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[新聞] 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到?

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最新2022-05-25 00:06:00
留言152則留言,77人參與討論
推噓40 ( 602072 )
原文標題: 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到? 原文連結: https://bit.ly/3lAGOcs 發布時間: 2022-5-23 記者署名: 陳玉娟/新竹 原文內容: 儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現,但晶圓代工擴產規模並未收斂,自願或非自願的計畫 持續進行中,這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。 其中,最受關注的就是台積電,好不容易美日新廠大計底定上路後,德國設廠仍在評估階段 ,卻再傳出印度與新加坡也捧著補助金,希望擁有集結龐大供應鏈聚落實力的台積電前往設 廠。 晶圓代工業者表示,預計晶圓代工、IDM廠新產能將於2023年起放量,2024、2025年將會是量 能高峰,屆時需求若未如預期高速成長,恐不只是產能過剩,甚至可能擴大為海嘯等級。 2020年起疫情擴散多國,引爆全球晶片荒,加上美中貿易戰未歇等錯綜複雜因素交錯影響, 建置半導體自主供應鏈與擁有晶片製造產能已升級為多國戰略目標。其中,中美日與歐盟等 國等砸下鉅額補助金,不僅全力扶殖本土半導體供應鏈,更鎖定沒有大國保護的台積電,力 邀赴當地設廠,尋求最快速就擁有產能的方式。 台積電成為地緣政治的兵家必爭之地,背負沉重大國壓力下,不得不前往成本高昂的美國與 日本展開擴產,按其所需,美國新廠以5/3奈米先進製程為主,2024年量產,日本熊本12吋新 廠則攜手Sony與Denso,將於2024年底開始生產,除了22/28奈米製程外,也提供12/16奈米 製程,月產能也拉高至5.5萬片。 美日新廠建置啟動後,海外設廠成本也在通膨壓力加劇下大舉飆升,加上歐洲多國也與英特 爾(Intel)展開合作,且本土IDM大廠也都開始擴產,目前台積電對於歐盟招手前往德國等地 擴產則仍停留在評估階段。 值得一提的是,擁有大宗產能與製程技術領先優勢的台積電不僅遭大國鎖定,成為擴產要角 ,近期連印度、新加坡也來軋一腳,頻傳也祭出高額補助拉攏台積電,想方設法要求赴當地 設廠。 晶圓代工業者認為,晶圓代工為資本密集產業,且需要高度專業技術人力資源及長年累積的 製程技術知識與生產經驗,供應鏈聚落與客戶關係非一蹴可幾,晶圓廠運行長久,所有條件 皆須到位,12吋成熟製程產線運行有其難度,先進製程新廠打造更是艱鉅。 對於半導體製造產業並不興盛的國家而言,找上台積電或聯電是最快速擁有半導體產能的捷 徑,只不過,基於長遠商業利益來看,台積電擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢,在沒有 大國等外部壓力下,其實並沒有前往德國、新加坡與印度擴產的理由,但如果當地有龐大本 土晶片訂單釋出,保證5年、10年長約,在商言商,只要能賺錢,或許能請得動台積電助力本 土半導體製造大計。 台積電擴產計畫遍地開花,除了南京、美國與日本外,在高雄也有需求暢旺的7/28奈米新廠 建置,3/2奈米新製程更是南科、竹科與台中三地如火如荼進行中,未來美國新廠也有向下推 進至3奈米的計畫。 整體而言,2023年新產能陸續開出,2024、2025年為量產高峰,按需求增速與規模來看,台 積電再新增擴產計畫,恐怕不只拉高產能閒置風險,龐大建置成本與折舊費用壓力也相當大 。 由於半導體已成國家級戰略物資,台積電有著難以說出口的擴產壓力,而對英特爾與中芯而 言,除了預期需求強勁外,更背負美中強化半導體自主化戰力的重任。取得豐厚補助的英特 爾,不僅灑錢在歐美大擴產,也積極與日本、印度合作,更直接買下高塔半導體,而擁有國 家力挺的中芯,也在深圳、上海與北京等地啟動擴產。 眾廠爭相增加產能,以搶食飆升的需求,但供不應求榮景已消退,近期手機、NB與TV等消費 性電子需求已見反轉,然而,晶圓代工產業卻未見任何一家修正擴產計畫,如擁有長約護體 的聯電,繼南科P6廠後,再宣布在新加坡Fab12i 廠區擴建1座12吋晶圓廠,採用22/28奈米製 程, 預計2024年量產,已獲新加坡政府補助,而盛傳多時的美國底特律新廠計畫也在評估中 。 另外,力積電銅纙新廠進行中;世界先進除了8吋產能擴建外,也釋出首座12吋廠計畫;近期 鴻海也在陸續發動購併取得6吋、8吋廠後,再宣布與DNex在馬來西亞合資興建月產能4萬片的 12吋廠。 晶圓代工業者表示,雖然HPC、物聯網、AI、車用與5G等網通應用需求續增,然而,晶圓代工 、IDM廠產能擴增規模卻是完全超乎預期,2023年後晶圓代工市況是否仍是供不應求,變數相 當大。 心得/評論: 終端消費需求減少 各晶圓廠又在盲目的擴產增量 實際上晶圓代工供過於求是顯然易見的 台積電不降價又維持高額的資本支出 侵蝕到獲利也只是時間上的問題罷了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.127.192 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653300862.A.B02.html

152 則留言

BlueBird5566, 1F
還有2年可以逃

capirex, 2F
崩崩

fdkevin, 3F
塊陶

brian41, 4F
之前不是2023嗎 怎又延了一年

kmshy, 5F
+~老酥未來人!! 去年就在喊了

Dwa44, 6F
跟曲博說法好像

chunboy0812, 7F
景氣循環股 就跟航運一樣 一直造船 結果供過於求

chunboy0812, 8F
坐等GG 300聯電 10 塊陶啊!!

ketter, 9F
想買GG的晶片一樣要排隊

maxboy06, 10F
利空出盡 上看兩萬!

chunboy0812, 11F
電子準備砍價到血流成河

kevin540, 12F
利空淬煉

elmer, 13F
電子時報要開始學老同事 郭大分析師?

chunboy0812, 14F
如果GG的晶片供到不排隊呢?

pisu, 15F
電子已經沒有future惹 塊陶啊~~

qa1122z, 16F
類五馬分屍,切五段的GG樓下你還要嗎?

tigerzz3, 17F
現在討論兩年後的事?

payneblue, 18F
是把建晶圓廠當成是家庭代工等級的是嗎?

qa1122z, 19F
航運還不是一堆人看兩年後,不然目前還是賺爆欸

jagger, 20F
2024 no fu糗

qa1122z, 21F
嘴航運可以,嘴GG不行?

tigerzz3, 22F
好喔 產能過剩GG哪都不去 你們慢慢生

NEX4036, 23F
Overbooking 一切早就預告在前

CRonaldo07, 24F
股價怎不是台積電2000,聯電10......

Kenneth10, 25F
台G消息不是說先進製程依然供不應求嗎

payneblue, 26F
intel跟歐洲建廠 八字都還沒一撇

OEC100, 27F
擴廠設備缺料都生不出來,已經在想產能過剩了嗎

hubert2222, 28F
塊陶鴨

andyher, 29F
今年明年賺又怎麼樣,沒有fu糗

OEC100, 30F
EUV不是喊了就馬上給馬上能量產捏

epicurious, 31F
曲博早就說了

qa1122z, 32F
樓下請說說你師傅教你的景氣循環股買賣點?

xiaoyao, 33F
通篇廢話。看台積持續成長就好

OEC100, 34F
市場需求減少,那就擴廠速度放慢就好

aukbee, 35F
一直喊,早晚喊到啊Zzz

fivemoonsky8, 36F
我二哥天下無敵

payneblue, 37F
2023再來看歐洲那些說要建廠的有幾個真的付諸實行

NEWinx, 38F
99二個

OEC100, 39F
蓋一個廠大概要兩年,中途有什麼變化都能調整

stosto, 139F
成熟製程會在2023年開始陸續大量開出,以擴廠的速度

stosto, 140F
2024年會超多,這應該是他們的論點,邏輯上而言沒錯

stosto, 141F
那IC需求會不會隔年變少? 並不會,需求還是增長中

stosto, 142F
只是這個增長能不能支撐半導體廠的產能利用率?

stosto, 143F
目前不知道,但可以知道的事情是今年本來有疑慮的

stosto, 144F
晶圓定價問題,因為台積電漲價後會讓t2~t3還可以維

stosto, 145F
持定價,還沒看到大砍價格搶客戶的事情

stosto, 146F
2023年底如果價格鬆動,那確實成熟製程要小心一點

ganninian, 147F
什麼爛心得 你不知道現在跟台積預訂產能要付一大筆

ganninian, 148F
訂金嗎 還有簽長約 就算抽單還是要付錢

DerLuna, 149F
產能根本不怕太多 台灣電不夠...

wutumi, 150F
這是在預言還是在分析? 當年也在吹2035油改電所以

wutumi, 151F
砍汽車零件訂單,結果搞到還要政府出面來喬插單。

LinLinGe, 152F
你說的是"成熟製程",你先看一下台積電的營收比例

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