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[新聞] 台系 AI 股傳接單佳音 大摩:群聯打入輝達 AI 供應鏈
原文標題:
台系 AI 股傳接單佳音 大摩:群聯打入輝達 AI 供應鏈
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/7418703
發布時間:
2023-09-05
記者署名:
經濟日報 記者魏興中
原文內容:
摩根士丹利(大摩)證券在最新出爐的「AI產業追蹤」報告中釋出重磅訊息,指台廠群聯
(8299)順利打入國際AI龍頭指標大廠輝達(NVIDIA)的AI伺服器供應鏈,預計產品明年
上半年將正式獲得採用。
大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,群聯即將打入輝達AI伺服器供應鏈中,其Re-timer(
中繼器或翻為正時器)產品採用PCI-E GEN 5規格,每顆報價20-30美元、毛利率高逾五成
,預計明年上半年將被採用。
這是繼台系AI股聯發科(2454)宣布與Meta合作後,台廠在國際AI領域的又一重大進展;
而聯發科與Meta合作的產品,主要為是新產品天璣9300,支援臉書所有需要用到AI的功能
,年底將有正式的記者會發布。
而在基本面部分,詹家鴻表示,由於NAND的價格已經觸底,群聯目前已看到來自中國大陸
的模組與智慧型手機客戶需求增強,部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。
另一方面,群聯的PCI-E 5.0固態硬碟(SSD)控制器在全球市場已擁有高達80%的市場份
額。群聯認為,長期來看,企業用戶將貢獻全球約40%-45%的NAND需求,而目前企業收入
僅占營收貢獻約4%,顯示未來將有很大的成長空間。
針對下半年營運表現,詹家鴻預期群聯自8月起將逐月增長,下半年將展現出更為強勁的
成長動能,因此給予「優於大盤」評等,目標價上看470元,以昨日收盤價427.5元計算,
股價還有10%左右的潛在上漲空間。
心得/評論:
NAND價觸底反彈
群聯的股價也跟著觸底反彈
隨著NAND需求愈來愈高
群聯的業績應該也會變更好
--
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