萬美元在望,金屬回收商營運樂觀 原文連結: https://reurl.cc/Vz6nM5 發布時間: 2024/04/16 10:11 記者署名: MoneyDJ新聞 2024-04-16 10:11:03
15Stock
[新聞] 錫價走高 昇貿可望享有庫存走升利益原文標題: 錫價走高 昇貿可望享有庫存走升利益 原文連結: https://reurl.cc/Ej784m 發布時間: 2024/04/15 12:29 記者署名: MoneyDJ新聞 2024-04-15 12:29:52 記者 萬惠雯
推
→
→
推
推
推
推
推
推
推
→
→
推
推
→
推
推
推
→
→
→
→
噓
推
推
→
→
→
推
推
推
推
推
噓
→