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[標的] 6128.TW 上福全球科技 被低估的全球王者
1. 標的：6128.TW 上福全球科技
2. 分類：多（股利價差都可賺）
3. 分析/正文：
上福主要從事雷射印表機與影印機耗材研發與製造，旗下產品涵蓋SHARP、PANASONIC、TO
SHIBA、RICOH、全錄、Canon等數十種品牌影印機皆相容的碳粉卡匣
產業地位：
A.全球最大副廠碳粉卡匣龍頭
B.國內唯一具備碳粉匣及OPC感光鼓精密齒輪研發設計能力的廠商
白話翻譯：
原廠都是機器賣便宜但耗材很貴，上福用比原廠便宜20％～25％的定價策略，成為全球副
廠碳粉匣龍頭
雖然偶爾就被原廠告，但公司的專利團隊真的很有一套
董監持股穩定在30%上下
盈餘分配率抓80%
H2 eps抓1元（保守估與去年持平）
那明年配息基本盤有1.8元，上看2元
連續22年配發股利，產業護城河高（全世界第一的副廠，毛利還有40%）
4. 進退場機制：
歷史說明30元以下都是撿便宜的時候，無腦買
成本夠低，就交給隔代沖！
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