[新聞] 暗酸台積電硬撐 陸行之:希望護國神山

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作者 lolic
時間 2022年10月07日
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原文標題: 暗酸台積電硬撐 陸行之:希望護國神山13號法說鬆口明年展望保守一點 ※請勿刪減原文標題 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5612/6669026?from=edn_newestlist_rank ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間: 2022/10/07 11:17:22 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名: 經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導 ※原文無記載者得留空 原文內容: 全球第二大微處理器廠商超微(AMD)第3季初估營收不如預期, 知名半導體產業分析師陸行之今(7)日表示, 繼晶圓代工廠重點HPC客戶Nvidia預期第3季營收獲利不如預期後、 AMD也下修第3季營收獲利指引到季度虧損, 他認為,「很明顯的是幾個HPC重點客戶連三個月內的訂單變化都搞不清楚狀況, 台積電(2330)如何能冀望2023年客戶訂單不會有變化」, 陸行之進一步喊話,「希望 Oct 13 公司會鬆口對2023年展望保守一點」。 超微第3季初估營收56億美元左右,比該公司先前預測少約11億美元; 超微8月預估上季營收約67億美元,低於華爾街當時的預測值; 超微將在11月1日公布第3季財報,預計營收將比第2季減少15%, 但跟去年同期相比則增加29%。 超微上季初估營收不如預期,原因是採用其晶片的個人電腦(PC)需求低於預期, 因此加深外界對於PC市況疲軟的疑慮,且拖累超微股價6日美股盤後下跌。 陸行之今日在臉書針對超微第3季初估營收不如預期一事提出看法, 他說,不像有些公司還在硬撐, 繼晶圓代工廠重點HPC客戶Nvidia 預期第3季營收獲利不如預期後, 另一重點HPC客戶AMD 終於出來下修 第3季營收/獲利指引到季度虧損。 陸行之表示,很明顯的是幾個HPC重點客戶連三個月內的訂單變化都搞不清楚狀況, 台積電如何能冀望2023年客戶訂單不會有變化, 根據台積電上季度的展望,未來幾年 15~20%的營收年增長CAGR目標不變, 「希望 Oct 13 公司會鬆口對2023年展望保守一點」。 陸行之同時整理出AMD的幾個重點,AMD 下修第3季營收預期16.4%, 從67億美元到56億美元,季減15%,年增30%; AMD 預期第3季毛利率僅42%,較第2季46%,去年第3季48%低, 營業費用24億美元,營業虧損4,800萬美元,明顯差於市場預期。 另外,伺服器CPU營收16億美元,季增8%,年增45%; gaming GPU營收16億元,與上季持平,年增14%; 但筆電/桌機 CPU 就很慘,季度大幅衰退53%, 年減40%,其中同時有需求及庫存調整。 陸行之表示,「這次的下修,讓 CEO Lisa 年初承諾的年度營收,獲利目標全部槓龜, 雖然可能不是惡意的,但投資人被坑之後,應該會更謹慎參考公司以後提出的指引, 意思就是這次 miss 傷害AMD公司的誠信非常大」。 陸行之說,截稿為止,AMD 盤後股價下跌4.5%, 不知道周五今晚會不會利空出盡,還是繼續破底.........。 心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 專業gg酸 酸gg爽 一直酸gg一直爽 這次直接指名道姓 希望台積電不要再嘴硬 開法說的時候該下修數字就乖乖下修 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.171.206 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1665113222.A.FEB.html
1Fstosto: 如果台積電說明年衰退又怎樣?不就你最愛的結果嗎 10/07 11:30
2FDHPdotD: 合理本益比380元 10/07 11:32
3Fntuooo: who 10/07 11:32
4FDetonate: 價格漲了 台幣貶了 說不定成長更多 10/07 11:32
5Fdieorrun: 最好就衰退 看LOADING會不會輕一點 操 10/07 11:32
6FDeraemon: 他哪次不酸 10/07 11:34
7FaHandsome: 殖利率才多少?美金定存3.2%起跳 10/07 11:34
8FaHandsome: 為什麼一定要台積? 10/07 11:34
9Fsharkman1793: 他手上多少空單 這麼急 10/07 11:35
10Fsaygogo: 陸行之酸台積電不知道被打臉幾次了 10/07 11:35
11FDia149: 護國群山 10/07 11:36
12Fpkmu8426: 股價說明了一切 10/07 11:36
13Fs1032kj: 吃老本的傢伙 10/07 11:36
14Fcapssan: 如果台積不改口 而且業績有達標 陸會下跪道歉嗎? 10/07 11:37
15Fasd2014725: 問大摩 10/07 11:37
16Ffywei: 阿陸你自己收斂一點就好 10/07 11:39
17Fjing0607: 今晚殺gg殺到見骨 10/07 11:40
18Fon32: 台積電現在也奸詐 永遠都說好 死不說變壞 10/07 11:41
19FAnderson0819: 我還沒上車啊 10/07 11:41
20Fon32: 所以不要太相信法說 10/07 11:41
21Fcaity: 他希望台積跌破400,大盤破萬3 ??? 10/07 11:42
22Ftsgd: 他看台積電好像一路看錯 就從山谷山峰到現在下坡一 10/07 11:42
23Ftsgd: 路酸 10/07 11:42
24Fon32: 台G要是撐到最後才說變壞 要套多少人 早點說早點沙 10/07 11:42
25Fs800525: 不要相信法說,但法說財測每次都超標達成... 10/07 11:42
26Fon32: 達成是現在 未來呢 你要不要航運開始衰退 去年股價. 10/07 11:43
27Fs800525: 現在台幣貶成這樣,毛利率躺著達標 10/07 11:43
28Fshinyi444: 不好意思,呆丸只喜歡小丑和說謊仔qq 10/07 11:43
29Fon32: 未來3-5年成長15-20% 這樣亂說到時候做不到 10/07 11:43
30FLewisRong: 他被打臉多少次了...臺積要是稼動率有他說的那麼慘 10/07 11:44
31Fon32: 台G的客戶都GG了 哪有可能都沒事情 10/07 11:45
32Fetop: 陸行鳥:不良品 10/07 11:45
33Fpayneblue: 就只預測下一季財測 哪次不達標 10/07 11:45
34FLewisRong: 哪敢漲價 聽CC WEI說的就好了 其他人不用信 10/07 11:45
35Fpayneblue: 這老頭真煩啊= = 10/07 11:45
36Fs800525: 有本事講出來GG就有本事達標,過去幾年都這樣 10/07 11:45
37Fs800525: 真做不到法說就會調降了 10/07 11:45
38Fon32: 明年不能達標先不說 先說本季 套一堆人 10/07 11:45
39Fon32: 等明年一月在來說下修 套多少人股價就剩3字頭 10/07 11:46
40Fjk691207: 米國爸爸還沒賣完 10/07 11:46
41FLewisRong: 臺積財測準到不行 以過往經驗我還是相信CC WEI啦 呵 10/07 11:46
42Fbbcer: 9:03 開盤後發的新聞?發文時間點真有趣? 10/07 11:46
43Fs800525: Q3躺著超標,股價套請怪FED吸金大法 10/07 11:47
44FLewisRong: 股價爛跟營收能不能達標是兩回事 10/07 11:47
45Fabobstar: 單子就這麼多 而且台積的法說會沒在亂說的吧 10/07 11:47
46FXXXXXXXCC: 不用說,股價已經說明一切 10/07 11:47
47Fpan1013: gg哪次沒達標 這還算知名半導體分析師? 10/07 11:47
48Famiahhh: 國家機器動的利害 保護小兒財產不遺餘力 被酸剛好 10/07 11:48
49Fpiliwu: GG每次都超標還不算保守喔 10/07 11:48
50Fs800525: 現在基本面就跟股價脫鉤,FED直接搞死你 10/07 11:48
51Felmer: 安德魯老闆是國金證? 10/07 11:48
52Fon32: 今年達標沒問題 但明年呢 用未來成長15%來唬 10/07 11:49
53Fon32: 航運也都說要創新高 結果呢過一年後運價 10/07 11:49
54Fs800525: 只有GG才知道有多少人還在門外排隊 10/07 11:49
55Fon32: 現在股價都能反映半年到一年後 還在今年怎樣 10/07 11:50
56Fon32: 最大幾間都GG了 後面小咖哪又用 又不是高階製程 10/07 11:50
57FLewisRong: 臺積此時此刻都還在徵人 明年還漲價 說衰退? 呵呵 10/07 11:50
58Fon32: 今年給你36-40 明年剩下30-35呢 不是要GG 10/07 11:51
59Fbala045: 推文又一片支持台GG了 之前不是還300收嗎 10/07 11:51
60Fon32: 搞不好是明年下半年衰退或是後年 股價都是優先反映 10/07 11:51
61Falfi2016: 新鮮的肝永遠都不夠用 10/07 11:51
62FLewisRong: 可以講股價爛 但以過往經驗臺積財測準到一個不行 10/07 11:51
63FSameddie: 股價跟營收兩回事啊 10/07 11:51
64Fbala045: 台GG下去不是好事嗎 我想300收 拜託 10/07 11:52
65Fon32: 股價可以反映未來半年到一年以上了 10/07 11:52
66FSameddie: 賺錢分紅給員工,股東吃屎吧 10/07 11:52
67Fcrying0901: 今天跌又有這種新聞了 10/07 11:52
68FLewisRong: 就說了股價跟營收兩回事 臺積目前都還在徵人 10/07 11:52
69Fon32: 徵人正常 他要蓋很多廠要人 但到時候沒單就GG 10/07 11:53
70Fabobstar: 而且台積是控盤用的 營收跟股價是兩回事 10/07 11:53
71Fbaka1412: 水準也夠低 10/07 11:53
72Fon32: 反正繼續迷性沒關西 到時候就知道 10/07 11:53
73Fsaygogo: 他持續看衰,有生之年總是能被他看對一次 10/07 11:54
74Fs800525: GG真不看好法說就會下修了,如果沒下修代表有看到啥 10/07 11:54
75FLewisRong: 現在股價早就跟基本面脫鉤了還在股價 10/07 11:54
76Fs800525: 散戶、分析師沒看到的需求 10/07 11:54
77Fbearian: 期待ㄧ根跌停來撿 10/07 11:54
78Fraygod: 看好ccwei繼續死鴨子嘴硬 10/07 11:55
79FMinihil: GG法說算誠實的吧 有哪次膨脹被抓包的 10/07 11:55
80Fpkmu8426: 基本還在更下面 10/07 11:56
81FMacD89: https://i.imgur.com/lcHsloh.jpg 10/07 11:56
82Fs800525: 最近才說N3E很多人有興趣 10/07 11:56
83FMacD89: https://i.imgur.com/b8chMe6.jpg 10/07 11:56
84Fs800525: 但現在基本面跟股價完全沒關係就是了 10/07 11:56
85Fneil1103: 台股不良品 10/07 11:56
86Fpqpqpqpq: https://i.imgur.com/lEqS3oA.jpg 10/07 11:56
87FGyin: 台積電一直都沒有說"每年"成長15% 10/07 11:56
88Fpqpqpqpq: 蘇媽手上捧著一隻雞99AMD 10/07 11:57
89Fs800525: GG壞的頂多就不會說,像那個N3一直被跳過XD 10/07 11:57
90FGyin: 不過反正下周四就知道了 猜也沒意義 10/07 11:57
91Fneil1103: 嘴巴再怎麼硬都沒聯發科那兩個姓蔡的厲害啦 10/07 11:57
92Fchungj: 過氣老頭 退休了沒團隊還整天上媒體嘴 10/07 11:57
93FEDFR: 笑死 10/07 11:59
94Fyyyyy: 唱衰個X啊 高檔不就是你一直捧的嗎? 10/07 11:59
95Fluckysmallsu: 看來FJ又要停損GG了 10/07 12:00
96FKing5566: 陸行鳥 10/07 12:00
97Fcheetahspeed: 他誰 10/07 12:00
98Fs800525: 就典型的看好說好看壞說壞 10/07 12:00
99FImCPM: 不是 人家說不定就真的那麼強啊 用股價反推人家業 10/07 12:02
100FImCPM: 績硬撐是三小 10/07 12:02
101Fsaygogo: 今天收出來的就知道了 10/07 12:02
102Fsnpr: 老輸:台積電是不良品 10/07 12:02
103Fdennis06: 他算什麼蔥 10/07 12:02
104Fbaka1412: gg每次都估低低標 10/07 12:03
105Fmsty: 分析屍不準,還要呼籲公司法說保守,病的不輕唷。 10/07 12:03
106Fckyuzi: 那個某On的吵死了 股價就跟基本面不一定一致 10/07 12:09
107Fstosto: 他從前年看衰台積到今年啊 10/07 12:10
108Fguteres: 他是不是虧到受不了了? 10/07 12:13
109Faa6300158: 台積電給指引都已經很保守了,看歷年就知道。 10/07 12:13
110Famiahhh: 搞不好GG也是身不由己,法說資料還要黑手批可 這黑 10/07 12:13
111Famiahhh: 手幹啥都不奇怪XD 10/07 12:13
112Fokderla: NV的財報用美元 AMD財報也用美元 但TSMC財報用台幣 10/07 12:14
113Fraslin: 問題就在 台積電說 衰退 也利空出盡 暴漲給你看 10/07 12:14
114Fokderla: 陸分析師連這點都沒分析到嗎= = 10/07 12:14
115FBLUESKY101: Gg230叫我 10/07 12:15
116Faa6300158: 已經下跌30%沒空到,現在趕空的人又有幾個? 10/07 12:15
117Fiio: 現在才發現原來晶圓寶螺一直在~ 10/07 12:18
118Fluckysmallsu: 還是老蘇比較強根本沒看好GG過 10/07 12:20
119Fweb1379: GG250call me 10/07 12:22
120Ff204137: 嘴硬 台積法說一直都是優於財測預期 10/07 12:25
121Fleoloveivy: 硬撐的是某號稱2號神山的 展望嚇死人 這幾天來看看 10/07 12:26
122Fgladopo: gg財測已經算準的了 10/07 12:28
123Fiio: 台積電 = ABF2.0 = 長榮3.0 = 國巨 4.0 10/07 12:28
124Fiio: 把當初航酸的話拿來改一改就可以當G酸了~~ 10/07 12:28
125Fiio: "明年會成長?那下個十年呢?下個百年呢?下個千年呢?" 10/07 12:29
126Fwc99: 查了一下他的文章 簡單說就是專門唱衰的半導體專家 10/07 12:30
127Fwc99: 起碼近半年來幾乎都是負面的言論 10/07 12:30
128Fiio: "台積電那麼好? 那為什麼一直跌?" 10/07 12:30
129FChilloutt: 客戶接到手軟啊 10/07 12:31
130Fhenry2003061: 啊他真的一直跌 幫we 10/07 12:32
131Fojh: 最強分析還是在股板吧 GG6百多就有高手說只值300了 10/07 12:32
132FChilloutt: 高階製程產能是稀缺的,但後面誰下單就不好說 10/07 12:32
133Fslippers: 陸是什麼咖 拼命刷存在 10/07 12:34
134Faweara: 提到Nvidia AMD 是不是技術性暗示顯示卡啊 收到! 10/07 12:36
135Faweara: !!! 10/07 12:36
136Faweara: 要大家 車 顯示卡 10/07 12:37
137Ffufugirl: gg真的跌到380的話,大盤應該真的守不住萬3 10/07 12:39
138Ficelaw: 220收 10/07 12:42
139FGuan63941: 大盤一臉會收最低 然後國慶日躲崩 10/07 12:43
140Fwithoutfall: 蘇媽輸 老黃輸 GG沒有輸 GG成功漲價了 10/07 12:44
141Fxboxandone: 啊就是去挖到某個股價折半的砍單吧 10/07 12:48
142Faweara: /陸行之 結果9/30提到美光 8月提到intel 7月是水果 10/07 12:49
143Fccv1020: 所以為了穩住護國神山,台幣你還是下去吧 10/07 12:53
144Fgtrzero: 需求降低? 那台積蓋那麼多廠房要幹嘛?自然會有單啦 10/07 12:54
145FPaulPierce34: 有賣單跟空單吧 10/07 12:57
146Fvideoproblem: 陸行鳥又在耍寶 10/07 12:59
147Fericsonzhen: 不高速成長撐不起這個本益比 10/07 12:59
148Fneksa602: 他到底是誰 他是有做過半導體逆 10/07 13:00
149Fkatanakiller: gg達標又如何 不會漲是有屁用 市場看衰管你多賺 10/07 13:03
150Fr30385: 這老頭還在唷? 10/07 13:04
151Fsid3: 未來生活會用到更多科技而已 10/07 13:05
152Ffrankie30432: 這人大概覺得股價跌就證明他是對的吧 10/07 13:14
153Fe123456ddd: 有夠廢 都不準幾次了還只會嘴硬 10/07 13:17
154Fe123456ddd: 跟哲哲有什麼不一樣? 10/07 13:17
155Fwuchiou: 你誰呀台GG你敢嘴 10/07 13:20
156Ftongmove0503: 漲價不就為這個?量變少,只要單價提高就能獲利不變 10/07 13:20
157Fjc761128: 陸行鳥我有追她臉書 每次都這樣酸T公司啊 一直覺得 10/07 13:21
158Fjc761128: 台積電看錯是怎樣XD 你分析師最厲害 10/07 13:22
159Fjc761128: 她現在論點是巨頭都砍展望 砍資本支出 你GG會獨好? 10/07 13:22
160Fjc761128: 展望說很好覺得人家碰風 一定要跟你分析的一樣就對 10/07 13:23
161Fjc761128: 就繼續讓T公司用業績打臉嚕~ 反正陸行鳥永遠不會錯 10/07 13:24
162Fwhatman: 陸從去年酸GG酸到現在 只能說ㄏㄏ 10/07 13:25
163Floopdiuretic: 台積電下修師傅就會砍了 台積電不敢啦 10/07 13:27
164Fjc761128: 為什麼這篇也要扯FJ 太酸了吧XDDD 10/07 13:28
165Fyee: 他一直看空GG,就是希望法說支持他的想法是對的。 10/07 13:28
166Fyee: 當台積如他願下修明年展望,他就會大吹他很神。 10/07 13:29
167Fyee: 升職加薪,挖腳趕快來。 10/07 13:29
168Fs800525: 一個壞掉的時鐘一天也會對兩次,一輩子只喊一個方 10/07 13:36
169Fs800525: 向也會矇到幾次 10/07 13:36
170Fajkofqq: 這廢物是誰 10/07 13:37
171Fjack0216: 推文….果然小股東人數創新高 10/07 14:05
172Fjack0216: 業績沒下修 可是股價下修惹 繼續全速生產 以後就衰 10/07 14:06
173Fjack0216: 退越久XD 10/07 14:06
174Fjack0216: 媽呀 下游公司業績衰退 台積業績一直在財測上限甚 10/07 14:14
175Fjack0216: 至超越財測…..這是鬼故事吧東西去哪了 10/07 14:14
176Frealbout: GG一定繼續嘴先進製程 資料中心 車用 高速運算啦 10/07 14:30
177Fshauyuan: 台積不是都保守預測後答標… 10/07 14:33
178Fhouseguy: 寄生鳥吧 10/07 14:42
179Fku399999: 股價下修跟財測要怎麼發沒關聯吧 業績就是達標 10/07 14:58
180Fku399999: 達標哪裡來 NV轉單?漲價? 10/07 15:00
181Fadbene: 股價拉抬上去的時候就見風轉舵 10/07 15:02
182Fadbene: 只講大家知道的事實就是廢話連篇喔 10/07 15:03
183Fmio8390: 香港炒股分析屍閉嘴! 10/07 15:14
184Fkamichu: 這個人撐這麼久了 還在喔? 10/07 15:23
185Frichard42: 沒看到股價嗎 還要鬆口甚麼 10/07 15:48
186Fshawncarter: 專業台G酸 酸歸酸 說話還是有專業的好嗎 10/07 15:55
187Frandystock: 陸的話反著看,比谷還準,神都開示了 10/07 16:47
188Fganninian: 看到陸行之酸 就知道要買進 跟他對做保證賺錢 10/07 17:04
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