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[新聞] 鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買 「3大情境」最樂觀上看294元
原文標題:鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買 「3大情境」最樂觀上看294元
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發布時間:2024-05-15 14:45:00
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記者署名:
記者楊絡懸/台北報導
※原文無記載者得留空
原文內容:記者楊絡懸/台北報導
電子代工大廠鴻海(2317)雖然認列夏普投資虧損,淨利低於預期,但因AI伺服器營收年增2倍,也對今年第二季、全年營運抱持成長看法,美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海,目標價維持210元。
美系外資以「3種情境」分析鴻海狀況。最樂觀的看法是,AI業務收入貢獻超乎預期、營業利益率擴張、iPhone出貨轉強,那麼2025年本益比將有22倍,股價上看294元。
在一般情境下,美系外資推估鴻海逐步提高營運效率改善獲利、iPhone出貨持穩、推展AI產品提高利潤比率,2025年本益比將為15.6倍,股價上看210元。
不過,報告中也設想最壞的情境,那就是鴻海的營業利益率遭侵蝕,iPhone動能也不如預期,出貨量短缺,那麼2025年本益比將為7倍,股價則88元。
整體預估來看,鴻海AI伺服器產品出貨量應可逐季成長,iPhone也會從第二季開始保持穩定的出貨量,電動車製造業務也將在日本及美國新客戶加入後,可望增添動能,因此重申「加碼」評等,維持目標價210元。
觀察鴻海15日股價情形,以168元開出,最高觸及174元,終場170.5元作收,跌幅0.87%,成交量15.52萬張。
心得/評論:
鴻海上看294下看88
有人還沒上船嗎
還是一早船票被騙了?
不過294也太扯了吧
我也不覺得這代iPhone出貨會轉強
畢竟買單不買雙==
※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分
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