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Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
人類離變成電池之日越來越近了QQ
這邊是一個openai的demo整理
https://youtu.be/VP2-8jIurUE?si=BlFPm94-752XEkF0
稍微細拆一下上面的demo一些隱藏意義 誠如之前所說的2023 Text-Based GPT4出現後
業界就直接看到戰場要往多模態拚殺 多模態意思就是餵給這些LLM模型從文字理解世界
進化到 把影像聲音轉成文字意涵 在餵食給LLM去理解 大概到去年年中 大家影像刷完
就開始刷聲音多模態 (當然 LeCun很反對把多模態用文字當anchor來理解世界)
到此為止 多模態大概已經刷得差不多 也就是LLM可以透過各類型資料理解世界
多模態資料有
聲音: 可以透過聲音知道你情緒 理解你是大人或小孩
比方說:你如果問LLM 這世界有聖誕老人嗎 LLM聽到你聲音
會叫你 滾 你這死肥宅 如果聽到是可愛蘿莉 就會說 是的 世界是有聖誕老人唷!
這些是傳統聲音轉文字(ASR)再給Text-LLM辦不到的
其餘多模態資料諸如
影像: 理解圖片
生醫: 心跳 血壓 呼吸
金融: 各種時間序列資料
溫度 熱成像
這些都會以文字為anchor (text token)去餵給LLM
那接下來 下個問題 多模態LLM 最佳落地場景為何?->答案是 手機
因為手機是最好的攜帶裝置 可以去理解世界 手機上所有數據都是多模態
就連GPS/WiFi 你如果需要 也可以當作多模態資訊丟給LLM
第二個最佳落地場景是 AR眼鏡 這也解釋為何前幾天Google IO
在替Project Astra鋪路 而事實上多模態LLM其實最適合AR眼鏡
因為 "所見所聽既所知"
戴上眼鏡後 下棋 炒股 把妹 打撞球算角度 全知全能
而多模態LLM其實就是扮演虛擬助手 幫助人類處理現實世界資訊和情報
這也是為何我覺得果家明明有機會可以打一場漂亮戰 但因為果家的記憶體飢餓行銷
注定Gemini-Nano (3B模型) 無法放到iphone (4~6GB) 注定只能走雲端
雲端多模態LLM之王就是openai了 至於為何有人會質疑on-device (<3B)以下模型為何有開發
必要性?都用雲端就好了 答案就是因為有很多模態資料有私密性 不方便上雲端跑
目前針對這類投資就是AMD/NVDA/MU/QCOM MU原因來自多模態吃記憶體 需要HBM這類設計
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NVDA之後走勢大概就是當年蘋果 能打贏QQQ 要大賺難度有點高
比較好的策略就是大跌時再買 把NVDA當作存股方式對待 如果要賭短期大賺的話
我覺得MU機會會多點 QLD這類包牌也是個選擇 我每次再大跌時不知該買啥時
就會去買些QLD
另外一種玩法就是照老黃產業鍊和AI基建各玩家買股(參照 #1bxXJSWP)
但這種玩法我對供應鏈資訊還是不足 要靠其他神人分享了
這次最大意義就是從2023/03 Text-LLM GPT-4 亮相到多模態GPT-4o
只花了一年...這個科技發展已經是在指數成長 而多模態LLM下一個焦點
會是LLM Agent這類 這玩意就有可能真的會搞出天網...QQ
※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言:
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
: 畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
: 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天開法說變成開法會
: 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
: 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
: 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
: 就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
: 最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
: 2024 最強組合: NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: : NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
: 之
: : 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: : 反觀AMD高檔下來已經-32%
: : 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: : 2024年無腦組合: TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: : 考
: 題
: : ..
: 爆
: : 他
: 等
: 文
: 密
: : 資
: 台
: 都
: : 是
: 得
: : 點
: 是
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[標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
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