[標的] 緯創=長榮2.0多

1. 標的：3231 緯創 2. 分類：再多一陣子 3. 分析/正文： 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片 https://youtu.be/EdTPykGAe0Q AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的 這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品 這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的 最暢銷非A100、H100莫屬 所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是 「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量 而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套 這時候『緯創』就得上場 緯創是A100、H100的主力供應商 https://imgur.com/a/QIB74H0 所以邏輯很簡單 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU 用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多 這時候緯創就會去幫公司裝伺服器 接著看下圖 https://imgur.com/6XSW7Lr https://imgur.com/y6EkTx5 https://imgur.com/yWl6uUV 每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停 所以緯創就必須去裝伺服器 這樣緯創能不繼續漲嗎? 接著看到這張圖 https://imgur.com/Cnqs5ou 伺服器汰換大概是4年，有些公司延長到5年(如亞馬遜) 只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯 要繼續AI找輝達，要裝伺服器找緯創 而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快 那如果搭上AI的公司要在市場上領先，那勢必得換得更快 所以又回到那個邏輯，要再AI領先找輝達，要裝伺服器找緯創 https://imgur.com/e0nMtxT 上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」) https://imgur.com/RKh8Pri 接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3 現在又是A100、H100的主力供應商 更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器 微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來 所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單 就是DGX GH200，不信你們可以自己Call公司 Call不Call的到全憑實力 綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念，薯條、可樂、漢堡必須得一起買 可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念 另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了 所以要擔心的話可以去參考6月中的文章 籌碼面的話，這支股票目前市值已經非常大了， 不是一個小小主力作手可以玩得起得， 可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章， 最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小， 沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布，以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司， 給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團， 今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group）， 不難看出緯創就是積極再轉型，再AI的賽道上幹出實業， 所以不用太過懷疑，未來AI方面營收占比必須是上升的。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 即刻入場，目標價上看180 停損機制：進場價格的-12%停損 -- 很多人以為我是先看再猜，其實我是未看先猜。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.176.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689428971.A.94F.html