[標的] 6122擎邦

標的：6122擎邦 分類：多 分析/正文： 1. 設備工程類股，同業有亞翔、帆宣、中鼎等等。雖然主攻的不一樣，但根據介紹擎邦 是少數能承接中大型製程廠房EPC工程承攬商，對比其他本益比多偏高，目前擎邦本業比 僅約落在12倍上下。 2.承1，客戶產業分布較分散，包含石化化工、電子半導體、公共工程、環保路能等。非 單獨集中於固定產業。 3. 毛利率較同業好，第四季達14%，對比同業多落在8-10%，資產負債表如存貨、應收帳 款等佔比也較同業少，合約資產佔比高。 4.營收部分前兩個月仍屬年增。 5. 股利政策近三年配發率約70%，更之前的年度僅有一年盈餘分配超過100%，其餘多是有 賺錢就發，賺太少就不發，個人比較喜歡這種保守的股利政策。 6.這兩年接單情況佳，營收倍數成長，承接工程多為大型知名廠商的廠房、機電工程，有 助於公司名聲的建立，對後續接單可能會產生助益。 7.估計台灣投資設廠、公共工程、綠能環保焚化爐的設廠需求短期仍會持續，表示營運成 長仍可期待。 進退場機制： 目標價短期90、長期100 退場機制：視經營情況評估 ㄧ https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.73.119 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711606540.A.B15.html