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Re: [標的] 3036文曄
※ 引述《WADE0616 (哇)》之銘言:
: 1. 標的: 3036 文曄
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 先看看今天的這則新聞:https://0rz.tw/ze6bI
: 先別說法人估明年10後年15
: 「文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的
: 毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者,並認為當一家公司的產業地位改變時,將有利
: 股價表現與評價的提升」 我認為"併購"才是影響本益比的關鍵
: 但我還是看技術面
: 他的日K長這樣
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png
: 最強勢的先三根跳空一字鎖+出貨大綠棒+三根綠洗盤+今日漲停
: 其實可以注意到 『短天期跟長天期均線開口打開』
: 每個飆股都是從這裡開始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png
: 預計走出多頭行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png
: 前高101 前低57 一倍等幅測距 停利先抓144
: 創高無壓 萬里無雲 94追起來
: 4. 進退場機制:
: 進場94-110
: 停利144-170
: 停損-人走茶涼 跌破上升季線時
感謝原po 分享標的
心得:
文曄10月營收創新高
本公司112年10月份自結合併營收約新台幣676億元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg
累計yoy 直接翻成正的!
補充一下之前沒提過的
文曄併購future 每年約50億美金營收 稅後約5.8億美金
換算約185億台幣獲利
現在文曄已10億股換算的話至少貢獻18元以上eps
若再增資到兩倍股本 已20億去算 至少也8元eps
估明年文曄本業10eps
合計:18eps
給本益比10倍
股價約有180元目標價。
補充一個
假設2024年 富昌只賺130億台幣
你用88.6億股本去估文曄會獲得13eps!
這樣子加上本業一定超過股價150以上。
那麼我們思考一下假設文曄全部用現增
股本膨脹1倍 你用177.2億股本去算
7.3元 然後文曄eps也稀釋賺5元
這樣12.3元 eps 10倍本益比 這樣123元目標價。
這樣就有一個標準是如果股本是膨脹了一倍!
如果沒有….有可能123就是一個地板價啦。
結論:文曄增資並沒有打算全部用現增
我敢確定123就是地板價了,我自己估至少180的價值!
然後別擔心說借錢公司利息負擔很大
為什麼?
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg
https://i.imgur.com/4Upp8fh.jpg
公司花了10億多請專業的來用併購
會有我們散戶笨嗎?
文曄夠有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg
https://i.imgur.com/qVvZ2Ju.jpg
--
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Re: 回文串
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[標的] 3036文曄
Stock09/27 18:30
4159
> Re: [標的] 3036文曄
Stock11/09 19:03
3563
Re: [標的] 3036文曄
Stock11/13 14:41
59 則留言
youbo0627 作者的近期文章
Re: [標的] 3551世禾(存股)三年漲兩倍多
雖然我沒有單 但看了原ok的分析文覺的不錯啊! 跟底下某留言真的可以看看就好。 以下個人心得 我自認為這對新手很有幫助: 毛利率跟議價能力或侵蝕廠商重要嗎? 答案是肯定重要的啊! 但我覺得不是最關鍵的一個,公司進入門檻低 毛利率低 被侵蝕獲
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