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[新聞] 謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大

最新2024-05-18 02:56:00
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推噓70 ( 962633 )
原文標題:謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大放的一個先兆」 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/7968864 發布時間:2024-5-17 原文內容: 每一年的這個時候,是上市櫃公司遞交第一季財報的最重要時刻。通常到這個時候,很多股票都已經大漲一段了,股價大漲,市場稱之為「作夢行情」。因為開年之初,大家只端出題材,股價蓄意炒作,到了這個時候,面對財報考驗通常會現出原形,股價隨之下跌,這也是股市經常在說的「Sell in May」,中文是五月賣股! 通常五月的季報效應是醜媳婦見公婆的重要時刻,市場上賣壓會加大,股價容易造成回檔,不過今年五月台股表現超強,到十五日為止,台股加權指數創下二一三○八.三二的天價,台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場,從這個現象來看,這也給了大家一些啟發。 二○一七年我告訴大家,台灣與日本會大好三十年,中國與香港會往下走,相信這個話的人不多,經過七年的考驗,日本日經指數從六六九六跑到四一○八七,台股也站上兩萬,這當中最大的變數是美中角力。 地緣政治加劇,台灣在地緣政治中被視為是地表上最危險的國家,但是從產業、經濟的角度,美國對中國出手,其實台灣常常成為受益者,像是美國晶片法案限制高階製程,台積電一枝獨秀,成熟製程全部變成紅海,這次拜登再度對中國電動車祭出一○○%關稅,整個產業都會受到很大牽連。 地緣政治把台灣頂到最前線,乍看之下,兩岸戰爭兵凶戰危,台灣危險,但是最聰明的錢會告訴大家,在二○一九年之前,台灣的有錢人大多數看好中國、看壞台灣,因此台灣人賺到錢後,會想盡辦法把錢匯到香港、上海、北京,優先在中國投資或是在中國置產。這個情況到二○二○年COVID-19的時候有了改變。 二○二○年全年台灣的銀行存款增加三.三兆台幣、○.九兆外幣,一年存款增加四.二兆,比二○一九年之前平均每年增加一.五兆要高出很多,此後台灣的銀行存款每年平均增加三.四兆以上,資金回流,這是台股欲小不易的底氣,看好或看壞一個市場,錢往哪裡跑最實在,人只有兩隻腳,錢有幾百隻腳,錢一定跑得比人快,如果說台灣危險,台灣錢為什麼那麼多? 這些年很多親中的學者及政治人物天天唱衰台灣,如果從投資的角度看,他們可能是受害者,尤其是很多人天天詛咒台積電,說台積電掏空台灣,逼得魏哲家站出來說:「門都沒有」! 台股大漲,很多人都說這是台積電一個人的武林,這也是事實,台股能順利站上兩萬點,最大功臣是台積電,而台灣也因為台積電而偉大,因為在地緣政治角力下,晶片的重要性遠遠超過石油,尤其是進入AI時代,台積電重要性有增無減,台灣將因台積電而偉大,這次加權指數創新高,但櫃買指數二五○.二七,距離先前高點二五七.七還差臨門一腳,可以顯著看出台積電不可或缺的角色與地位。 台積電先前炒到八二六元回檔,現在又重新站上高點,這次季報效應,台積電有了幾個亮點,一是四月營收二三六○.二一億,比去年同期成長五九.六%,前四月營收八二八六.六五億,年增二六.二%,這是高階晶片發酵。 相對聯電前四月營收小幅成長二.三%,世界先進(5347)成長十.八%,力積電衰退五.三%,台積電首季淨利二二五四.九億,EPS八.七元,也許今年淨利有重返兆元以上的機會,更難得的是,台積電把季配息改為四元,全年股息十六元,這些現象都墊高了台積電的基本面。 台股茁壯的第一個生態 而且,一粒米養百種人,台積電延伸出來相關的設備股,如弘塑、辛耘,或是均豪、志聖、均華、聖暉、帆宣、漢唐、萬潤、朋億、迅得或是無塵室的洋基工程、巨漢、矽科宏晟等,台灣有一大串設備股都因為台積電而貴,台股能攻上兩萬點,台積電當然是一個人的武林,但大樹底下產出無數叢林,這是台股茁壯的第一個生態。 二是從這次台積電大漲也可以看出AI帶給台灣無窮機會,從去年五月迄今,Nvidia、Supermicro股價奔馳,廣達跑到二九九元,這是伺服器新時代。伺服器牽動很多供應鏈,水冷、液冷帶動的題材,讓雙鴻跑到八七三元,奇鋐到六九八元,這一次季報,奇鋐EPS四.○八元,雙鴻四.五一元,都有好成績,這次廣達市值過一兆元,這是AI產業大鳴大放的一個先兆。 心得/評論: 台股突破21000高點 連老謝都說 資金回流台股怎麼可能會弱 但說了AI相關的財報都很好 難怪漲到天上 但怎麼跟板上們看法都想爛 覺得財報都很爛炒到天上? 究竟誰對誰錯 窩們繼續看下去 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.208.113.19 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715898505.A.1D0.html

155 則留言

luckydogasdf, 1F
一說美股就跌,老謝厲害

herculus6502, 2F
蒸的丸子

aika5512308, 3F
點到的自己注意

NLNG, 4F
丸了!AI高點到了~

freewilling, 5F
空軍要謝謝他了XD

qoop3, 6F
開始了

whattony, 7F
幹您老師 放過自己也放過大家真的

AGODC, 8F
馬上被吹死了

shinyi444, 9F
完了

nmrfarm, 10F
滿滿政治偷換概念 老謝還真有臉吹

venusvirus, 11F
丸子

coffee777, 12F

harrychen413, 13F
今天準備大黑棒 哭啊

elecais, 14F

smallkop, 15F
河谷雙煞 寶刀屠龍 號令天下 莫敢不從

CKHomo, 16F

aaa80563, 17F
筷桃鴨

fujioqq, 18F
都快漲不動了還在那邊吹XD

ufoout, 19F
乾,我才剛all in

YUNG1228, 20F
可以摸頭了

andre9, 21F

MiyooYa, 22F

jackey22, 23F
點名可以點這麼多的嗎? 公公484閃過

klpou, 24F

melonQ, 25F
都已經在外面了還在…

Kobe5210, 26F

YumingHuang, 27F
別..

f6312467, 28F
崩崩

butgames80, 29F
均豪還不夠慘是不是

biojo, 30F
來啦!

fdkevin, 31F

b9441118, 32F
廣達今天..

dOnG4fU, 33F
老謝預言勝

YakultSlime, 34F
閉嘴

GGINDOWBOW, 35F
幹 你就不能嘴巴閉閉嗎?

yichia801017, 36F
睡醒看這篇 我減一點好了 尊重

pponywong, 37F
被點名了 慘

IUOIUOIUO, 38F
上次看他陸港股很準

siki588, 39F
太神啦 空軍日

operatorm, 144F
老謝主講就跌慘,快上吧

ricky77525, 145F
丸子 蒸的丸子

ciza, 146F
胸罩,我知道

kurogame, 147F
公公躲過一劫,讚

justiceyes, 148F
蒸丸

K0RVER, 149F
謝謝你 尚書大人

k798976869, 150F
ai rip

daq, 151F
給條活路行不行 不要趕盡殺絕啊

tomdavis, 152F
[新聞] 謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大

mdkn35, 153F
AI就是A下去大家I哀叫

iifz32, 154F
不要 拜託

joaninheart, 155F
乾 一次點名這麼多也太可怕

abab1234000, 156F
炸雞叔叮叮哥梗圖我笑爛XDDD

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