[心得] 小小虎2023上半年報

[2023上半年報 +472萬] - 大家好，我是小小虎~ 因接下來較忙，所以提前結算。 今年初到現在戰績: +472萬 績效雖然看起來很好，但因這兩年改成做長週期，有好好抱著部位的話，今年績效很好是 正 常的，這是行情所致，因此我認為長週期要2022+2023上半年一起看會比較合適。 去年戰績: -162萬(這已包含FTX破產歸零-70萬 & 俄羅斯ETF-RSX歸零-15萬) 因此2022到2023上半年戰績共: +310萬 平均”本金”年化報酬率: 年化26% (不含信貸500萬，只算平均操作本金約600萬) 感謝今年上半的大行情，股票賺的加上薪資所得，讓我目前29歲達到資產破千萬的里程碑 。 - 本來想鉅細靡遺放上對帳單，但有些難度，放太多讓人看不懂也沒意義，而且跟板上大神 比 我的損益也是奈米等級，因此只放重要的來分享~ 操作帳戶主要有這些: 1. 本來有TD帳戶，後來用ACATS全部資產轉去IB，TD帳戶就被砍了，當初TD的已實 現 看不到。 2. 複委託帳戶也有用收盤市價一買一賣的方式，把複委託股票對敲轉去IB。 3. 美金匯率也是操作之一，2022幾乎把全部身家拿去換美金，準備開始買美股，平 均 成本落在28.3(目前匯率算30.9，所以美金部位獲利都要再*1.09)。 4. 有小部位操作台指期。 5. 加密貨幣之前都用FTX做交易，後來倒閉。 會把資產全部集中在IB，是因為IB融資相對便宜，在這上面部位越大，我槓桿就可以越大 。 - 接下來是對帳單部分，都大概算而已。 2022~NOW複委託已實現: 共-49萬TWD (主要是為了對敲去IB) https://imgur.com/nRuwWO0 2022~NOW TD已實現: 共+14萬TWD FTX歸零，已實現: 共-70萬TWD 台股期貨: 共+50萬TWD 今年為了買房出清的NVDA(+116%)和AMD(+54%)，已實現: 共3.35WU*30.9(匯率)*1.09=113萬TWD https://imgur.com/FGDVDrO 2022~NOW IB未實現: 共7.5WU*30.9(匯率)*1.09=252萬TWD https://imgur.com/OggBAud 總結2022~NOW: 共賺310萬TWD (分成去年-162萬&今年至今+472萬) 今年在IB的績效圖(這有含信貸當分母) https://imgur.com/Ch4dNdY - 接下來切入正題。 從2022初開始，就認為接下來會很難做，所以變成分批長線布局: 2022上半年，分批買低基期的美國航空郵輪。 2022下半年，開始分批抄底狂崩的科技股+美國長債ETF。 2023上半年，上滿槓桿，去買科技股+美國長債ETF+1口日圓期貨。 會選擇2022下半年開始買科技股，是因為納斯達克月K技術分析告訴我們，越靠近月/60( 綠 線)，就越是難得的長線買點，要買進而不是跟著恐慌殺低。 https://imgur.com/p93shyL 而2023年初時，美國各大指數都技術線都出現，頭頭高+底底高的型態，我認位底部已確 認 ，因此開始大部位上槓桿，但也有搭配美國長債ETF來避險，同時也認為升息盡頭來臨， 長 債有機會賺價差，日圓期貨同理。 蠻多投資網紅在嘴買長債的人，現在事後看，長債的確是拖累績效的部位，但不能因現在 看 到答案，就否定當初槓桿買”科技股+長債”的決定。 升息盡頭，長債本來就是下跌有限，又有避險屬性的部位，而且我是有配長債才會開這麼 大 的槓桿，舉個例子: A做法: 100%股票多單 和 B做法: 150%股票多單+50%長債 (總部位是2倍槓桿) 結果最終世界沒什麼大事發生，股市一直漲，長債死在那，也不該用事後論的角度認為50 % 長債應該要換成股票多單。 因為若我沒做長債避險的話，就不會開到這麼大的槓桿，就只能A做法，結果績效也不會 比B 做法好，因為現在行情是債券橫盤沒跌，但股市漲，所以B的績效還是會贏A 的績效50%。 用已知的事實去否定當初槓桿”股+長債”配，只是看答案檢討過去，並沒有意義，不然 乾 脆直接說: 不如10倍槓桿NVDA。 - 分享目前我的資產配置: https://imgur.com/OggBAud 淨資產396KU(包含信貸) + IB融資337KU=我總買進部位733KU。 本來是資產+信貸，拿去IB再開超過2倍槓桿，因為今年一直漲，才讓槓桿降小於2倍 (用 本 金來看接近4倍槓桿，但IB會斷頭，信貸不會，所以信貸我不認為算增加風險)。 雖然2倍好像很大，但很大一部分都是長債&科技大盤，所以自認還算保守，就算再狂崩都 離 斷頭還遠。 圖中股票只顯示一部分，上滑還有很多，用200%去分配比例的話，大約如下: 65% 科技大盤 35% 長債 60% 美國航空遊輪 25% TSLA+NVDA+AMD(現在只剩TSLA) 10% 中國科技ETF 5% 有的沒的 還有額外約350萬台幣的日圓 (1口日圓期&日圓現金都有) - 雖然美國航空遊輪我抱很久，但依然很看好。 台灣航空最近熱度很高，美國航空的體質的確是比台灣的差很多，因為美國大升息他們債 務 又高，所以美國的獲利不會像台灣的這樣噴出，但美國的相對基期也更低，他們股價只要 回 到疫情前正常水位，報酬率就不會輸台灣的了。 等於是： 美國的只要回歸正常，賺一倍。 台灣的雖然獲利噴出，但只能賺50%。 期望值美國的看起來沒有比較不香。 - 2023下半年規劃: 很明顯現在就是多頭進行中，還在半信半疑中成長而已，而且是大空頭之後的第一年多頭 ， 歷史經驗來看這只是起漲點。 因為一直漲的關係我槓桿已經降低，接下來有回檔我會重新上槓到2倍以上，我要超大部 位 去賺接下來的大多頭。 - 每年都會推薦學習資源，今年也不例外: 1. 清流君 生命週期投資法系列影片。今年改變我最多想法的。 2. 財經M平方 會員的報告。長抱真的需要信念，他們會員的報告對總經的分析很詳 細 我在這總經年抱股票更有信念。 - 今年上半真的很爽，祝大家下半年也一樣賺爽爽 -- https://i.imgur.com/qRpRMHW.jpg 我是： 股價分析師兼操盤手 飆股小小虎↗↗↗ 我現在睡在公園 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.103.97 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687444863.A.752.html