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[標的] 6806.TW 森崴能源 多
1. 標的:6806.TW 森崴能源
2. 分類:多
3. 分析/正文:
台灣首家本土統包離岸風電工程,為再生能源統包工程的龍頭。
基本面:
2022年全年營收43億元。
旗下子公司富崴能源承攬台電二期離岸風電計畫工程,規模538億。
目前已開始認列前期營收,預計下半年開始貢獻營收,高峰在2024&2025
彰品陸域風電規模28億,預計2024認列。
南科燃氣電廠預計2024H2開始認列,2026下半年商轉。
預期今年eps2.5元左右,2024年更有機會大幅成長到10~12元左右。
公司主要收入以工程為主,完工後將營運權轉售並簽後續維運約
除了可轉而繼續開發新的電廠外,也可帶來固定營收。
目前也有切入儲能和售電領域,2022年也有建置太陽能電廠的案子,在再生能源方面
可說是全能的本土統包工程公司,未來幾年營運無虞,且還有機會借具經驗的優勢持續承
接再生能源相關工程。
技術籌碼面:
短期支撐105,投信瘋狂倒貨中。
4. 進退場機制:
105附近可進場,若後續跌破季線可持續加碼,不停損。
保守操作,200後可視營運狀況出場。
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