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[新聞] 外資報告》野村:穩懋獲利能力受挫 調降-
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原文標題:外資報告》野村:穩懋獲利能力受挫 調降至「減持」
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原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4382143
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發布時間:2023/08/01 10:33
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
※原文無記載者得留空
原文內容:〔財經頻道/綜合報導〕野村(Nomura)報告指出,隨著砷化鎵廠穩懋(3105)可能面臨史上最大的定價壓力,以及產品組合惡化的問題,穩懋的結構性獲利能力一直在下降,將評級下調至「減持」,目標價128元。
穩懋在昨(31)日舉行法說會,今年Q2營收單季成長38%,超過預期,毛利率約20%,且產能利用率翻倍,來到40%。穩懋預計,Q3營收可能出現低個位數成長,低於普遍預期的14%單季成長,毛利率可能回落至15%左右。野村表示,穩懋會中公佈的業績和財測似乎都表明,公司的結構性盈利能力正面臨阻礙。
穩懋認為,在中國客戶和iPhone PA(功率放大器)帶動下,Cellular PA將成為今年Q3唯一實現連續成長的業務。WiFi業務預計將在Q3持平或小幅下滑,基礎設施、光纖等領域Q3預計也將進一步下降。
心得/評論:
今天跳空開低 快跌停收。
空軍要教多軍做人囉
三大法人也是賣超很凶
還不趕快加入空軍
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
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39 則留言
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