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[新聞] AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出
原文標題:
AI PC發功 聯發科、華碩外資挺 目標價出爐
原文連結:
https://reurl.cc/aqLY6G
發布時間:
2024.05.15 03:00
記者署名:
簡威瑟
原文內容:
AI PC話題熱度不斷,繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長,高度看好聯發科(2454
)前景,列為族群投資首選後,大廠華碩(2357)最新公告的第一季財報不僅超乎預期,更
預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦,為市場追逐AI PC成長性注入強心針
,內外資同步調升目標價。
二大AI PC重要受惠股華碩與聯發科,股價14日表現均相當亮眼,華碩挾首季財報與展望雙
優勢,攻上漲停,終場收512元、突破500元整數大關,聯發科亦大漲3.59%收1,155元,國
際資金14日分別買超華碩、聯發科各5,951張與1,271張。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,先前點出WoA AI PC發展契機,並點名聯發
科是此趨勢中的主要受惠者、上調股價預期至1,388元之後,客戶大致上認同在Computex登
場前,AI PC題材是不錯的題材,惟對聯發科初步獲得AI PC貢獻營收的時間點與規模存有疑
慮。
對此,大摩重申,WoA AI PC將是重塑全球PC供應鏈的關鍵,寧可早點切入聯發科WoA AI PC
晶片的發展機會,也不要落後。
針對AI商機,詹家鴻提出,聯發科可受惠換機循環、產品組合轉佳、邊緣AI智慧機晶粒尺寸
較大三趨勢,估計AI相關業務2026年將額外貢獻聯發科營收近70億美元,約當該年度營收31
%比重,使2024~2026年整體營收成長性提升到20%,因而看好聯發科股價將進一步開啟重
新評價(re-rate)行情。
華碩受惠營業利益率強勁,第一季每股稅後純益(EPS)7.33元,優於市場共識。且第二季
展望優於預期,華碩預期AI PC推出將帶動全球PC需求復甦,伺服器營收維持強勁。
瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出,AI伺服器與AI PC創造新現金流的前景正在
逐步實現,預期接下來推出新品時,將會扮演股價催化劑(catalysts)。
凱基投顧認為,華碩有望於下一世代B100、B200、GB200等GPU平台取得較具優勢之地位,相
較其於H100較晚切入,客戶多為二、三線雲端服務供應商(CSP),將更能推升2025年AI伺
服器營收成長。
心得/評論:
繼聯發科後,華碩也被點名了
華碩財報超乎預期
也預期AI PC的發展會帶動2025 PC需求復甦
好穩
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