[新聞] 搶AI晶片爆重複下單 陸行之:台積電做多少

原文標題：搶AI晶片爆重複下單　陸行之：台積電做多少、輝達就賣多少 原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2570220 發布時間：2023-8-28 記者署名：高兆麟 原文內容： 知名半導體分析師陸行之今日發文表示，最近客戶開始對NVIDIA下雙倍的單，短期內應該 是台積電能增加多少產能，NVIDIA就能賣多少，但未來產能能滿足需求時，就代表客戶手 上會有一堆庫存，也因此陸行之建議要觀察下單和實際出貨之間比的變化。 陸行之說，感覺客戶最近開始在 double booking NVIDIA的AI準系統/系統 HGX/DGX，客 戶要是訂貨拿不到50%，就2倍的量，客戶要是訂貨拿不到30%，就來訂個3倍的量，難怪今 天聽到NVIDIA最近上修明年AI GPU出貨量成長3倍，所以短期應該是台積電有增加多少產 能，NVIDIA就能賣多少 AI GPU。 陸行之認為，當現在不到50%的滿足量，在未來變成100%的滿足量時，應該就表示客戶手 上一堆庫存了，建議關注NVIDIA book-to-bill BB ratio 的變化，要不就是逐月問問客 戶下單100，能實際拿到多少 AI GPU的變化。 心得/評論： 原來某蘇前兩年所說的overbooking 套到今年的AI還是說得通啊 莫非國巨 x.0的圖又可以重出江湖了？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693215146.A.0A3.html