[新聞] 陳立白：記憶體已看到隧道口

原文標題： 陳立白：記憶體已看到隧道口 原文連結： https://reurl.cc/0Z19DA 發布時間： 04:10 2023-10-03 記者署名： 工商時報 李娟萍 原文內容： 國際記憶體大廠積極減產出現綜效，威剛董事長陳立白2日受訪時指出，記憶體產業苦熬 兩年，已看到隧道口，即將大放光明，2024年下半年更可能出現短缺（shortage）的情況 。 他預期，DRAM及NAND的第四季合約價將上漲10％～15％，現貨價將呈逐月或逐周調漲，10 月初到2024年上半年，合約價及現貨價將一路看上；且在大廠供給有限、需求回復下， 2024年一整年都看好。 ■低價庫存滿手 陳立白判斷記憶體市況即將翻轉，早在第二季已開始逢低增量拉貨，威剛第二季庫存金額 達114億元，7～8月又持續拉貨，目前手上滿握低價庫存，DRAM及NAND低價庫存等比同量 拉升，未來營運有望跟著記憶體產業景氣回升，逐月攀高。 陳立白分析，記憶體產業市況即將反彈向上，主要原因是三星、SK海力士及美光三大記憶 體原廠積極減產，效益開始顯現，NAND及DRAM近期現貨價皆從低谷處呈現雙位數反彈。 目前買賣雙方正在談合約價，他估計，DRAM及NAND合約價上漲10％～15％，三星甚至想調 漲20％，仍待觀察成交價。 陳立白認為，9～10月NAND報價漲幅大於DRAM，自11月開始，DRAM報價會比NAND漲的多， 目前DDR4庫存較多，DDR5已缺貨，三大廠為了拚毛利之故，積極推動產品線往DDR5走，預 期2024年第一季末，DDR4和DDR5用量會出現黃金交叉。 ■2025賺到眉開眼笑 陳立白預期，三大原廠在2024年第一季或第二季有望損益兩平，全年皆有望獲利（ profitable），但這只是回血，估計要到2025年才會賺到眉開眼笑。因此，他認為，三大 廠要到2024年下半年才會考慮資本支出，而即使買新機器，新產能估計也要再二年，也就 是2026年才會開出。 威剛本業及轉投資事業將同步進入百花齊放期，海外大陸廠開始大舉徵才，印度廠投資案 循序漸進，轉投資事業包括博土旺跨足區塊鏈金融及碳權交易，威速登金卡多電動三輪車 於2022年，交貨給嘉里大榮綠色物流車隊，開創B2B業務，目前已至北中南布建據點，將 展開B2C及B2B2C業務。 而威剛中和及內湖雙企業總部也將在12月正式成立，未來中和企業總部將是生產、研發人 員辦公室，內湖企業總部則銷售、採購及行銷人員辦公室，企業成長跨入新世代。 心得/評論： 威剛董事長陳立白也預估Q4 DRAM NAND 都會調漲報價 , 2024要到Q2才有望損益兩平 2025才會賺到眉開眼笑 , 記憶體的春燕真的來了嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.213.250 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696291903.A.AFC.html