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[新聞] 美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨
原文標題:美超微GB200伺服器改2U架構,南俊國際獨吃滑軌商機,營運大進補
原文連結:https://reurl.cc/p39NWd
發布時間:2024/05/21 11:23
記者署名:王宜弘
原文內容:
美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆,傳明年出貨1萬櫃,佔輝達(nVIDIA)整體GB20
0伺服器的25%左右;伺服器滑軌廠南俊國(6584)目前是美超微4U以下伺服器滑軌獨家供應
商,GB200採2U機箱設計,南俊大進補。
因伺服器模組化設計能力強,加上總部同在美國加州矽谷,美超微與輝達合作一向緊密,
去年AI伺服器市場起飛,美超微相關接單爆發,股價一路衝上1千美元,漲幅逾10倍。
而受惠美超微的AI伺服器加持,其台系供應鏈雨露均霑,迄今包括為美超微兄弟公司大訊
、肯微入股的麗臺(2465)、受美超微扶植的伺服器滑軌廠南俊國際、奪下美超微GB200水
冷專案的尼得科超眾(6230)母公司日商Nidec等,業績與股價均快馬加鞭成長。
而本週市場傳出美超微在GB200伺服器市場中大放異彩,明年可望出貨高達1萬櫃的系統產
品,佔輝達整體GB200伺服器機櫃的比例高達約25%左右,優於法人先前評估的22%,而美
超微近期已開始加大向供應鏈催貨的力道,以期在下半年能順利量產出貨。
而目前獨家供貨美超微的台系供應鏈,包括Nidec的水冷模組以及南俊國際的2U伺服器滑
軌,預料將是此波GB200大拉貨的最大受惠者。因此,尼得科超眾股價在上週解除交易管
制之後展現攻擊力道,週二(21日)最高來到365元,大漲9.28%,再創新天價。
南俊國際股價則在整理過後,本週放量上攻,週二最高來到198元,亦大漲8.5%,連續兩
個交易日維持強勢,重回200元整數大關可期;在本業方面,南俊國際過去主要供貨美超
微4U以下的中低階產品,去年底開始為美超微出貨L40、L40S的2U伺服器滑軌,隨著美超
微GB200 AI伺服器規格改2U架構,南俊國際將獨吃此一商機,前景可期。
心得/評論:
Computex前市場瘋狂搶購機器人還有新GB200概念股,文中6230已經噴好幾根了,獨吃GB2
00滑軌商機又有富爸爸的6584會有Fu糗嗎?
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