Re: [請益] 請問投資0050還是唯一必勝聖盃嗎?

選大盤的etf只是懶人的投資法的一種 不會太爛, 但也不會太好 甚麼阿里布達的ETF長期績效,很難贏大盤型的ETF， 其實只是個站不住腳的傳說 照著這樣講，買全球的股票型ETF，其績效不就應該會打敗SP500 ? 但是如果你有一億, 你會投資台清交的前100名菁英學生 , 每人可投資100萬， 還是會分散去投資全國幾萬的大學生, 然後每人只投資1000塊呢 ? 這裡面說不定還包刮8+9 成功率當然是前者比較大, 後者雖然可能給你偶然出現幾個天才, 但是只分配到1000元投資 所得到的總績效也是有限 ! 不如集中火力投資菁英分子 雖然投資會依表現進行權重調整, 但是等到權重調好了, 爛公司的權重被降到極低 你的績效也已經被海放幾十年了 , 輸一大截，又要如何追呢 ? 既然買全球型的ETF，不一定比SP500好 那買SP500 就是最好的嗎 ? SP500 裡面同樣也有一堆不太會成長, 但是只因市值大, 佔權重的產業 會稀釋你的資金分配 公司獲利不太會成長, 也就表示股價不太會漲 如果你有1億, 且你只投資台清交的菁英學生, 但是這些也有人讀的是冷門產業 或是不太會成長的產業的科系 你有1億，當然會選擇投資比較會成長的產業, 個股也許很難挑對，但是產業不難 所以費城半導體只有29支成分股, 其績效遠遠海放SP500 NASDAQ 100只有100支成分股, 其績效也是贏NASDAQ大盤 而且也是贏SP500 這就是正確分配資金和挑對產業的區別 0050裡面也是一堆不太會成長的傳產, 只因為市值大，佔著權重 去調出這些公司幾年來長期的股價走勢, 就會發現根本沒有成長 而等到這些公司的市值的權重, 慢慢被很會常成長的產業公司, 汰除到後面去 早就已經是好幾年後的事情, 績效早就輸別人好幾年 , 這樣要怎麼追 可以看到0052的績效贏0050 ※ 引述《QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)》之銘言： : 投資大盤型etf，是主流的必勝聖杯 : 不只書跟你這樣說，分析師也跟你這樣說 : 過去理論也都是，投資大盤型etf，能穩穩得到趨近大盤的報酬率 : 長期打敗阿哩不達的基金、高股息、殺進殺出的個股 : 這理論在美股感覺沒啥問題，畢竟分散性夠 : 但在台股有個很大的問題 : 台灣被動型大盤型老牌0050裡，是選市值最大的50檔股票 : 但2330台積電占比接近50% : 以數字去看 : 目前台積電股價5百多，0050裡有48%是台積電 : 台積電股價漲到1000時，0050裡可能70-80%都是台積電 : 哪天台積電漲到2000時，0050裡可能90%都是台積電了 : 簡單說，台積電即使可以繼續漲，那台股其他公司沒跟上的話 : 一家獨大可能會讓0050分散性越來越差 : 算是台股的特色 : 雖然目前台積電連600都看不到，但若漲到1000，似乎對0050也不一定是好事 : 反而其他後續大盤型etf比如850、692、923等等，做了些條件設置 : 讓台積電的比例沒這麼高，算是改良型產品，報酬還真的可以贏0050一些 : 所以說，投資0050，在台股依然是主流的必勝聖杯嗎? : 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.112.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697304933.A.BB7.html