[新聞] 新一波晶片禁令衝擊輝達

原文標題： 新一波晶片禁令衝擊輝達 集邦：短期中國業者仍以NVIDIA GPU AI加速晶片為優先考量 ※請勿刪減原文標題 原文連結： https://reurl.cc/ZyL2RV ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間： 2023年11月23日 17:38 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： 戴嘉芬 ※原文無記載者得留空 原文內容： 受惠於北美大型雲端服務業者對AI伺服器需求高漲，NIVIDA日前公布財報顯示資料中心部 門營收創新高，根據研調機構TrendForce觀察，儘管NVIDIA高階GPU出貨動能強勁，但美 國政府又推出對中國新一波禁令，NVIDIA雖然快速推出合規產品如H20、L20及L2，但仍在 測試驗證階段，難在第四季對NVIDIA貢獻實質營收，預估2024年第一季才會逐步放量。 TrendForce表示，2023至2024年北美雲端服務供應商如Microsoft、Google、AWS等仍是高 階AI伺服器主要需求出海口，預估2024年對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及 16.3%。預估中國CSP業者ByteDance、Baidu、Alibaba在2023年對高階AI伺服器出貨占比 合計約6.3%，若考量現有禁令或後續風險，2024年占比可能將不到4%。 由於存在禁令可能擴大限制的潛在風險，TrendForce認為，短期內中國業者將持續購買現 成AI晶片，而NVIDIA GPU AI加速晶片仍為其優先考量，除使用先前既有A800或H800庫存 ，也將積極導入因禁令推出針對中國市場開發的特規版H20、L20及L2等。 但長期而言，中國CSPs將加速擴大投入自研ASIC晶片，預估2024年尤以Alibaba旗下平頭 哥（T-Head）、Baidu最積極投入自研AI晶片開發，主要交由台積電和三星等代工生產。 與此同時，中國本土較具規模或AI技術業者，如華為、Biren等，將持續發展通用型AI晶 片，以提供給中國本土業者作為AI解決方案。 此外，上述中國業者目標在發展AI晶片之餘，未來更以建置中國本地AI伺服器生態鏈為首 要目標。 TrendForce認為，要成功發展的關鍵之一，是在中國政府須透過如規範中國電信營運商等 相關標案，需採用中國自有AI晶片等政策支持。 值得注意的是，礙於美國禁令挾制，中國在發展高階AI晶片的過程所面臨的困難點仍是先 進製程技術受局限。此外，華為依舊被列於實體清單，在生產上得依賴如中芯國際（SMIC ）等國內晶圓代工業者，即便是中芯國際其在先進製程上同樣受到美國禁令影響，同樣須 面對難以取得先進製程關鍵設備，以及生產良率等問題。 TrendForce認為，中國力求突破禁令限制之餘，考量市場需求面向不同，對於相較AI運算 效能要求較低的中低階邊緣AI伺服器市場，如企業型ChatBOT、影音串流或互聯網平台、 車用輔助駕駛系統等應用，美國政府禁令或將難完整涵蓋，或有機會成為未來中國業者發 展AI市場的發展方向之一。 心得/評論： 預估中國CSP業者2023年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%，若考量現有禁令或後續風 險，2024年占比可能將不到4%。 NVIDIA雖然快速推出合規產品如H20、L20及L2，但仍在測試驗證階段，難在第四季對NVID IA貢獻實質營收，預估2024年第一季才會逐步放量。 黃氏刀法再精妙，仍力有未逮，Q4看來..... 而且你有張良計，我有過牆梯 拜登因應戰略考量，恐怕短期內會繼續限制，那當初AI廠商精美噴出的高本益比預估就.. .... 尤其是中國伺服器佔比高的～ ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.177.165 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700737170.A.0CD.html