Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻

※ 引述《JessVeron (LisaMarine)》之銘言： : ※ 引述《C24128390 (Cloner)》之銘言： : : 到2024大概會是EPS13，到2025 EPS15。 : : 沿用股價反應未來這概念， : : 2024股價用2025獲利算，本益比抓35-40，NVDA會到5-600。 : : 然後別忘了我才用年複合15%算喔，目前一些觀點是認為市場年複合大約3-40%， : : 甚至蘇媽嘴砲AI市場年複合50%成真，2024EPS17 2025EPS25.5 : : 就算本益比抓到30而已，NVDA會上750。 : : 不過當然不能用最樂觀的看法算，就當作蘇媽在嘴炮， : : 那些市場假設我都當嘴砲，只用15%算就好，上面都至少還有一段。 : 每次股價高檔下跌都會有一堆人開始講利多，啊怎麼不起漲的時候就說（？ : 但是與其討論整個版面的利多，巷口的阿婆可能都知道的事情要幹嘛？ : 不如來說說下跌的利空吧，什麼年複合成長多少遇到修正全部都掰掰啦！ : 1. Overbooking，目前產能有限先搶先贏當然瘋狂下單甚至加價買，毛利狂噴不意外。 : 2.各國AI法規禁令，限制AI的使用範圍，產值降低就少人使用。 : 3.中美解禁，美國不在限制中國科技，或是中國繞過某些專利生產，跟其他供應商拿貨。 : 4.AMD等其他算力崛起，不在獨大。 : 5.黑天鵝，需求慘澹，各種金融衰退，延後產能擴充，下調資本支出。 : 6.戰爭，景氣越差，感覺越來越多國家在搞事，北邊那個還不知道要玩多久。 : 目前只想到這些利空，還有哪些可以討論一下。 : 啊，某海鮮投顧還在喊抄底AI算嗎？ 怕爆 利空喔, 就思想作戰被識破啊, (從去年到)現在找不到主流題材支撐科技股 後智慧手機時代消費趨緩沒有推進燃料, 勢必要找一個題材聚焦 像資工專題不知道寫什麼就找機器學習相關的開源程式改一下參數做做畢業 年初偶然一個很好玩的 ChatGPT, 成為這些資本家浮木大大宣傳 為什麼要搶輝達伺服器? 怕以後真的有狂潮時不要落後所以先買來避險 像智障手機轉智慧手機那樣不要真有什麼發展時被拋下, 不貶低 LLM 的技術含量 但現在真有像智慧手機那麼明確的大發展方向嗎? 就是沒有啊, LLM 就是燒錢而已 好比 IoT 當初吹很大很強悍, 真能用來賺錢或作為輔助本業賺錢的鳳毛麟角 只好繼續扯一些跟 GPGPU 無關的 XPU 應用, 整合成同一包 AI 概念教材給市場 真正對消費生態有用的, 嵌入式平台爽爽用的 TPU NPU 不需要你輝達怪獸 輝達想切入只會像 Intel 當初的 Atom 一樣鎩羽而歸 不否認輝達在 LLM 的軟硬整合教主地位 市面上真正使用機器學習在賺錢的終端消費產品也不用輝達怪獸伺服器 (賣算力的雲平台不算) 年複合 40%? 明年可能有, 等大企業發現錢燒了短中期看不到未來, 有 10% 就偷笑了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.41.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693042993.A.3F6.html