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[新聞] 00878定期定額戶數八月增逾1.1萬居冠!
原文標題:00878定期定額戶數八月增逾1.1萬居冠 !依舊是穩定型投資人首選
原文連結:https://reurl.cc/gaWNpb
發布時間:2023-09-15 14:57
記者署名:N/A
原文內容:
根據台灣證交所最新公佈的8月份ETF定期定額排行資料,國泰永續高股息(00878)8月投
資戶數再新增11,065戶,單月增加數續居全台ETF之冠,定期定額總戶數攀升至近20萬戶
,顯示偏向定期定額的穩定型投資人,多數都青睞00878!若每月定期定額投入5,000元於
00878,三年後投資報酬率可達34.08%,換言之,投資本金會從18萬元成長至逾24萬元。
資料來源:Morningstar,報酬以基金淨值計算。定期定額以每月最後一個營業日為扣款
日,每月扣款5000元,扣款期間為2020/7/10-2023/8/31。
近來高股息ETF市場競爭激烈,以全台投資人數來說,00878的受益人仍遙遙領先第二名近
20萬人,定期定額戶數也屢屢創高。它除了是最多人投資的高股息ETF外,同時也是全台
規模最大的ESG主題基金,並且也是國內規模100億以上的大型高股息ETF中,唯一同時考
量ESG理念者。
根據證交所最新數據,共有8檔ESG基金於證交所掛牌,資產規模合計新台幣2,780億元,
其中逾76%為00878貢獻,可見00878確實提高了ESG、永續投資理念在台灣的能見度。同時
讓投資人了解,在享有穩健配息時也能為環境盡一份心力,透過投資的力量,督促企業永
續經營。因為認同00878的ESG選股理念,9月11日00878股價於季線附近整理時,投資人紛
紛加碼買進,帶動成交量較前一日暴增近5倍。
但國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)經理人游日傑也提醒
:「除了ESG之外,投資人更應留意低碳轉型的未來趨勢!」,台灣預計於2050年達成淨
零排放,而「低碳轉型」就是政府積極推動的策略,透過能源轉型、產業轉型、生活轉型
等面向,降低溫室氣體排放,由此可見,未來20餘年「轉型」趨勢必不可免。若以投資角
度關注低碳議題,真正的核心關鍵也是「轉型」,因為各產業積極減碳轉型的好公司,才
能提供最大的價值創造,而非以單一碳指標就排除特定產業。
國泰台灣領袖50 ETF(基金之配息來源可能為收益平準金)(證券代碼:00922) 追蹤「MSCI
台灣領袖50精選指數」,兼具「市值代表性」與「低碳轉型分數篩選」,挑選出50檔台股
領袖級企業做為投資標的。游日傑表示,除了藉由投資高股息型的00878挺永續理念外,
也可透過市值型的00922,布局各行業的低碳轉型領先者,一舉囊括價值股和成長股,添
加投資組合成長性,也才不會錯過未來20年的台股企業轉型商機。
心得/評論:
00878在多頭年的時代真的算是輸給空頭年
太多新穎的ETF生力軍紛紛擊敗00878 有點跌落神壇的味道
加上AI股現在股價波動劇烈 穩定已經不再是878的特性了
年底的換股也很低機率把所有AI換掉 懂得就懂
基金規模 (09/15收盤最新)
215,176,302,537元 (約2,152億元)
股東(受益)人數 (09/08集保股權最新)
1,097,250人
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