※ 本文轉寄自 ptt.cc, 文章原始頁面
Re: [新聞] 輝達掀AI熱潮 救不了整體市況！專家：現
※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 又到了不想上班的禮拜一 借用陸奇的文章
: https://mp.weixin.qq.com/s/_ZvyxRpgIA4L4pqfcQtPTQ
: 基本上大家雖然都只把焦點放在ChatGPT這類 但大概這兩年因為大模型概念越來越成熟後
: Fondation Model/Pretrained Model的進步大概是以月甚至週來迭代進步 (這些發展都會
: 加速老黃賣鏟子) 裡面陸奇就有講到一個現象
: "我实在不行了，论文实在是跟不上，代码实在是跟不上——just too much（太多了）—
: —基本上，每周都会有一两个“HOLY SHIT” moment"
: 這就是現在的近況 大家都在瘋狂的卷 程式碼不開源 實驗結果無法被複製 馬上被噴
: 尤其最近大模型在泛化能力已經接近到一個不可思議的境界(few-shot/0-shot)
: 有興趣可以看看陸奇講的大模型的淘金时代 我無法預測之後會怎樣 所以我只能去買
: 有賣鏟子的公司 大體而言模型變成一個新的商業生機 有空可以去聽Pytorch Eng Head
: Firework那家新創公司的願境
: 另外陸奇提到infra 這個硬體要求 應該可以從這裡面去找股點 這部分就有待高手分享了
結論就是短時間三年內是NVDA獨大,
中長期硬體效能拉上來甚至效能過剩,
NVDA 三五年後的優勢就不會有現在這麼大,
拉更長遠的五年後,
重點會在軟硬體整合的應用程式與服務的大廠, 類似ChaptGPT, MSFT, GOOG之類
就用從前的歷史來分析,
人類科技在近30年有科技奇異點出現的是兩個地方: 網路, 智慧手機
網路剛開始的時候CSCO, 3COM 等公司提供硬體與infra,
也就是賣鏟子的角色,
在當年是最熱, 最賺錢也是股價最高的公司,
但是等網路與infra 成熟之後,
也就是.com 泡沫之後的五年,
最賺錢股價真正靠著網路紅利一路吃十幾年的是在上面的應用程式,
像是GOOG, AMZN, FB
同樣的情況發生在智慧手機,
剛開始的時候手機硬體效能不足,
賣鏟子的公司在當時最熱門, 像是QCOM, ARM, AAPL,
但是等到手機整體產業成熟(infra, 硬體效能等),
真正在智慧手機上面大賺特賺的是在上面的應用程式,
像是AAPL, GOOG
AI正在走一模一樣的路,
只是目前要看軟體應用與系統還太遠,
目前看不到有誰會是這一塊最後的勝利者,
但是在硬體跟infra 這塊,
目前很清楚的是NVDA在三年內會是跟當年的CSCO QCOM一樣的角色,
三年內市場通吃沒對手
我個人不喜歡賭博,
也覺得這種賣鏟子短期賺三年的方式風險很大,
看看CSCO 跟 QCOM 在後期硬體成熟的時候有多慘就知道,
當然NVDA 是妖股,
所以應該不會這麼慘,
不過我在情況不明朗之前還是穩定投資QQQ/TQQQ,
等之後確定有贏家通吃的應用程式與系統的時候,
我再去投資這些贏家
: ※ 引述《TT991 (星星與野狗)》之銘言：
: : 原文標題：輝達掀AI熱潮 救不了整體市況！專家：現階段AI佔半導體比重仍低
: : 原文連結：https://ynews.page.link/PVLmP
: : 發布時間：
: : 2023年8月28日 週一 下午2:59
: : 記者署名：戴嘉芬
: : ※原文無記載者得留空
: : 原文內容：
: : 輝達上周公布Q2亮眼財報及Q3超優財測，證明了 AI 不是泡沫，確實大幅帶動市場需求。
: : 產業專家指出，輝達展現 AI 領頭羊的穩固地位，AI 需求不斷攀升，台灣 AI 供應鏈也
: : 能因此受惠。
: : 台經院產經資料庫總監劉佩真說，輝達上周財報表現突出，優於市場預期，顯現輝達已是
: : AI 市場的共主，領頭羊地位穩固，客戶對於 AI 相關需求不斷攀升，對於台灣供應鏈也
: : 能起到拉抬作用。
: : 劉佩真表示，輝達對台積電下單持續調升，包括台積電先進製程7奈米、4奈米和3奈米，
: : 而先進封裝 CoWoS 產能依舊供不應求。目前台積電正進行苗栗銅鑼廠擴產，預計在2027
: : 年第三季產能可望大幅開出。
: : 此外，包括「矽智財（IP）、高速傳輸以及類 CoWoS 封測廠，還有電子零組件、電源管
: : 理供應器、PCB、機殼、伺服器代工等，都在這波 AI 熱潮之下，讓台廠供應鏈訂單持續
: : 攀升」。
: : 但劉佩真強調，由於 AI 相關應用佔半導體營收比重仍低，而目前終端需求如 PC、智慧
: : 型手機並沒有看到明顯起色，即使 AI 仍在強勁成長，仍無法扭轉半導體的疲弱市況。
: : 劉佩真指出，AI 各種應用領域不斷推升，中長期來看，2032年全球 AI 應用市場將達到1
: : .3兆美元規模。隨著各種應用領域不斷增長，AI 將是未來科技領域非常重要的推升動能
: : 。
: : 心得/評論：
: : Ai變bi
: : 現在身邊有玩股票的朋友閉口不談緯創跟廣達
: : 利空新聞漸漸出來了不知道還要跌多久
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693251591.A.D9E.html
Re: 回文串
4486
[新聞] 輝達掀AI熱潮 救不了整體市況！專家：現
Stock08/28 16:38
35
Re: [新聞] 輝達掀AI熱潮 救不了整體市況！專家：現
Stock08/29 01:01
60212
> Re: [新聞] 輝達掀AI熱潮 救不了整體市況！專家：現
Stock08/29 03:39
212 則留言
waitrop 作者的近期文章
![Re: [請益] 真心想知道這波是因為什麼漲？有大大知嗎](https://i.imgur.com/JG6riPK.jpg)
![Re: [標的] QQQ vs FANG+](https://i.imgur.com/cNpAx1X.jpg)
![Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻](https://i.imgur.com/sUJqj3i.png)
![Re: [情報] 美國四月核心消費者物價指數 3.62 %](https://i.imgur.com/sInF0YN.jpeg)
![Re: [請益] 財經M平方說股市已經到下半場了？](https://i.imgur.com/2qngTy2.jpg)
16Stock
Re: [標的] AI缺電概念股 OKLO核電 奧特曼多剛好我對這塊有研究, 也已經研究十年以上了 你知道我是個價值投資者, "曾經"最在乎高股利ETF與高股利個股, 結果以慘賠收場, VZ T MMM 等等全都大賠30%-50%以上 然後美股電力公司也是高股息個股的一份子,
![Re: [新聞] [新聞] iPhone銷售下降10%, 蘋果宣布史](https://i.imgur.com/CwJsXKE.jpeg)
![Re: [標的] INTC intel 討論](https://i.imgur.com/DEO1mnS.png)
![Re: [新聞] 以特斯拉為例 外媒揭中國「養套殺」陷阱](https://imgur.com/OUKp6dO.jpg)
Re: [新聞] 自找的！日媒評論：習近平毀了中國科技業
週末閒聊, 說說我的看法 首先, 請google "計畫經濟", 然後再google "計畫經濟+中國", 你就會得到答案 老實說, 計畫經濟並沒有不好, 尤其搭配中國廣大的市場與10億人礦, 計畫經
推
噓
推
→
推
推
推
→
推
→
→
→
→
→
推
→
推
推
→
→
→
推
→
→
推
→
→
推
推
→
推
→
推
→
推
噓
推
→
推
→
推
→
推