[新聞] 面板春燕住下來了嗎？法人：這項指標透

原文標題：面板春燕住下來了嗎？法人：這項指標透露落底訊號 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20240512700252-430502 發布時間：2024.05.12 09:45 記者署名：工商時報 方明 原文內容：5月上旬TV面板報價持平開出，IT面板報價則受惠於補庫存需求而走揚，惟漲幅 有限，雖然面板報價已有漲不動跡象，但法人認為，TV面板庫存仍在正常水準，IT面板也在 低水位，後續需求是否增溫，將觀察AI PC新產品效應、Windows10 EOL升級效應，預估消費 性機種市況可望先轉佳。 面板雙虎日前同聲釋出比先前更樂觀的展望，其中，友達（2409）董事長彭双浪高喊「所有 應用都正復甦」，面板業最差的狀況是去年和前年，現在應會回到健康發展的路徑。群創（ 3481）總座楊柱祥則以「春燕不只來了，而且還住下來了」形容市況，強調首季是景氣谷底 ，全年逐季攀升。 觀察面板廠4月營收，群創4月合併營收192.55億元，月減4.3％、年增13.1％；友達受惠於 子公司BHTC的加入，營收則大幅成長，4月合併營收達237.67億元、月增12.1％、年增28％ ；彩晶(6116)4月合併營收7.13億元，月減11.1％、年減40％。 TrendForce公布5月上旬報價，由於備貨需求降溫，中小尺寸電視面板漲幅縮小，32吋、43 吋面板上旬報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲，全尺 寸漲幅約0.2美元，筆電面板需求增幅不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。 法人表示，5月上旬TV面板報價持平開出，原因在於電視品牌廠考量後續歐洲盃足球賽、奧 運等大型運動賽事相關商機而提前建立庫存的動作已初步告一段落；至於IT面板，由於庫存 已在健康水準，加上市場需求雖未見到全面增溫跡象，但多數客戶陸續釋出補庫存急單，故 推升報價走揚，惟漲幅均有限。 觀察近期面板市場需求狀況，法人分析，在TV面板的部份，雖然整體市場今年第一季庫存較 去年第四季增加1~2週，但仍在正常水準，由於奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事6月開始 陸續舉行，品牌、通路業者自第一季即開始拉貨，預估第二季仍持續。 IT面板方面，庫存調整已超過2年，亦已下跌至低水準，後續需求是否增溫，重要觀察指標 包括換機潮、AI PC新產品效應、Windows 10 EOL(預估為2025 年)升級效應等；此外，預估 消費性機種市況先轉佳，但商用機種需求目前仍受企業資本支出態度尚保守影響，預估最快 今年第三季方得以回溫。 心得/評論： 1.消費性機種會率先噴出，商用機種最快今年第三季得以回溫。 2.群創（月減年增）；友達（月增年增）；彩晶（月減年減） -- │ 「滄浪之水清兮，可以濯吾纓 ` <>< <>< <>< 滄浪之水濁兮，可以濯吾足 」 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.22.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715480661.A.7A6.html