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Re: [心得] 如果海運真的到150
借用標題
很多人可能預期運費不會always這麼漂亮
其實大概從幾個點去想就好:
1.塞港這議題多久了
假定已經半年以上,運價最高峰還沒看到
未來要降運費也是對稱時間軸去降
不會瞬間全世界一起不塞港秒降運費
所以假定運價到年底都還是高點
未來要打回原型大概也要一年之後
2.競業門檻
海運的門檻板上諸多高手分析過了就不多廢話
小弟這邊想到的
是塞港
你找100個巴菲特來也是望塵莫及
天上掉下來1000艘貨輪是有屁用
突然開1000家海運公司有什麼屁用
港口就是那些
腹地就是那些
塞港是在塞這個
現在是要開拓新的港口卸貨是嗎
還是要拓展新的港口腹地讓貨更快輸出嗎?
船無限,船員無限,船公司無限
港口、腹地卻一定是有限的
沒有幾個國家可以秒生一堆港口出來
港口只要有限,吞吐量只要有限
這塞港問題就不可能秒解
不要告訴我突然一天內碼頭工人瞬間一起上班,
一個月內全世界疫情一起好轉
就上述這個天險無解的情況
我想先不用想什麼150、200股價
先想想你自己買房買車買進口貨物買不買的起吧
--
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[心得] 如果海運真的到150
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