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[新聞] 勤誠:Q1谷底已過 AI三大案蓄勢待發
原文標題:
勤誠:Q1谷底已過 AI三大案蓄勢待發
原文連結:
https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A00650002023051516422994
發布時間:
2023.05.15
記者署名:
陳昱光/台北報導
原文內容:
伺服器機殼廠勤誠(8210)15日舉辦法說,勤誠執行長暨永續長陳亞男表示,今年首季確
實受到伺服器客戶遞延拉貨影響,但先前與客戶合作布局AI、HPC效益4、5月發酵,包括
美、中高階AI已有三個大型專案下半年進入量產,加上有新平台逐步轉換,營收、獲利絕
對是谷底向上。市場預估,勤誠今年整機出貨台數估與去年持平,產品平均單價優化,毛
利率有望「後來居上」,超越去年水準。
勤誠受惠AI伺服器需求快速成長,抵銷部分一般伺服器出貨遞延影響,加上公司在相關應
用提前布局,去年已取得贏得多個專案,今年下半年進入收割期,包括美、中既有客戶及
新開發客戶,AI高階專案將「開花結果」,GPU BOX大型專案有3個即將量產,還有5、6個
合作持續洽談之中,營運動能下半年將明顯優於上半年。
陳亞男指出,AI相關現階段需求非常旺盛,加上庫存去化預計第二季告一段落,公司在手
訂單也很明確是上升趨勢,營收、獲利都可望改善,第一季為全年谷底,「不可能會更差
」,設定目標毛利要逐季成長,力拚持平去年,甚至有機會優於去年表現。
法人指出,勤誠近期接下較多AI伺服器專案較偏向高階應用,相對而言,機箱設計、開發
難度較高,與客戶合作已到POC、小量生產階段,看好在下半年量產之後,未來可望成為
優先共同設計供應商,藉此取得更多更具規模的訂單,進一步提升營收貢獻。
據悉,勤誠去年第四季整機出貨約50萬台,今年首季為30萬台,以全年來看,目前訂單能
見度維持在一季水準,在AI需求快速成長下,後續洽談訂單則已往明年以後在規劃當中,
今年出貨台數估持平去年水準,且因AI新應用及新平台產品帶動出貨組合優化、產品平均
單價(ASP)為成長趨勢。
此外,勤誠今年強化標準品發展,鎖定AI、Storage、Edge及Cloud四大應用,並回歸5月
底舉辦的Computex,邀請重要客戶參加,今年OTS營收占比拚達3成。
面臨伺服器終端客戶景氣縮減,陳亞男坦言,勤誠今年首季確實有受到影響,但主要是受
景氣因素,使得客戶投資觀望,預料只要經濟開始回升,伺服器雲端拉貨力道還是會回來
,並非真正砍單。
另針對客戶重視地緣政治風險,提出分散生產風險需求,陳亞男表示,勤誠目前會以在北
美建置「小而美」的打樣廠為主要規劃方向,預計在未來一年至一年半時間進行,強化在
地化服務。
心得/評論:
勤誠表示 AI高階專案準備開花結果,下半年動能明顯優於上半年
這隻配息近年蠻穩定的 , 搭上AI伺服器列車股價一路往上
就只看下半年毛利有沒有辦法回穩而已
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