[標的] 2515中工

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作者 pgimjjkk
時間 2021年01月24日
留言 58則留言,40人參與討論
推噓 34  ( 35推 1噓 22→ )

1. 標的:2515 中工 2. 分類:請益 3. 分析/正文: 中工目前有一個大案子「土城 AI 智慧園區」 根據報導此案預計2023年完工,總銷金額超過300億元,成本136億元,總面積10萬5千坪 看準智慧產業潛力 土城AI智慧產業園區今動土 https://newtalk.tw/news/view/2020-08-13/450285 中工160億廠辦聯貸案 簽約 https://news.housefun.com.tw/news/article/101260281916.html 新北市都更網站的資料也可以互相印證,此案價值351.11億元,成本166.64億元 https://twur.cpami.gov.tw/zh/urban/rebuild/view/709 如果根據官方資料計算: 毛利:351.11億元-166.64億元=184.47億元 營業費用: 就簡單以近5年資料,約占營收的6.5%計算,營業費用為22.82億元 (其實中工近幾年營業費用率逐年遞減,這樣計算是有點保守的) 營業利益:184.47億元-22.82億元=161.65億元 所得稅: 先不管什麼土增稅與營所稅,直接以過去公司所得稅約占營收1%計算 351.11億元*1%=3.51億元 稅後淨利:161.65億元-3.51億元=158.14億元 中工目前發行股數為1,530,899,822股 此案估計每股盈餘為10.33元 目前依據2020第三季季報,中工每股淨值只有12.89元 只計算2023年此案完工後,每股淨值就有23.22元,幾乎是翻倍成長 中工1/22收盤價只有8.94元 如果此案2023年如預期完工,根據過往資料,股價淨值比最高可以來到0.8倍 股價也有18.5,跟目前比起來也是翻倍 本文只是請益,以上計算不知道有沒有什麼想錯地方,希望各位板友幫忙指正 4. 進退場機制: 停損:後續若土城AI智慧園區開發狀況不如預期 停利:若2023土城AI智慧園區順利完工,股價到達每股淨值出場 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.75.18.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1611452481.A.989.html
1Fzxcvb7700: 算的很認真 但是看到隔壁電子股在噴自己的不漲就會 01/24 09:42
2Fzxcvb7700: 很厭世 01/24 09:42
3Fpgimjjkk: 風水輪流轉,而且自己熟的股票才抱得住 01/24 09:43
4Fgtfour: 中工 我去年12月29日買10張10.15 1月15日賣9.09 01/24 09:44
5FConfusa: 林適中的標的,長線翻倍股!鄉民抱不住 01/24 09:44
6Floveup: 富邦基隆成本比現價還高 要放長吧 01/24 09:47
7Floveup: 話說 欣陸 他的成本在17左右 也快到了 01/24 09:48
8Fzxcvb7700: 低於淨值其實都可以考慮開始壓 尤其是營建類 01/24 09:48
9Fzxcvb7700: 加上現在以殖利率算還有2% 比定存差不多2倍 01/24 09:49
10Fzxcvb7700: 三年不開張 開張吃三年的概念 01/24 09:51
11Fqwert810: 一堆人抱不住 別說了啦! 01/24 09:52
12Fdeii: 可以吃萬張大戶豆腐 01/24 09:52
13Fzxcvb7700: 不是一堆人抱不住 是一堆人老想著賺快錢 01/24 09:53
14Fmomomom: 9.97t 一直都沒動 01/24 09:53
15Flolic: 99國產 01/24 09:57
16Fzxcvb7700: 想當初2527也磨了恨久 (笑 01/24 09:58
17Fjerkass: 2537越磨越低QQ 01/24 10:03
18Fdnm08: 你該看一下新的會計法則,交屋入帳不是完工入帳。 01/24 10:09
19Fnorthwater: 等8元 01/24 10:12
20Fpoloo9: 2023在關注也來得及 01/24 10:16
21Fspeady: 已經完銷了嗎?你太樂觀了吧,eps10要除以3年完工吧 01/24 10:20
22Fdnm08: 現在央行嚴打土建融,這下資金緊繃,每個月不賣間 01/24 10:20
23Fdnm08: 陶朱搞不好發不出薪水。 01/24 10:20
24Ff204137: 這家和中石化連動 01/24 10:26
25Flpsa: 小買即可 放著沒壓力 01/24 10:29
26Fryan00: 聯貸都簽約了,資金緊在哪?陶朱也沒借錢...笑 01/24 10:36
27Ftenghui: 這檔8塊以下可以重壓 01/24 10:38
28Ffruit1231: 均價7塊多等很久了,繼續等 01/24 10:38
29Ftenghui: 存這檔配息雖然不如金金高 但之後的價差有機會翻倍 01/24 10:39
30Frexlin: 這檔回檔到心目中價格想再加,小本經營銅板股 01/24 10:47
31Fcooji74115: 2535 台G電御用營造也不錯 蓋廠 氣爆維護 都有它 01/24 10:47
32Fvanii40: 991314 01/24 11:13
33Fsks11134: 這個每年7左右買,很難賠錢 01/24 11:29
34Fsilentocean: 要看出租狀況,不能這麼樂觀 01/24 11:37
35Fpgimjjkk: 沒錯,還是要根據完工後的出租或銷售狀況計算。近 01/24 11:48
36Fpgimjjkk: 年來工業用地缺地的狀況浮現,所以看的比較樂觀 01/24 11:48
37FLiamTiger: 這隻根本沒在動 看看中石化 01/24 11:53
38FplayoneLa: t大概念股 01/24 11:57
39FlittenVenus: 推t大 這隻可以來回做波段 每年會有一兩波 01/24 12:03
40Fandy79323: 三工跟著政府買 8元以下買進 01/24 12:11
41Ffirstneko: 林適中不是重壓嗎 但現在有鋼材跟人力成本增加的隱 01/24 12:11
42Ffirstneko: 憂 應該短時間不會動 01/24 12:11
43Fjeff79723: 2535低調啦 01/24 12:44
44Fs2500205: 991314 01/24 12:57
45Ftigerliao: 怕的人別買 越低越買 01/24 12:59
46FYZRIA: 8~10來回操作,12月財報很多該有的都還沒入帳,不 01/24 13:30
47FYZRIA: 知道有什麼問題 01/24 13:30
48Filhhs: 明天要噴噴了嗎 01/24 13:48
49Fgoodid520: 分點等不及了 今天就PO? 01/24 14:36
50FDORAQMON: 外資都在賣,先不買 01/24 14:36
51Fpgimjjkk: 也不會那麼快吧,2023年6月完工,銷售要入帳可能也 01/24 14:39
52Fpgimjjkk: 要2023下半年到之後2024、2025左右 01/24 14:40
53Fpgimjjkk: 搞不好明年再買都綽綽有餘 01/24 14:41
54Fbbsbug: 一堆營建股這兩年都有E P S入帳為什麼要買這隻?你 01/24 14:48
55Fbbsbug: 頭殼壞掉了,你如果要提前布局有閑錢是可以了啦 01/24 14:48
56Fchachabo: 991314 01/24 17:31
57Fkstmasa: 我觀察很久 中工跟中石化 基本上 型態一樣 01/24 23:14
58Fkobe0819: 近期在等京華城吧 01/24 23:51

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