[情報] 1560 中砂 決議發行無擔保轉換公司債

標題：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05 內文： 1.董事會決議日期:113/04/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第一 次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整 6.發行價格:發行底標以不低於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定 7.發行期間:五年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長決定之 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部 16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關 後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況 決定之 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理， 並報准相關主管機關後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運 用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關 修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。 高檔發債? 低檔發債? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.237.248 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713968688.A.BFE.html