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[新聞] 《半導體》外資保守看創意 2024營收恐遜
原文標題:
《半導體》外資保守看創意 2024營收恐遜預期
原文連結:
https://reurl.cc/L4Wk5K
發布時間:
2024/01/24 14:17:28
記者署名:
時報記者王逸芯
原文內容:
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,直言創意2024
年營收僅成長6%,恐遠低於市場預期,預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力,但進展
相較同業慢,故現階段維持創意減碼評等、目標價1300元。
美系外資表示,目前預計創意2024年量產營收僅會與去年持平,原因是主要客戶(SK海力
士、盛科)訂單減少,且來自微軟的AI訂單成長放緩。根據調查顯示,受到gen-1功耗問題
影響,微軟一直在削減Maia的訂單。NRE(委託設計)部分,預計創意2024年NRE將成長26%
,主要是因來自多個5奈米流片以及新3奈米專案(RISC-V CPU)的貢獻。總體而言,預測創
意2024年營收僅成長6%,恐遠低於市場預期。現階段維持創意減碼評等、目標價1300元,
並將創意的2024/2025年每股收益預期下調11%、6%。
美系外資進一步表示,有鑑於Meta尚未決定繼續,故創意目前來自Meta ARM CPU專案仍有
機會,但結果尚未確定。另外,其他設計服務供應商(Capgemini、Tessolve等)也在競標
過程中。
以創意中長期來看,美系外資表示,預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力, 但與同
業世芯-KY(3661)、Socionext相比,創意的進展似乎較慢,故預期創意2024年的展望恐略
低於預期,但仍看好創意贏得Meta CPU專案將在短期內支撐股價。
心得/評論:
三大法人同步賣超
好多大黑K
怎麼同是AI不同命
QQ
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