[新聞] 明年Q1迎轉機 外資上修欣興目標價至128元

1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/5042103 2.原文內容： 明年Q1迎轉機 外資上修欣興目標價至128元 PCB大廠欣興（3037）在野村證券日前預測火災衝擊可控，摩根大通最新報告，也看好欣 興BT載板產能明年第1季恢復，加上ABF載板有更大調漲行情，將欣興目標價從122元上調 到128元，重申「加碼」評級。 摩根大通表示，因應火災衝擊，欣興多數客戶應已同意將高階和中低階訂單移轉到其他大 陸及亞洲廠，雖然不確定移轉時程，但明年第1季底應會看到移轉貢獻，第2季所有替代工 廠都會正式啟用，代表欣興BT載板業務最快有望在明年第1季浮現轉機。 摩根大通指出，不少客戶希望縮短重新認證時間，但由於載板製程複雜，並不預期欣興復 工時程大幅縮短，惟可留意欣興BT載板產能短暫流失，近期BT載板廠議價能力提升，屆時 欣興替代工廠啟用，可望同步受惠有好的價格。 摩根大通認為，即使考量欣興庫存損失或復工面臨延宕，第4季毛利率仍可持穩第3季，明 年獲利大幅成長的趨勢也不變。主因欣興BT載板損失獲得控制外，ABF載板有更廣泛的調 漲行情，第4季漲幅上看10-15%。 經火災最新進度更新，摩根大通將欣興明、後年毛利率上調，2020-2022年每股純益（EPS ）調整為3元、5.4元及7.3元。市場平均預測則為3元、4.3元、6.2元。 3.心得/評論： 這是昨天盤中的新聞 不過倒是很誠實 今天大小摩又爆買了2萬張 https://tinyurl.com/yxt8qn3v 但也不過一個月前的報告 外資目標價從64吹到128 翻了2倍 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.11.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1606387945.A.421.html