[請益] 為何價值投資法多數人辦不到?

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作者 hittler
時間 2022年11月25日
留言 190則留言,81人參與討論
推噓 46  ( 55推 9噓 126→ )

說實在投資股票最笨的方法就是選間護城河很給力的好公司 在他業績差利空消息出現 股價低成交量窒息缺實關注時勇敢下去買 等到回歸基本面股價自然上漲 巴菲特和特斯托蘭尼就是這樣操作 關注主人動向而不是去追著小狗跑 我2020賺300萬就是這樣的 例如中釉是亞洲最大釉料廠 炎洲是世界第一膠帶廠 台橡世界第六橡膠廠 聯成是全球最大苯酣製造廠 南紡是台灣最大聚脂棉紡紗廠 以上讓我賺不少 反觀我買了台南企業卻沒甚麼賺,因為護城河不深 明明靠價值投資就能賺錢 為何多數人卻做不到 奇怪? 有人知道嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.70.189 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669368736.A.21D.html
1Faddy7533967: 嫌賺太慢 11/25 17:33
2Frobinlee: 因為看別人在漲不甘心啊 交易頻率愈高愈韭 11/25 17:34
3Ftoyota123: 放不住 11/25 17:34
4Fcjo76223: 不敢買 抱不住 賺太慢 11/25 17:36
5Fbuffon: 股版追求三天10% 不到10%的下去 11/25 17:36
6Fjack52014: 2020 大QE 賺300叫Fed是你爸爸,今年Fed不是你爸爸 11/25 17:39
7Fjack52014: 你有轉300嗎? 11/25 17:39
8Fpadbear: 股版比較多投機客類型 11/25 17:40
9FHCLP: 賺太慢 只想賺快錢 11/25 17:41
10Fpadbear: 不過很多人也是以為自己在投資 其實是在投機 11/25 17:41
11Ftooth9: 直接買指數ETF應該也不輸這種作法 11/25 17:41
12Fnildog: 心態啊,就我週遭的看到2021年別人航運賺多少,就 11/25 17:42
13Fnildog: 堅持不下去 11/25 17:42
14Fairforce1101: 第一大的膠卷公司已經… 11/25 17:43
15FKobe5210: 對個別公司不熟,於總經趨勢沒有把握,對籌碼狀況 11/25 17:47
16FKobe5210: 沒空查詢分析的人,都會抱不住或者錯過賣點。這需 11/25 17:47
17FKobe5210: 要時間經驗的累積。一般人下班後沒有這些心力,有 11/25 17:47
18FKobe5210: 這種現象不意外。 11/25 17:47
19Fnobit: 那21 22年績效如何 11/25 17:48
20Fxavitier: 本不夠粗又賺得慢 11/25 17:51
21Flolic: https://i.imgur.com/r9jvLvY.jpg 11/25 17:53
22Fbndan: 影響太小的問題 多數人沒有厚本 不是只需要"知道"怎 11/25 17:54
23Fbndan: 投資就能影響現行生活 所以當這些人了解投資後 發現 11/25 17:54
24Fbndan: 沒有本錢去讓殖利"影響生活" 這時就會想往投機的方 11/25 17:54
25Fbrain9453: 本少 被主力震一下就摔下車了 11/25 17:55
26Fbndan: 向走..至於結果...能站著離開賭場的人終究是少數 11/25 17:55
27Fguowei616: 巴菲特在股版眼中只是個過氣老頭 這邊一天就賺5% 三 11/25 17:56
28Fguowei616: 天就20%了 誰跟你在價值投資一年才賺10幾% 11/25 17:56
29Fopmikoto: 就是抱不住 大多人的認知的長期是1個月 存骨是半年 11/25 17:56
30Fbndan: 以均薪人來看 60萬/年 別的不說 能影響生活"感覺"的 11/25 17:56
31FcosplayH: 你講2020賺300 這句話就已經不是價投仔了你知道嗎 11/25 17:56
32Fbndan: 好歹也要個15-20萬吧? 以相對高殖利7-10%來算 至少 11/25 17:57
33Fbndan: 也要214萬的本錢..實際情況先不問均薪人的心理狀態 11/25 17:57
34Fopmikoto: 抱1年就是住套房了 價值投資要賺起來大多都1年以上 11/25 17:58
35Fbndan: 和如何拿到214萬..就問年收60萬的人 有214萬他會想 11/25 17:58
36FcosplayH: 把文中全球最大 第一什麼的換成全球最爛 品質最差 11/25 17:58
37Fopmikoto: 怎麼敢去住勒 11/25 17:58
38Fbndan: 做啥就好..光這邊就把能"參與"投資的人先掃掉大半了 11/25 17:58
39FcosplayH: 套進去2020的線圖 結果還不是一樣 11/25 17:58
40Fnorthsoft: 等存股仔被割 11/25 17:59
41Fgigi030507: 我要是知道 我還在這裡幹嘛 11/25 18:00
42FRadiomir: 「早睡早起」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~ 11/25 18:03
43FRadiomir: 「少吃多動」很多人也辦不到阿...明明對健康很好~ 11/25 18:04
44Fstanleyiane: 股版不是一堆年收不知道多少的少年股神嗎?? 怎麼 11/25 18:05
45Fstanleyiane: 會去價值投資 11/25 18:05
46FRadiomir: 看似簡單, 執行卻不簡單...總之做不到就是講幹話. 11/25 18:06
47Flayer0930: 關鍵字:2020 11/25 18:08
48Ffinal01: 那你還要來這問嗎XD 11/25 18:20
49Fcambusyer: 手賤阿 11/25 18:21
50Fuxy82: 要抱很久耶,這樣怎麼當少年股神 11/25 18:30
51FmultiView: 可憐 11/25 18:31
52Fjerrylin: 辦到的通常不會跟你講 11/25 18:31
53Fkarta018: 要抱長線啊,你不確定股價是否會反映價值,還要花時 11/25 18:38
54Fkarta018: 間找股研究,發現看錯停損時幅度也都很大,這些都能 11/25 18:38
55Fkarta018: 克服的話是比買指數好賺 11/25 18:38
56FDNSKHY: 價投需要大量而精細的財報分析,大部份人沒這能力 11/25 18:39
57FDNSKHY: 或沒耐心。價投需要擴大選股池到美股才更可能找到低 11/25 18:39
58FDNSKHY: 估股,大部份人沒10K的閱讀能力。 11/25 18:39
59Fzizc06719: 所以10年~20年後,哪些是好公司? 11/25 18:41
60Fckyuzi: 部位太大,績效審查機制太頻繁 11/25 18:46
61Fillreal: 價值投資是最難的被你說成是最笨的.. 11/25 18:47
62Fckyuzi: 部位太大本身就很難去買成交量低的量縮的 11/25 18:48
63Fckyuzi: 績效審查機制太頻繁就很難去買築底築很久等發動的 11/25 18:48
64Fckyuzi: 簡單說,價值投資的方式在部位大的時候操作會變得難 11/25 18:49
65Fckyuzi: 甚至你本身去買這個動作就會帶動價量波動 11/25 18:49
66Fckyuzi: 小部位千萬以下是可以,千萬以上就要分兩三個標的 11/25 18:49
67Fckyuzi: 所以法人跟投信通常會用籌碼面去選標的 11/25 18:50
68Fckyuzi: 利用籌碼的方式去堆股價 然後賺小波段5-10% 11/25 18:50
69Fckyuzi: 你這問題我很久就思考過了 等你價值投資到一個階段 11/25 18:51
70Fckyuzi: 部位增加,不得以也是要去買大型權值股 11/25 18:51
71Fa6976933: 因為大家沒那麼多錢 11/25 18:53
72FMinihil: 錢不夠多啊 你一開始存股沒多久就要拿去買車買房了 11/25 18:54
73Fckyuzi: 我是不太相信大型投信機構的估值能力比我個人差啦 11/25 18:54
74FMinihil: 再來可能又要養小孩 不是有錢人 存款隨時都會變動 11/25 18:55
75Fckyuzi: 再來價值投資最好是不能一年內實現獲利 11/25 18:55
76Fckyuzi: 只要股價達到高估區域賣出也是合理 11/25 18:55
77FMinihil: 所以進場點很重要啊 你買在相對高 你要價值存到什 11/25 18:56
78FMinihil: 麼時候才開始獲利 11/25 18:56
79Fckyuzi: 價值投資怎麼會買在相對高... 11/25 18:57
80Fedcs: 因為人人覺得自己是賭神 11/25 18:57
81Fckyuzi: 買太高就是你估值錯誤高估企業價值 11/25 18:57
82Fyehwang: 結果你忽略了台股最強核心 台積電 11/25 18:58
83Fckyuzi: 沒有在safe margin大的時候買入 11/25 18:58
84Fgs00001: 在股市能賺到錢的只有兩成,你覺得呢?一堆韭菜只會 11/25 19:05
85Fgs00001: 殺進殺出、買高賣低,能幹嘛? 11/25 19:05
86Fckyuzi: 另外價值投資的一個重點是 在幾乎跌無可跌才會入場 11/25 19:05
87Fckyuzi: 也就是幾乎買了就是勝率接近100% 11/25 19:06
88Fckyuzi: 但弔詭的地方是:跌無可跌代表所有人都看衰 11/25 19:06
89Fckyuzi: 說到底,價值投資最大要克服的就是心魔 11/25 19:06
90Fckyuzi: 必須要很相信自己的估值+克服被眾人看衰的壓力 11/25 19:07
91Fckyuzi: 這些在書上都有寫啦 想研究自己去翻價值投資的書 11/25 19:07
92FMinihil: 如果真的可以買在低點 不管什麼投資都會賺就是… 11/25 19:09
93Fbillionaire: 耐心 11/25 19:09
94Fckyuzi: 重點是低點的出現就是眾人看衰狂賣的時候阿 11/25 19:12
95Fckyuzi: 當然我們比古早價值投資人多了很多工具 11/25 19:12
96Fckyuzi: 可以看籌碼面可以看法人動態 資券變化來輔助 11/25 19:12
97Fckyuzi: 還有價量分析 都是幫助判斷落底的工具 11/25 19:12
98Fckyuzi: 但還是回到我一開始說的 量縮價穩股票不適合大部位 11/25 19:13
99Fckyuzi: 大部位必須考慮本身進出導致的價格變動跟流動性風險 11/25 19:14
100Fckyuzi: 一個法人投信要是買了臨時出脫沒人接盤不就尷尬 11/25 19:14
101Fckyuzi: 小部位資金(一千萬以下一個標的)可以 再多要分散 11/25 19:14
102Fajkofqq: zzz 11/25 19:15
103Fgest7240: 慢慢買把部位平均且低風險擴大 佈局8-10年 必要時 11/25 19:20
104Fgest7240: 可以投資點價位選擇權來保護自己的部位 便宜又划算 11/25 19:20
105Fgest7240: 接下來 你每年的股息通常可以承受你2、3種持股倒 11/25 19:20
106Fgest7240: 閉 就可以開始考慮 買那些ptt股神們都不看好的已經 11/25 19:20
107Fgest7240: 跌的很慘的個股 倒了影響不大 但報酬率通常很好 11/25 19:20
108Fckyuzi: 價值投資是margin夠大直接下大部位 11/25 19:23
109Fckyuzi: 暴跌的時間通常都很短暫,正中直球不會一直來 11/25 19:27
110Fchien703: 跌下來的時候沒有現金啊 11/25 19:28
111Fckyuzi: 跌下來沒現金代表你大部分都卡在估值過高的股票阿 11/25 19:38
112Fckyuzi: 要檢討的是進場的時機跟你為什麼要那個價位進場 11/25 19:38
113FKobe5210: 翻譯成白話就是不知道如何高出低進,沒有高檔先賣 11/25 19:45
114FKobe5210: ,低檔價值來了你也沒錢買。 11/25 19:45
115FKobe5210: 持有三年領三年股息,股價超漲的時候,你知道要賣 11/25 19:47
116FKobe5210: 嗎?從不看財報不懂得合理估值的人,就會輸在這點 11/25 19:47
117FKobe5210: 上。 11/25 19:47
118Ffloatbear227: 老巴比亞迪放14年,你有這耐心嗎? 11/25 19:51
119Fpadbear: 如果是要做潛在成長性高的價值投資沒想像簡單 11/25 19:52
120Fpadbear: 光評估公司競爭力以及價值計算 這點就很困難了 11/25 19:53
121Fwebster1112: 他是年紀大有健忘,放到忘,買一籃子,忘記有什麼 11/25 19:53
122Fwebster1112: 。 11/25 19:53
123Fpadbear: 加上又要控管部位 預防看錯的風險 這也是很少人能 11/25 19:54
124Fpadbear: 做到 11/25 19:54
125Fpadbear: 很多散戶都是 欸好便宜 然後快10成資金幹進去 11/25 19:55
126FA98454: 柯斯多蘭尼+老巴的粉絲不是應該定期定額spy 到世界 11/25 19:56
127FA98454: 盡頭嗎 老柯不是縮長期看市場的安定性 11/25 19:56
128Fpadbear: 對一次很爽 錯一次那就很痛苦 11/25 19:56
129FNeisseria: 老巴不就教人買 SPY 躺著賺 11/25 20:02
130Fpppqqq362: 遇到幾個財務背景的反而都價值投資法 11/25 20:39
131Fcastlewind: 老柯應該是要嘛你有本事跟他一樣買轉機股(債)大賺 11/25 20:39
132Fcastlewind: 要嘛就買績優股、藍籌股 讓公司替你賺錢 11/25 20:40
133FSuGK: 少年股神最愛賽到一次就跟瘋狗一樣亂嗆 賠錢跟小貓 11/25 20:45
134FSuGK: 一樣躲起來 11/25 20:45
135Fsilver5566: 1年你說價值投資 11/25 20:56
136Fnewbrain: 價投平均5~8% 年均10%基本上已是神仙等級 11/25 21:05
137FUnsullied: 老巴在買台G前是過氣老頭 買了之後忽然變成股神 pt 11/25 21:06
138FUnsullied: t主流意識很明顯 11/25 21:06
139FUnsullied: 老巴的專長是銀行和傳產 買G也不見得是他自己研究 11/25 21:07
140FUnsullied: 的 11/25 21:07
141Fredbeanbread: 2022再說吧 11/25 21:24
142Fk91011022: 其實法人也可以買指數阿 11/25 21:34
143Fai8051: 道瓊這次飆漲的操作,我只知道要盯哪些股票有主力炒 11/25 21:43
144Fai8051: 才要買,不然就是死魚股,老巴也是用資金去炒作起來 11/25 21:44
145Fai8051: 大概這次殺過頭,華爾街太餓,導致這種氛圍卻大炒作 11/25 21:45
146Fjiexianlan: 只要不賠錢,那種投資都是好投資 11/25 21:45
147Fai8051: 股價是用錢去堆的這句話絕對沒錯,財報消息都是人為 11/25 21:46
148FISNAKEI: 哪忍的住 11/25 21:49
149FoldEn15: 你真的懂的話~ 自然會帶著謙虛,不是狂妄,共勉之 11/25 21:59
150Fmateru: 平平是台積電,有600梯也有400梯。估值很容易是不 11/25 22:11
151Fmateru: 是? 11/25 22:11
152Fmateru: 什麼股價低買進,有誰買進的時候不是認為股價低的 11/25 22:13
153Fmateru: ? 11/25 22:13
154Fe86117934: 因為多數人等不了十年。 11/25 22:30
155Fketter: 少年股神一天5% 四天就贏巴菲特了 11/25 22:34
156Fpiliwu: 股市不管什麼投資法都違反人性 11/25 22:56
157Fringohejia: 因為你是股神 需要討讚嗎? 11/25 23:20
158Fshmim: 所以現在賺多少了? 11/25 23:43
159Fsai82320: 這邊一堆天天漲停板的早就說過達人 11/26 00:09
160Fhenryeech: 2020誰沒大賺 11/26 00:21
161Flabihua: 老實說波段做得好根本不用價值投資 11/26 00:34
162Flabihua: 投資的效率遠比長時間一波大的重要 11/26 00:35
163Fvikingman: 為什麼只講2020? 11/26 00:42
164Fasleypan: 所以你台積電370買幾張? 11/26 09:05
165Fa9564208: 問就是巴肥特 11/26 09:40
166Fking22649: 本不多啊 11/26 10:04
167FMrChen: 本不多還是可以價投r 11/26 10:31
168FMrChen: 複利長期下來是很可怕 der 嘻嘻 11/26 10:31
169Fwelly7566: 今年賺多少? 11/26 12:24
170Fmangostar: 你能確定膠帶不會被取代,不會發明別的原料取代釉 11/26 12:31
171Fmangostar: ,等等的風險,大家真的都不如你,都是笨蛋? 要不 11/26 12:31
172Fmangostar: 要再想想 11/26 12:31
173Fadbene: 喜歡賭博的感覺 11/26 14:40
174Fadbene: 小賭怡情 大賭應該提早畢業吧 11/26 14:41
175Fadbene: 我短線部位只佔總資金10%以下 11/26 14:42
176Fadbene: 不動的應該只有怕戰爭而已吧 11/26 14:45
177Fzino: 我也想價值投資啊!問題是我看到的價值跟大方向都 11/26 15:52
178Fzino: 相反的 11/26 15:52
179Fflyingdeeck: 你的消息面要夠靈光,價值投資才會賺得多啊,一般人 11/26 16:59
180Fflyingdeeck: 是能怎麼知道內幕? 11/26 16:59
181Fflyingdeeck: 巴菲特怎麼知道微軟收購暴雪的? 11/26 17:00
182Fflyingdeeck: 比爾蓋茲他朋友啊 11/26 17:00
183Fflyingdeeck: 巴菲特也是很確定美油要搶佔俄油的市場, 11/26 17:02
184Fflyingdeeck: 以及過去經驗知道金融危機的影響下 11/26 17:02
185Fflyingdeeck: 收購能源公司很有搞頭。 11/26 17:02
186Freallocust: 大家都知道要買低賣高,但什麼是低什麼是高? 11/27 08:24
187Ftw536653: 賺短錢比較爽 但代價... 11/27 09:06
188Fmangostar: 最蠢的就是那種以為別人都想不到 然後沾沾自喜的傢 11/27 15:33
189Fmangostar: 伙 殊不知拿出來獻寶的主義在別人眼中是敝帚自珍 11/27 15:33
190Fmangostar: 破爛的掃把自己珍藏就好 請別拿出來賣弄 11/27 15:33

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