Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

提供另外一種做法/經驗, 8月的時候在Schwab沒有看到preview, 再加上當初兩邊的地址不同, 所以就知道不會自動合併, 一開始覺得無所謂, 也就沒有找客服處理, 而是依照 e-mail 通知, 建立另外一個 ID/passwd 而在今天就很順利有了兩個 ID 也能正常登入, 才發現事情沒有這麼美好, 由於這樣做等同是兩個不同的實體, 不管是資料更新或者帳戶之間轉移都很麻煩, 所以還是找客服解決 (台灣可以直撥 00801-13-6758) 而客服的解決方式基本上也是相同的, 首先必須更新兩邊的資料到一致, 有不同的地方會問你要保留那一個, 更新完成後, 線上等待5分鐘, 重新登入後就能看到兩個帳戶了, 另一個 ID 自然就失效了. Schwab 的客服需求應該是爆增, 所以臨時增加不少人手, 所以一開始的客服(應該是新人)答覆是用授權 account access 來解決, 掛斷電話試了一下, 發現這不能根本解決問題, 此時馬上接到 Schwab 另一位客服的回撥電話, 接下來就是進行上面的程序. 所以要能自動合併的用戶, 最好是一個月前找客服更新兩邊的資料(包含工作等), 如果不成功又不想在合併過程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的資料), 先建立另一個臨時ID, 之後再找客服處理也可以. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.96.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1693954304.A.4A1.html