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[新聞] 生產難度高!iPhone 15採Type C今年拉貨晚2月 兩台廠成關鍵要角
原文標題:
生產難度高!iPhone 15採Type C今年拉貨晚2月 兩台廠成關鍵要角
原文連結:
https://tech.udn.com/tech/story/123717/7461967
發布時間:
2023-09-24 17:36
記者署名:
經濟日報/ 記者王郁倫/台北即時報導
原文內容:
iPhone 15 開賣熱銷,由於今年蘋果連接器規格大改為 Type C,設計製造難度過高,供
應鏈初期克服量產費時,導致拉貨比往年約晚2個月,今年預期 8~11月將進入交貨高峰
,而後續動能可否延續直到跨年度就看 iPhone 15 銷售成績,正崴(2392)跟宣德(
5457)將是關鍵改款要角。
順應歐盟規範,iPhone 15 今年正式大改版,連接口改為 Type C,對周邊零組件廠商帶
來大陣痛,據了解,包括 iPhone 本身及標準連接線還有蘋果選配周邊都將更換新規格,
也使得蘋果供應鏈必須順應生產,業者指出,往年每代新 iPhone 上市,5~6月就進入試
產,但今年因 Type C 規格設計變更,產品開發時間長,生產製程複雜,初期更需克服良
率因素,拉高學習曲線時間比往年長,故大量拉貨時間到7月底才開始。
據了解,目前 Type C 兩大供應商為宣德跟正崴,由於正崴較快解決量產問題,初期供貨
占比最高,供應鏈預估今年交貨高峰落在7~11月,但若 iPhone 15 熱賣,則有機會進一
步延續拉貨月份到12月甚至2025年,由於 Type C製程較難單價較高,有助於零組件事業
部門業務成長,但也有法人認為,正崴等連接器也有承做副牌生意,但Type C 在安卓手
機普及度高,故 iPhone 導入 Type C 不會產生副牌升級需求,不過目前為止連接線廠商
仍樂觀預估今年出貨量將比去年高。
在新品上市效應帶動下,正崴預估上半年因新品研發墊高成本,毛利率降至12%,下半年
新品上市毛利率將優於上半年,全年毛利率有機會回到13%去年毛利率水準,上下半年營
收差距也將比原本預估的4:6要拉大,可能呈現35~40%比60~65%比例。
Type C 單價高,所屬零組件業務是正崴產品營收組合中毛利率最高的一塊,另外系統組
裝業務毛利率次之,新能源事業體(森崴(6806))第三高,毛利率較低的是通路事業體
;零組件部門業績包括:耳機、手機、平板、NB連接器及訊號轉接器 、電源供應器充電
器,另外低軌衛星則出數據線,電動車的連接器、軟板、電池模組等等,智能視訊360度
鏡頭也預計今年下半年到明年會有新的產品推出。
因應美系客戶要求供應鏈多角化,正崴目前在印度有「連接線」工廠,中國大陸與印度產
能配置約9:1,但「連接器」都還是在中國大陸生產,主要是考慮機台設備較大,集中製
造有優勢,但長期而言,連接器工廠前進印度機率仍高。
心得/評論:
業者指出因TC規格變更,大量拉貨時間到七月底才開始 ,預估今年交貨高峰落在7~11月
業者也預期今年出貨量將比去年高 , 正崴上周五法說也指出下半年營收估增50%
不過文中這二家8月營收依舊比去年低 , 今年iphone 15有辦法讓相關供應鍊重返榮耀嗎
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