[新聞] 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道 半導

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作者 aaaaa66666
時間 2022年09月27日
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原文標題: 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道 半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮 原文連結: https://tinyurl.com/4jvpbhf4 發布時間: 2022-09-27 記者署名: 陳玉娟/新竹 原文內容: 電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢,連鎖效應於2022年中向上衝破 半導體晶圓代工、封測與IC設計防線,並擴及設備、材料等,多家大廠紛預期庫存去化問題 至少到年底才會更為明朗。 半導體業者表示,不只是TV銷售大跌、Android手機與NB買氣疲弱,伺服器、車用與網通產品 增幅亦放緩,7、8月整體供需反轉幅度與速度之快,完全令大家措手不及,9月需求更是大怒 神超速落體,目前庫存去化亦相當緩慢。 第4季雖進入歐美年底節慶消費季,在高通膨承壓、全球經濟前景不明下,旺季效應將落空, 至2023年上半也不會好,產業鏈業績暴跌家數將超乎預期,估計2023年下半才會陸續緩步回 溫,有機會略優於疫前水平,但已難再重演疫情時期供不應求榮景。 而當中,台積電雖是少數可保持成長動能的業者,但除蘋果(Apple)外,幾乎所有大客戶都傳 出縮減2023年投片規模,此將令成長力道減弱,若台積電在1月法說會下修營收展望,2023年 半導體產業修正陣痛期將全面延長。 半導體業者表示,自下半年起,從終端到IC設計、封測與晶圓代工產業陸續進入地雷區,壞 消息一一引爆,受到Android手機、PC與TV等產品買氣大跌,IC設計業者快速面臨客戶砍單、 延遲拉貨與殺價,為降低獲利減損,不得不將部分壓力也擴及晶圓代工、封測等製造端,二 線業者首當其衝,第3季已感受寒風吹襲。 而值得注意的是,終端需求快速回落,儘管面臨產能利用率下滑與客戶砍單雜音頻傳,台積 電仍不動如山且大動作闢謠,再次強調:「2022全年將維持產能緊繃現象,儘管總體經濟的 逆風帶來的短期不確定性可能持續存在,我們認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍 然穩固。」 事實上,IC設計業者大砍單,能砍的都砍了,至今惟獨不敢輕易修正台積電訂單。然而,高 庫存、低需求市況惡化程度超乎預期,第4季業績將續跌、2023年上半也不妙的IC設計大廠, 近日也傳出不得不補刀,直接向台積電砍單。 據了解,由於PC銷售大減,眾廠庫存滿手,英特爾(Intel)、超微(AMD)與NVIDIA皆已對2023 年PC展望謹慎保守看待,加上伺服器需求增幅不如預期,CPU雙雄已示警市況比預期更糟,原 本3大廠2023年在台積電投片量為持續擴大走勢,但近日已傳出同時受到礦潮消退巨大衝擊的 超微及NVIDIA將調整10~15%訂單量,而英特爾除因市況低迷,自家藍圖也頻頻修正下,在台 積電下單亦不穩定。 此外,由於Android手機未來半年至1年銷售走弱確立,高通(Qualcomm)、聯發科除了縮減台 積電7奈米以下先進製程訂單外,7奈米以上及其他二線代工廠相關訂單也同步削減。 值得一提的是,雖有多家客戶砍單,但台積電最大客戶蘋果2023年則是投片規模小幅擴增, 除了iPhone銷售波動不大外,另就是Mac系列訂單已全拿。 此外,中美衝突加劇,半導體箝制力道加重,中芯遭鎖定,往下14奈米推進已受阻,使得中 國IC設計客戶已提前部署,加大向台積電拉貨力道,但是否足以抵銷其他砍單壓力則仍難預 料。 而半導體砍單、殺價效應第4季起也進一步擴及原期望迎來擴產潮的設備與材料供應鏈。設備 業者表示,受到供需反轉影響與成本壓力拉升,各大晶圓廠紛重新評估擴產規模,連台積電 都有所修正,其他業者縮減幅度將更大,2023年業績能保持成長者將不多。 責任編輯:陳奭璁 心得/評論: 早就說了終端需求無力你製程再厲害也沒用 晶片砍單潮來襲,資本支出又沒辦法放緩 GG準備回去250探親嘍 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.64.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664255453.A.EBF.html
1FKobe5210: 沒有不一樣 09/27 13:11
2Fbamama56: 不爽不要用 後面很多人排隊 09/27 13:11
3Fkkjjrtlym: 600梯的學長怎麼辦 09/27 13:12
4Fandroider: 股價不是沒修正 等待利空出現不跌 09/27 13:13
5Fojh: 以合理價300來算 現在還超漲1.5倍 09/27 13:13
6FLeo4891: 只剩蘋果有撐 要是手機都賣不好就慘了 09/27 13:13
7Fguardangle: 長約是敏感字眼 09/27 13:13
8Flpmybig: 688梯可以隔代沖 09/27 13:13
9FYLTYY: 利空出盡 09/27 13:14
10Fphp4: 看到回250的台積就趕快去找工作吧,那時大概就大裁 09/27 13:14
11Fphp4: 員潮了 09/27 13:14
12FLeo4891: 每次新聞一報導長約 市況差不多就要反轉 09/27 13:14
13FJessVeron: 半導體砍單 竹科房蟲要哭了 09/27 13:14
14Fayumiowen: 600T已斷氣 09/27 13:14
15Ffatb: 之前250就沒有大裁員了, 不過應該頂多回到350吧 09/27 13:15
16Fsamm3320: 現在就長鞭甩回來,等下次甩回去吧 09/27 13:15
17Fiio: 電子仔 : 哈哈你看看海運仔說長約運價不可能重談 09/27 13:16
18FImCPM: 先進廚悲憤 09/27 13:17
19Febeta: 台積年底跌回三百跑不掉 09/27 13:17
20Fgk1329: 長約 09/27 13:17
21FKobe5210: 半導體的新聞也有長約的字眼,真的很哭XDDDDD 09/27 13:17
22Fpoeoe: 讚喔XD 09/27 13:17
23Fphp4: 裁員是你各位的工作可能不保了,台積員工大概根本 09/27 13:17
24Fphp4: 無感 09/27 13:17
25Fgk1329: 688一年發12元 發30年360元 09/27 13:18
26Fgk1329: 57年回本 留個子孫吧 09/27 13:18
27Fsaisai34: 下殺的時候狂放利空 怪怪的0.0 09/27 13:22
28Fdoasgloria: 鬼故事一篇接一篇 09/27 13:22
29Fyehwang: 下看250,拜託快點空。 09/27 13:22
30Fonewaylun: 500T哭暈 09/27 13:23
31Fcoffee112: 好喔 傳宗接代 09/27 13:23
32Fcoffee112: 阿不對 我沒有要生 嘻嘻 XD 09/27 13:23
33Fiio: 糖漿 : 不准A!! 09/27 13:23
34Fiio: 阿 推錯 09/27 13:24
35Fstonerr: 完蛋 09/27 13:24
36Fru04hj4: 不然要下熱熱的三星嗎 09/27 13:24
37Fpili20058: 一堆人排隊?現在是一堆人想砍單… 09/27 13:25
38Fkevin31a2: 朕知道了 09/27 13:25
39Ficedog122: 丸子 09/27 13:25
40Flovekyoko: 利空連發 可以開始低接了 09/27 13:25
41Fbbsbug: 又開始寫作文了 摳年 09/27 13:25
42Fbeforehand: 沒關係 我的準備當傳家寶了 09/27 13:26
43Fwestmoney: 利空一堆,是不是該反著看了… 09/27 13:27
44Ffajita: 主要市場手機相關IC拉貨剩下1/3不到,能不砍單嗎? 09/27 13:27
45Fchiwchu: 陳玉娟又是妳,小說寫夠了沒有? 09/27 13:29
46Ffajita: 庫存堆了半年以上已爆倉的公司一堆 09/27 13:29
47Fpoeoe: 要低接的快點啊 趕快all in啊 09/27 13:29
48FLowpapa: 好了啦 09/27 13:30
49FExc4liboor: 利空新聞,大家知道該怎麼做了吧? 09/27 13:30
50Ffour760: 市況很難不砍單 gg高層還在撐著不放壞消息 09/27 13:32
51Fshinyi444: 只有五大?我聽你唬爛 09/27 13:32
52Ffrankie30432: 明年本來就沒啥成長大驚小怪 09/27 13:37
53FMIT5566: 後面還有誰排隊 09/27 13:38
54Fravelson: 現在應該要停八台EUV惹吧 全轉作殺肉件 09/27 13:46
55Frealbout: 我台G台灣 美國 日本 擴廠 不要唱衰 09/27 13:46
56Faqualan: 齁!!抓到了!!反轉訊號出來了 09/27 13:47
57Fabc5555990: 還好房貸繳清了 09/27 13:48
58Faqualan: 一路軋到11月 09/27 13:48
59Fdeangogi: 不是說敢砍單就排不進去了嗎 一堆人要產 很搶手0.0 09/27 13:48
60Faccoh: 後面有廠商補上吧 09/27 13:49
61Fhihi29: 長約就是用來解約的! 09/27 13:53
62Fcoffee112: 停了就不會缺電囉 09/27 13:55
63Fidernest: https://i.imgur.com/tcCfDWV.jpg 09/27 13:56
64Fjulian42: 等歐美大擴產完工就供過於求了 09/27 13:56
65Ffred0755: Gg6字頭下輩子有機會嗎 09/27 13:57
66Ftomdavis: 長約94用來解約的 國巨跟航運都示範過了 09/27 14:01
67Fmacrossholo: 台積還沒裁員以前這類新聞看看就好 09/27 14:02
68FShepherd1987: 蘇媽10月來台, 八成也是來重新簽約 09/27 14:03
69Fsky121: 長約用來解約 水手都懂 09/27 14:03
70Fdeedo: https://i.imgur.com/34zzA34.jpg 09/27 14:05
71Fdeedo: https://i.imgur.com/XX99866.jpg 09/27 14:06
72Felainakuo: 350以下在進場 09/27 14:07
73FShepherd1987: 現在看去年新聞超好笑 09/27 14:07
74FShepherd1987: https://tinyurl.com/bdcsraey 09/27 14:07
75Fxkso: 蘋果手機好像沒出現文章中XD 09/27 14:08
76FShepherd1987: 去年該漲的沒賺到, 明年要漲了客戶不給漲了 09/27 14:12
77FHarlequin727: 都說了產能依然緊繃 amd nvda爛不代表台積爛ㄋㄟ 09/27 14:14
78Ffbtm: 不缺晶片為何訂車還要這麼久 09/27 14:15
79Ffbtm: 688的時候狂放利多,說會漲到八百一千 09/27 14:16
80FHCYPMGO: GG只怕缺電缺水 就是不怕缺訂單~ 09/27 14:20
81Fyehwang: 我就問PS5.Xbox series x 什麼時候不缺貨 09/27 14:21
82Fhook99: 不是都說產能滿載 搞得我好亂啊 09/27 14:30
83Fcosmite: 新竹房價會崩嗎? 09/27 14:31
84Fyoshilin: 手機效能過剩啦,三年前的手機還很順 09/27 14:43
85Fxephon: https://i.imgur.com/STRyxIj.jpg 有長約保護 09/27 14:45
86Fsteak5566: 台積同學最近一次分紅時還很開心的算如果這樣下去 09/27 14:52
87Fsteak5566: 會領40個月呢 衰退??? 09/27 14:52
88Fpili20058: 庫存爆倉 最後就是賠違約金也砍單停損 09/27 14:52
89Fwemee: ok 明天台積電下市 09/27 14:59
90Ffour760: 先前台積64x 聽台積同學說上看800 幸好沒跟 09/27 15:09
91Fzebracoco: https://i.imgur.com/a/CxR6GjJ 09/27 15:09
92Fzebracoco: 9月7日早就新聞出來說要關EUV... 09/27 15:10
93Fcleanx: 聯電堪憂 09/27 15:11
94Fadbene: 弱勢是短期趨勢,長期的不用太悲觀 09/27 15:17
95Ffour760: 談到euv 幾個禮拜前還有人在護航不是砍單 09/27 15:19
96FLMgogo: 250要裁3小 gg不就靠川普250-650 09/27 15:19
97Fforever215: 這五大客戶營收占比多少?還是蘋果一家又打贏其他 09/27 15:21
98Fforever215: 間了 09/27 15:21
99Fa1252352: 終於等到吃貨文 09/27 16:00
100Fxiaoyao: 半導體業者表示??誰啦 09/27 16:13
101Fthg156yu789: 台股不良品 09/27 16:52
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