Re: [新聞] 美系外資示警 驅動IC定價將見頂

※ 引述《DamnDre (1+1>2)》之銘言： : 原文標題：美系外資示警 DDI定價將見頂、Q3漲完恐喊卡 : 原文連結：https://reurl.cc/W3qezD : 發布時間：2021-06-16 : 原文內容： : 美系外資出具最新研究報告示警，DDI定價即將見頂，預期DDI整體定價將在三季將上漲 : 5~10%，第四季則回持平。 說是最新報告 414那篇報告大概都是一個月前了 還是又是哪家也414了 : 美系外資表示，相對於DDI、更傾向於面板股，主要就是看中面板製造商的盈利能力可能 : 會在產業結構性變化下持續改善，尤其是供應方面的變化，但DDI供應商目前正享受著有 : 史以來最高的盈利能力，當前OPM(營業利益率)更勝第一季，預計待面板廠庫存恢復正常 : 後，DDI供應商的議價能力將會降低，且相信面板定價年增率尚未見頂，但DDI定價即將見 : 頂。 預計待面板廠庫存恢復正常後 唬爛我沒看面板股喔 要庫存恢復正常 面板股會崩是中國又在搞超額增產 面板就算結束疫情加成 也還是產量增加的 加上中國還要過量生產 晶片增產要開到一兩年後 現在補不齊庫存 後面一兩年也補不齊 : 美系外資表示，DDI價格上漲是受代工緊張的驅動，但事實證明受益最大的卻是IC設計公 : 司，另一方面，面板製造商以及品牌客戶的OPM第一季普遍保持在個位數水平，惠普等一 : 些品牌已經調降下半年的毛利率預估，主要是因無法完全轉嫁組件成，這環境下恐使DDI : 設計公司的利潤可受到供應商和客戶的擠壓，目前預期DDI整體定價將在三季將上漲5~10% : ，第四季則回持平。 : 美系外資表示，預計全球電視今年出貨量將會衰退1%，且面板漲幅第三季度可能會變得更 : 溫和，並在第四季度出現溫和調整，屆時季節性需求變得柔和，目前對面板製造商保持樂 : 觀。 一如上面講得 全年衰退1% 等於沒有 受代工緊張 那是兩年後才能解決的事情 : 其實該美系外資在5月底曾言，預計第三季混合DDI售價將會進一步上升，季增幅度約 : 5~10%，惟現在注意到隨著供需價格談判的動態變化，部分DDI客戶不願意接受下半年的價 : 格調漲，主要還是來自於對於智慧型手機、電視等需求的不確定性增加，顯示目前市場需 : 求可能正位於高峰，也在當時對聯詠開出第一槍，調降聯詠2021年、2022年盈利預期13% : 、3%，將目標價由777元調降到414元，評等由加碼降至中立。 : 心得/評論： ※必需填寫滿20字 : 又是大摩... 又是大摩 那就一點都不重要啊 一個能寫出聯詠本益比九倍的 九倍他賣我啊 這篇報導就很沒有水平可言 最近的走法就是 傳產 航運 ic輪漲 今天又再炒航運 所以ic被抽錢而已 哪來這篇這麼多屁話 隔一個月目標價能從一千改成414的 跟我說他要預測明年價格 吃屁 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.251.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1623827960.A.331.html