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[新聞] 晟銘電AI伺服器訂單Q4增溫,晶片供給仍具挑戰
原文標題:
晟銘電AI伺服器訂單Q4增溫,晶片供給仍具挑戰
原文連結:
https://reurl.cc/E1Y4Ym
發布時間:
2023/10/26 16:57
記者署名:
記者 張以忠
原文內容:
晟銘電(3013)今(26)日舉行法說會,總經理羅志吉(附圖)表示,目前AI伺服器訂單需求持
續增溫,以訂單來看,第4季營收有望優於第3季,不過最大挑戰還是在於晶片供給吃緊,
需要持續觀察,展望後續,擬持續投資AI/大U數伺服器、投入先進冷卻技術,同時Intel
推動的DC-MHS伺服器也將看到成果,對於未來營運看法正面。
羅志吉指出,原本預期今年公司營運會較去年修正,不過現在來看,AI伺服器帶動需求轉
趨正向,使得全年營收有機會較去年持穩或成長,不過,目前有有缺晶片問題,因此一定
程度限縮訂單出貨動能。
晟銘電前3季營收結構中,AI伺服器佔29%、傳統伺服器58%、電競4%、桌機3%、其他(含模
具)6%。以市場結構來看,主要市場在歐美、佔6-7成,中國約佔4-3成。客戶包含廣達
(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)、技嘉(2376)等伺服器大
廠,終端客戶包含北美四大CSP(雲端服務供應商),其中又以供貨Meta最多。中國客戶則
涵蓋華為、抖音、浪潮、中科曙光等大型雲端服務商與系統廠。
由於近期中國擴大禁止AI晶片銷售中國,外界擔憂是否對晟銘電市場產生影響?對此羅志
吉表示,中國佔營收3-4成,而公司的AI伺服器目前佔中國營收約15%,此次禁令一般伺服
器不受影響,主要影響AI伺服器,預期會有一定衝擊;目前中國客戶給的展望不穩定,且
時常給的備料時間很短,需要持續觀察。
展望第4季,羅志吉表示,AI伺服器訂單需求持續增溫,以訂單來看,第4季營收有望呈季
成長,不過最大挑戰還是在於晶片供給吃緊,客戶端的AI晶片取得往往能見度僅一個月,
所以需要持續觀察晶片供貨情況。
展望後續,晟銘電會持續投資AI/大U數伺服器、投入先進冷卻技術,同時Intel推動的
DC-MHS伺服器也將看到成果,對於未來營運看法正面。
另方面,應客戶要求建立分散化產能,晟銘電原本只有中國東莞、寧波二廠,新建置的中
壢廠已於今年7月營運,緊接著將設立泰國廠,預計後年第1季營運。
羅志吉指出,公司布局先進冷卻技術,終端客戶多為美系CSP(雲端服務供應商),已著手
進行專利佈局,並於中壢廠建立冷卻實驗室,未來中壢廠將是先進冷卻技術基地。
心得/評論:
7月份記得人人都有 成名電,不過才10月已經從高點
62到今天剩下42了。
今天法說會看來對Q4 展望很正向的,明天有機會重返榮耀的嗎?
99成名電!!
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