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[新聞] 鎖中禁令反成護城河 長江存儲逆勢漲價
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鎖中禁令反成護城河 長江存儲逆勢漲價凸顯主場優勢
美國對中國半導體發展祭出多項限制禁令,卻加速中國供應鏈自主化發展。據指出,中國
NAND Flash業者長江存儲基於Xtacking 3.0架構,代號「武當山」的128層NAND已進入大
量出貨,儘管NAND市況持續低迷,但供應鏈傳出,長江存儲繼第2季率先調漲報價後,近
期再度提升報價約5%,坐擁中國龐大內需消費市場,享盡主場優勢。
雖然長江存儲受美國出口管制措施影響,技術支援及設備採購均受限制,已封鎖128層以
上NAND製程量產及發展可能性,不過業界透露,長江存儲正加速布局上游設備的替代方案
,加上在禁令前搶購儲備的「庫存」耗材,預計128層NAND至少能穩妥量產3年以上。
中國大基金日前投入人民幣129億元(約18.3億美元),大力支持長江存儲發展的態度不
言可喻,在232層NAND發展中斷後,長江存儲在資金後盾無虞下,由長江存儲投資中國在
地廠商,確保上游替代材料的供應足以提供穩定生產,目前已取得重要進展。
值得一提的是,受美國禁令效應影響,多家歐美品牌客戶陸續展開「China+1」供應鏈布
局,原本長江存儲打入的非中系品牌客戶供應鏈,也不得不被迫退出。
但長江存儲於全球NAND市佔率約5%,對應於中國內需消費性市場約佔全球逾2成以上規模
,不須擔心產能出海口的問題。
供應鏈指出,全球終端市場需求不佳,NAND報價跌破成本線,各家原廠陷入賣多賠多的困
境,但中美貿易禁令,反而提供長江存儲強而有力的護城河。
由於官方政策性推動供應鏈國產化大趨勢,以長江存儲具代表性的國產半導體大廠地位,
在既有產能有限下,只要價格不會調漲太離譜,各家記憶體模組業者幾乎都會買單。
因NAND需求低迷,2023年第1季上游原廠曾喊出512Gb官價約為1.5美元,但買方市場反應
冷淡,缺乏採購意願,迫使原廠向下游業者提出具有優惠價格的大量特殊訂單,成交價一
度降至1.35~1.4美元,但長江存儲5月初發布漲價,報價又重新回到1.5美元,相當於回升
至年初的價格水準。
近期供應鏈傳出,長江存儲再度調漲報價,512Gb價格約從1.5美元上升至1.6美元,漲幅
約5%。相較於國際NAND原廠絞盡腦汁醞釀調漲,但終端客戶成交意願低落,長江存儲無須
擔憂資金不足,產能銷售也是有恃無恐。
2023年下半消費性市場需求不溫不火,中國618檔期銷售也普遍低迷,但長江存儲旗下自
有品牌「致態」銷售表現創下佳績,在電商網站京東銷售榜上奪得PCIe 3.0銷售冠軍,甚
至超越三星電子(Samsung Electronics)、威騰(WD)等國際大廠。
至於PC市場領域,OEM廠為避免引發海外銷售爭議,仍避免採用長江存儲NAND產品,企業
級SSD對品質穩定度要求較高,短期內長江存儲較難打入供應鏈。
無論是成本優勢或產業地位,長江存儲面對國際大廠絲毫不讓,與韓系記憶體廠在中國高
階市場競爭將指日可待。
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