[標的] 6277 宏正大壯.小帥.小美多

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作者	a0808996
時間	2023年02月03日
留言	90則留言，73人參與討論
推噓	65 ( 66推 1噓 11→ )

1. 標的： 6277 宏正 2. 分類：多 3. 分析/正文：宏正自動科技股份有限公司(6277.TW)成立於1979年7月6日，為供網路管理、機房伺服器及電腦週邊設備用之專業KVM Switches（Keyboard、Video、Mouse多電腦切換器，用於一組終端設備控制多台電腦、多組終端設備共享一台電腦以及終端設備訊號延長與轉換）研發、銷售及製造公司，另外，還有USB（Universal Serial Bus，萬用匯流埠）Hub、 IEEE1394 Hub、Video分配器及轉換器、各種介面轉換器及延長器等產品。宏正是全球第一大KVM廠市占約3成以上目前營收比重KVM 62.4% 影音產品14.7% USB週邊設備5.6% 連接線材4.8% 機櫃 5.2% 其他 7.3% https://i.imgur.com/2U7rFj1.jpg

目前全年營收 54E多年增4.63% 雖只成長一咪咪但是也是創歷史新高今年主要成長再KVM這塊 https://i.imgur.com/PMKxx2q.jpg

https://i.imgur.com/1N9SdyO.jpg

以宏正說法來看成長的主要是KVM中的 over-IP 此主要為高階應用占營收約13.2% 屬於高毛利率這塊目前這塊是打入半導體鏈中 https://i.imgur.com/ZH5wUJc.jpg

https://reurl.cc/X5orDD 再今年訪談中也提到 over-ip這塊有機會雙位數增長目前半導體鏈也沒有應為需求下滑出現砍單目前公司雖說市占率第一但是主要都是消費性KVM為主主要都是中.低階類型的不像競爭對手 Avocent 主攻over-ip高毛利類型的對於今年來說主要看好宏正回攻高階這塊如果成功的話將可以把毛利率再向上推升 _________________________________________________ 專業影音 USB周邊產品這塊去年有受到缺料疫情影響再遇到消費性需求下滑減少約10%左右訪談中公司看好觀光.餐飲.航空再解封下回流投資且再今年也推出了 AI聲音優聲學新產品主打客製化 https://i.imgur.com/tfxjHAf.jpg

期望這塊能發展起來 ________________________________________________________ 再來機櫃這塊自2020年收購機櫃廠儀信 https://i.imgur.com/eOba9C7.jpg

雖說去年只佔營收5.2% 但是看好擴產後今年能成為成長動能 __________________________________________________________ 公司目前正在慢慢把中低產品製造移到泰國好降低 25%關稅 https://i.imgur.com/2wwP2Sj.jpg

https://i.imgur.com/9MpUG8u.jpg

雖說速度還很慢但是這之中應該能慢慢減少營業成本 ___________________________________________________________ https://i.imgur.com/dQ0CgCb.jpg

公司未來看起來主要成長動能應該再 over-ip這塊高毛利部分去年切入半導體產業今年可以觀察起來 AI語音也是新的藍海應該可以期待 ____________________________________________ 結論我打了這麼多但是KVM這塊是個高獨佔產業不用期待他營收會突然噴起來前3大廠就吃了70%的市佔了它的產業特性就是大著恆大客戶通常使用後不會隨便換掉因為有兼容信問題預估今年營收可成長10% 主要關注毛利率公司高配息 https://i.imgur.com/O9MWAJ8.jpg

Q4預估賺1.7~2塊全年預估賺6~6.2 買它就當是穩定的定存股進 77.4 如果我有說錯的歡迎指點應為我不是業內人沒有相關知識來源都是財報新聞估狗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1675438721.A.68D.html

1^F推OyAlbert: 滿不錯的，祝你賺錢 02/03 23:42

2^F推ipath19: a大很勤勞發標的文欸 02/03 23:42

發標文只是紀錄用的還有只有有空的時候才會打必進打這很花時間 6277我已經買一段時間了https://i.imgur.com/99SfyVt.jpg

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:44:33 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:46:25

3^F推ipath19: 佩服你的認真，推推 02/03 23:48

研究財報產業我現在都當興趣娛樂而已可以很耗時間還有就是我錢不多只會買個幾張而已所以要跟單的記得不要重押ㄋ ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:51:05

4^F推loopdiuretic: 推話說是不是也是自組etf 的高手標的很多XD 02/03 23:50

目前26隻 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:52:20 ※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/03/2023 23:56:30

5^F推PeaceBoy: 推 02/03 23:56

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/04/2023 00:03:33

6^F推f204137: 位階很讚成長性有待觀察 02/04 00:04

7^F推dalireal: 發標的都給予鼓勵，加油啦，期望不要被酸民趕跑 02/04 00:06

8^F→pqpqpqpq: 死魚領息股 02/04 00:08

9^F推art216169: 這隻很牛 02/04 00:09

10^F→pqpqpqpq: 比起宏正我選群光 02/04 00:09

11^F推jecint1707: 感謝分享 02/04 00:11

12^F推oneIneed: 感謝分享 02/04 00:19

13^F→fp737: 這檔股性就那樣 02/04 00:25

14^F推lawkey: 推分享 02/04 00:25

15^F推barrytwu: 推 02/04 00:39

16^F→Pinohsin: 用心文章推推這個男人太狠了 02/04 00:58

17^F推ohmypig: 用心易懂給推! 02/04 01:10

18^F推GARNETT1201: 好讚 02/04 01:23

19^F推poiu98877: 讚 02/04 01:33

20^F推k862479k: 股板標的範本推 02/04 02:07

21^F推pett: 讚 02/04 02:10

22^F→kjes924308: 感恩模範生 02/04 02:19

23^F推BMHSEA: 用心 02/04 02:24

24^F推gest7240: 存很多年了好股 02/04 02:53

25^F推syuan0886: 以存股來說這支還是ok的 02/04 03:21

26^F噓HenryLin123: 噓兼容 02/04 03:44

27^F→krezev: 很認真的在研究，推推 02/04 06:13

28^F推a410601: 優質分析給推 02/04 06:26

29^F→anachronism: 謝謝分享，請問文中簡報原始出處是？ 02/04 06:37

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1 公開資訊站法說簡報

30^F推hank830214: 推 02/04 06:45

31^F推oldmove: 幫推，不過看師傅的ETF選以較快 02/04 06:49

32^F推MeltedJK: 推推 02/04 07:01

33^F推KEYS0374: 感恩大大分享 02/04 07:13

34^F推cozeely: 感謝分享 02/04 07:14

35^F推Kingjames66: 股版難得的優質文章 02/04 07:21

36^F推ben192726: 感謝分享 02/04 07:51

37^F推vendee: 推，股版認真研究個股且發文者 02/04 07:58

38^F推VVVV5555: pass 02/04 08:03

39^F推Kingjames66: 但這檔量太小了，我ㄧ不小心可能會買到漲停XD 02/04 08:04

40^F推bruce20053: 放著死魚也舒服 02/04 08:12

41^F推encoreg57985: 推認真 02/04 08:19

42^F→tortoise2006: 終於有被點到的持股～要注意2020-2022股利中有2塊 02/04 08:20

43^F→tortoise2006: 是來至於信驛處分 02/04 08:20

44^F推bensoncms: a大言之有物有料的，感謝分享 02/04 08:22

45^F推ryo923: 推 02/04 08:26

46^F推BruceChen227: 推用心 02/04 08:42

47^F推henry2341323: 推感謝分享 02/04 08:48

48^F推Morning5566: 優質文章 02/04 09:11

49^F推Number1344: 謝謝分享 02/04 09:13

50^F推qa1122z: 哥，你也太認真XD 02/04 09:25

51^F推e44444: 推分享，希望不要被酸民酸走 02/04 09:38

52^F推es612: 這檔死魚股...只有每年股利進來會想到他 02/04 09:41

53^F推JihadiHaHa: 好文推 02/04 09:55

54^F推Dimitre: 很久沒有認真文了 02/04 10:23

55^F推wannasleep: 推推 02/04 10:34

56^F推goddioshaha: 推 02/04 11:01

57^F推CokeCake: 推分析 02/04 11:03

58^F推xman1007: 認真起來 02/04 11:03

59^F推TCKenough: 認真推個 02/04 11:10

60^F推h2894675: 推分享 02/04 11:16

61^F推abc25202003: 注意看 02/04 11:17

62^F推english1005: 995516 02/04 11:53

63^F推js255076: 清流 02/04 11:56

64^F推smbtomas: 好用心，ptt有你真好XD 02/04 12:04

65^F推zackro: 這兩三個月外資狂賣是怎麼回事 02/04 12:04

66^F推RyderC: 老闆的爸爸人很好，樂善好施 02/04 12:35

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/04/2023 13:36:25

67^F推XinC4707: 好文謝謝 02/04 15:51

68^F推playgun921: 先推再看~~ 02/04 16:53

69^F推youbo0627: 推分析 02/04 17:00

70^F推topfree: 這隻放著觀察一陣子了，但是營收上上下下的還看不出 02/04 18:43

71^F→topfree: 方向 02/04 18:43

72^F推yas4403: 推推 02/04 18:50

73^F推chuny: 認真分析 02/04 19:52

74^F→BLUESKY101: 成本10元路過 02/04 21:13

75^F推chachabo: 推！ 02/05 12:36

76^F推naxe: 推 02/06 00:19

77^F推angelo98: 10元前輩是幾年前買的== 02/08 01:04

78^F推barrymagic: 78~79之間有買到,謝謝大哥 02/10 11:43

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