[新聞] 技嘉、台光電 AI需求看增

原文標題： 技嘉、台光電 AI需求看增 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20230928700282-439901 發布時間： 2023.09.28 03:00 記者署名： 工商時報 陳昱光 原文內容： 由於NVIDIA目前GPU仍處於供不應求狀況，預計H100 HGX 2023年第四季出貨量將季增25％ ～30％，而微軟維持2024年AI伺服器訂單展望，出貨量將較2023年翻倍，隨著AI伺服器需 求逐步放量，有利技嘉（2376）、台光電（2383）等供應鏈業績向上。 全球2024年AI應用支出預期將達到770億美元，且愈來愈多雲端服務供應商（CSP）業者投 入。其中，在L40S部分，2023年下半年更有加單情況，從原本的500～600K增加至600～70 0K，技嘉9月會出800～900套，為8月的2.5倍，營運動能顯著增溫。 此外，技嘉近期取得GPU供給，8月補上需求，預估9月業績將續創新高，第三季營收有機 會優於市場預期，另公司2023年伺服器營收將達280億～300億元，較2022年的200億元成 長40％～50％，2024年將高度成長，預估持續50％以上，而AI伺服器則將占2023年伺服器 營收25％～30％，2024年將更高。 台光電除原先手機產品具旺季效應外，公司在AI伺服器材料為CCL領導廠商，目前市場提 供AI CCL材料分額將近60％。市場預估AI伺服器整體需求量增加，將足以抵銷傳統伺服器 數量下滑，並能提供更好的毛利率表現。 此外，台光電也切入低軌衛星，預期第四季放量，增添營運助力。而長線來看，公司產品 為大勢所趨，隨著AI伺服器產品出貨量持續增加，預料營收以及毛利率皆能有所改善。 心得/評論： 兩個真的有營收的真AI股 應該準備否極泰來了吧 都已經盤跌這麼久 融資變得很乾淨了 老蘇信仰這麼久應該可以大聲了吧 還是他已經把台光電賣掉了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.60.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695865657.A.96D.html