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[新聞] 晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到?
原文標題:
晶圓代工擴產潮剎不住 2024產能海嘯恐來到?
原文連結:
https://bit.ly/3lAGOcs
發布時間:
2022-5-23
記者署名:
陳玉娟/新竹
原文內容:
儘管2022年初以來供需反轉雜音湧現,但晶圓代工擴產規模並未收斂,自願或非自願的計畫
持續進行中,這也再次引起市場對於2024產能過剩的討論。
其中,最受關注的就是台積電,好不容易美日新廠大計底定上路後,德國設廠仍在評估階段
,卻再傳出印度與新加坡也捧著補助金,希望擁有集結龐大供應鏈聚落實力的台積電前往設
廠。
晶圓代工業者表示,預計晶圓代工、IDM廠新產能將於2023年起放量,2024、2025年將會是量
能高峰,屆時需求若未如預期高速成長,恐不只是產能過剩,甚至可能擴大為海嘯等級。
2020年起疫情擴散多國,引爆全球晶片荒,加上美中貿易戰未歇等錯綜複雜因素交錯影響,
建置半導體自主供應鏈與擁有晶片製造產能已升級為多國戰略目標。其中,中美日與歐盟等
國等砸下鉅額補助金,不僅全力扶殖本土半導體供應鏈,更鎖定沒有大國保護的台積電,力
邀赴當地設廠,尋求最快速就擁有產能的方式。
台積電成為地緣政治的兵家必爭之地,背負沉重大國壓力下,不得不前往成本高昂的美國與
日本展開擴產,按其所需,美國新廠以5/3奈米先進製程為主,2024年量產,日本熊本12吋新
廠則攜手Sony與Denso,將於2024年底開始生產,除了22/28奈米製程外,也提供12/16奈米
製程,月產能也拉高至5.5萬片。
美日新廠建置啟動後,海外設廠成本也在通膨壓力加劇下大舉飆升,加上歐洲多國也與英特
爾(Intel)展開合作,且本土IDM大廠也都開始擴產,目前台積電對於歐盟招手前往德國等地
擴產則仍停留在評估階段。
值得一提的是,擁有大宗產能與製程技術領先優勢的台積電不僅遭大國鎖定,成為擴產要角
,近期連印度、新加坡也來軋一腳,頻傳也祭出高額補助拉攏台積電,想方設法要求赴當地
設廠。
晶圓代工業者認為,晶圓代工為資本密集產業,且需要高度專業技術人力資源及長年累積的
製程技術知識與生產經驗,供應鏈聚落與客戶關係非一蹴可幾,晶圓廠運行長久,所有條件
皆須到位,12吋成熟製程產線運行有其難度,先進製程新廠打造更是艱鉅。
對於半導體製造產業並不興盛的國家而言,找上台積電或聯電是最快速擁有半導體產能的捷
徑,只不過,基於長遠商業利益來看,台積電擁有各項成本都是最低廉的台灣優勢,在沒有
大國等外部壓力下,其實並沒有前往德國、新加坡與印度擴產的理由,但如果當地有龐大本
土晶片訂單釋出,保證5年、10年長約,在商言商,只要能賺錢,或許能請得動台積電助力本
土半導體製造大計。
台積電擴產計畫遍地開花,除了南京、美國與日本外,在高雄也有需求暢旺的7/28奈米新廠
建置,3/2奈米新製程更是南科、竹科與台中三地如火如荼進行中,未來美國新廠也有向下推
進至3奈米的計畫。
整體而言,2023年新產能陸續開出,2024、2025年為量產高峰,按需求增速與規模來看,台
積電再新增擴產計畫,恐怕不只拉高產能閒置風險,龐大建置成本與折舊費用壓力也相當大
。
由於半導體已成國家級戰略物資,台積電有著難以說出口的擴產壓力,而對英特爾與中芯而
言,除了預期需求強勁外,更背負美中強化半導體自主化戰力的重任。取得豐厚補助的英特
爾,不僅灑錢在歐美大擴產,也積極與日本、印度合作,更直接買下高塔半導體,而擁有國
家力挺的中芯,也在深圳、上海與北京等地啟動擴產。
眾廠爭相增加產能,以搶食飆升的需求,但供不應求榮景已消退,近期手機、NB與TV等消費
性電子需求已見反轉,然而,晶圓代工產業卻未見任何一家修正擴產計畫,如擁有長約護體
的聯電,繼南科P6廠後,再宣布在新加坡Fab12i 廠區擴建1座12吋晶圓廠,採用22/28奈米製
程, 預計2024年量產,已獲新加坡政府補助,而盛傳多時的美國底特律新廠計畫也在評估中
。
另外,力積電銅纙新廠進行中;世界先進除了8吋產能擴建外,也釋出首座12吋廠計畫;近期
鴻海也在陸續發動購併取得6吋、8吋廠後,再宣布與DNex在馬來西亞合資興建月產能4萬片的
12吋廠。
晶圓代工業者表示,雖然HPC、物聯網、AI、車用與5G等網通應用需求續增,然而,晶圓代工
、IDM廠產能擴增規模卻是完全超乎預期,2023年後晶圓代工市況是否仍是供不應求,變數相
當大。
心得/評論:
終端消費需求減少
各晶圓廠又在盲目的擴產增量
實際上晶圓代工供過於求是顯然易見的
台積電不降價又維持高額的資本支出
侵蝕到獲利也只是時間上的問題罷了
--
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