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[新聞] 大摩:AI步入正軌 緯創優於大盤
原文標題:
大摩:AI步入正軌 緯創優於大盤
原文連結:
https://reurl.cc/6vQp76
發布時間:
2024/05/13 09:51
記者署名:
歐祥義
原文內容:
財經頻道/綜合報導〕摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)報告表示,作為輝達(NVIDIA
)GB200的一大受惠者,大摩認為緯創(3231)的風險回報看起來很具吸引力,以目前的股
價計算,2025年預期本益比僅11.5倍,大摩重申緯創「優於大盤」,目標價158元。
緯創今年第1季營收2393.25億元,季增4%、年增13%,毛利率7.2%,整體符合大摩預期。
不過,在公司能夠控制營運成本的情況下,營業淨利70.59億元,比大摩預期高29%。業外
收入也優於預期,主要是20億元的外匯收益,歸屬母公司業主淨利35.24億元,每股盈餘1.2
4元,比大摩預期要高出47%。
緯創預計全線產品市場Q2都將成長,但仍須留意緯創在第1季末出售印度iPhone工廠,Q2營
收將會出現iPhone貢獻的缺口,但相關業務也造成虧損,因此大摩預計,Q2開始沒有iPhone
,緯創的利潤將有所改善。
大摩調查表明,在升級至最新的Blackwell平台前,輝達H系列產品趨勢仍將保持強勁。大摩
也提到,作為Compute Board唯二的供應商,緯創將受惠於GB200的訂單,轉換至GB200架構
後,價值將至少高出30%。
心得/評論:
雖然大家正在瘋航運三雄
但也別忘記曾經的王者AI三雄
緯創第一季比大摩預期的還要好很多
且之後受惠於GB200
上看158
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