Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00

※ 引述《Carr77 (cat)》之銘言： : 散戶就是陰跌到時候說好就會噓你 : 但我還是要說 台積最差的時候已經過了 : 台積過去爛表現主要是基於 : 1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高 : 2. 海外建廠成本太高 : 不過這兩者基本都已反應 : 1. 去年開始庫存走高 : 調整到現在已經恢復到正常水準 : https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg

: 2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本 : 基本上這兩者利空已經反映差不多 : 接下來會有的利多 : 1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已 : 2. Intel單 是過去沒有的客戶 : 3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃 : 4. 明年會上調股利水準 : 5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持 : Eps 明年40 後年45應該是可預期的 早說了 看庫存水位也知道 個大廠庫存幾乎回到疫情前水準 庫存調整週期結束 就是最大利多 明年五利多不變 1. 3 的客戶明年開始大幅增加 2. Intel 明年開始放量 下單遠超過去 3. 上次法說維持資本支出 代表需求沒減弱 4. 明年股利會上調 台灣人最愛 5. 美債利率會維持高位 就算降個幾碼利差也是二十年來最高 台幣會持續貶值狀態有利 毛利 以上論點歡迎討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.19.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1699621716.A.1AA.html