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[新聞] 保瑞上調全年營收、毛利率預估,新併美藥
原文標題:
保瑞上調全年營收、毛利率預估,新併美藥商六產品Q4起貢獻
原文連結:
https://0rz.tw/kPp9k
發布時間:
2023年8月17日 週四 下午5:08
記者署名:
【財訊快報/記者何美如報導】
原文內容:
保瑞(6472)今(17)日宣布透過旗下安成藥以美金3,850萬元購買美國Almatica
Pharma/Alvogen Group旗下六個品牌產品,目標拿下市場2.2億美元商機的一成,第四季
起開始貢獻。在雙引擎策略奏效、上半年表現優於預估下,保瑞也宣布調高今年營收成長
預估至30~35%(不含新併購),毛利率預估也上修至45~50%,以此推估,下半年營收將維
持第二季水準。保瑞今日舉行法說會,董事長盛保熙表示,雙引擎策略有效執行,已經實
現1+1大於2的併購效益,不管是客戶簽約、新產品專案、藥品在美國上市數都已經超越年
初訂下目標,下半年可望還有1~2個藥品上市,預估全年拿到3個美國藥證申請、3張美國
學名藥證許可目標也可望在年底達成,今日再簽約完成第一個併購案,未來收入會越來越
穩定。
上半年成績亮眼,第二季合併營收達31.4億元,年成長近132%,上半年營收79.2億元,
EPS 22.54元。盛保熙今日也宣布,調高今年營收成長率,從原本的20~30%提高至30~
35%(不計新併購),毛利率預估也從45%提高至45~50%,上半年為46%。以此推估,預估保
瑞下半年單季營收維持第二季30億元的水準。
對於CDMO業務上半年成長力道較緩,如加計安成藥併購後之集團內轉單,則全球CDMO業務
本季較去年同期增長約5%,盛保熙指出,去年底到上半年花較多心力在安成的調整,還有
一些客戶結構轉換,很多產品貢獻會落在下半年,今年維持雙位數成長,預估主要成長力
道落在第三季、第四季。
展望明年,盛保熙說,明年看起來市場在成長,保瑞會和市場一起成長,併購效益也會更
顯現,包括眼藥、大分子、加拿大廠的效益從今年下半年到明年都會持續顯現,CDMO也有
十幾個客戶要跟我們簽約。明年會維持過去積極度,伺機找機會去加強成長。
至於新併購的6個品牌產品,目標市場約2.2億美元,目標拿下一成的市占率,其毛利率高
於保瑞平均,未來也會評估將生產轉回保瑞自有工廠,預估第四季開始貢獻業績,未來年
營收貢獻約新台幣6億元,三年可將投資回收。
心得/評論:
尾盤偷拉一波
法說講得還不錯啊 新簽了一個併購案
成長力道落在Q3-Q4 有新產品跟新藥證
盛董真會! 繼續壯大吧!挑戰市值千億~~
--
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