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Re: [標的] 2324仁寶補漲多
員工的話可以說成他看不懂全局,但翁總的話可以稍微聽看看?
以下是我看了6/21這篇法說會新聞後的一些很粗淺的想法
https://ctee.com.tw/news/tech/888108.html
老實說我也不會算產品營收占比推估合理價,只看大家都知道這些很表面的東西,我隨便說
說你們就隨便看看
NB
首先公司說NB庫存已經逐漸回覆到正常水位,去庫存化進展看得出來還是蠻順利的,在NB這
塊已經回復到之前水平,算是一個好現象。
車用
ADAS、通訊模組在7-8月開始在墨西哥廠出貨。
不曉得未來在自動化駕駛看能不能稍微沾點湯喝,車用本來也就是長多題材,之後看特斯拉
能不能先弄個什麼東西出來再邊走邊看。
AI
大家應該都是希望AI在未來能幫人類做到更多事情,仁寶則直接切入實務端選了他要做醫療
和車用,這不就是希望AI未來能做到的其中幾件事嗎?
翁總也說車用、伺服器、醫療這些東西在2025年希望可以到佔比5%,2026年到10%,盡量不要
墨守成規在原本的事業體中
至於原PO學弟說某幾支在賣夢是比較難聽,確實人家就是有被拉貨,加上目前炒就不是炒你
公司的題材,但至少方向對了,大船轉得比較慢而已啦~
看一下最強的御三家目前本益比都走到哪了
緯創:33倍
廣達:26倍
英業達:35倍
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仁寶:20倍
假設目前的公允在30倍的本益比
1.5*30 = 45
搞不好許老闆之前說不到40元不退休不是隨便講講的
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