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最新2021-03-30 17:37:00
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推噓23 ( 24110 )
1. 標的:3455由田 2. 分類:多 3. 分析/正文: 基本面: 3455去年主要靠面板業務跟投資晶彩科的業外收益 獲利創下多年來新高每股eps 6.09元 但因為面板廠停止擴產所以業績跟股價直接向下 從高點8x跌到肺炎時的3x 不過公司也有預警跟因應面板業務縮減的後續經營 去年底面板產業不景氣時就有相關報導 當時預期5G帶動的PCB跟半導體業務布局將取代面板 由於認證期較長,預計將在2020 Q3開始發酵 由田面板看保守,盼PCB/半導體新品充實營運 2019/10/24 展望第4季,原本市場預期訂單較為集中第4季認列將帶動營收成長,惟面板廠投資腳步轉 為保守之下,第4季營收表現保守以對。 《光電股》跨產業佈局發酵,由田鄒嘉駿:明年綠意盎然 2019/10/23 受惠於5G及PCB廠積極擴產,由田預估,明年相關設備營收佔比可望較今年倍增 由田預期,PCB AOI產品以及半導體,預計認證期達半年,期望能在明年第3季開始有所貢 獻。 從營收上也反映公司派說法 https://imgur.com/XQ5RPrP.jpg
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倒吃甘蔗 從去年底營收年減到慘不忍睹的大爆炸 到近三個月重回年增,8月還創下歷年同期新高 但可惜的是Q3的毛利比較差 https://imgur.com/pueDiWp.jpg
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照公司說法主要是台幣升值跟面板設備認列的影響 Q4及明年起隨著PCB跟半導體業務佔比加重,毛利將同步改善 《光電股》拉貨回溫 由田Q4營收看旺 2020/11/14 「由田表示,由於第3季認列顯示器設備銷貨,外加台幣升值因素,致使單季合併毛利率 滑至38.57%;展望第四季,除匯兌損益仍為不可預期因素外,就本業而言,在載板、軟板 、半導體等銷售挹注下,可望進一步帶動營收及毛利率優化,全年營收表現審慎樂觀。」 非業內,但從新聞資訊推斷 潛在跟現有半導體/PCB客戶應包含: 日月光/力成/欣興/南電/景碩 (2019/10/23 兩岸主要的載板廠,包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189),以及大陸的生益,明年 將大擴ABF載板,由田為主要的全線AOI檢測設備供應商 2019/10/24 半導體方面,由田表示,主要是做Panel RDL(重分布線)領域,後續要看日月光、力成等 廠商認證及採用進度而定。) 因此伴隨相關產業的擴產規劃,應有分食訂單機會 同業設備股: 牧德-牧德拉貨回溫 營收連三月成長 2020.11.04 牧德表示,原本希望今年上半年就可以陸續發酵,但現在則延到今年第四季至明年第一季 ,不過近期已開始看到客戶明確的拉貨時間點。 志聖-志聖在手訂單年增50% 明年展望更佳 2020.10.27 受惠於半導體及PCB設備需求大爆發,志聖(2467)董事長暨總經理梁茂生今(27)日表 示,目前在手訂單年増50%,確立明年營收和獲利雙成長的營運走勢。 群翊-設備廠群翊下半年接單滿 今年獲利可望改寫歷史新高 2020.10.27 群翊接單爆滿,主要受惠台系 ABF 載板廠擴廠,而軟板廠也在擴廠,目前手中訂單滿載 ,同時,2021 年第一季訂單也全滿。 看起來從族群性跟獲利來講,都是谷底爬升欣欣向榮的正面展望 技術面: 今年配息3元,但不考慮這3元 單純從日線上面來看 量能部分:符合底部爆量起漲第一根樣子 https://imgur.com/DJZSXKH.jpg
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均線部分:剛站上年線持續整理 https://imgur.com/jWNTGA6.jpg
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年線目前持續下彎 但扣抵值是去年的12月 去年年底面板業務跌一波 到過年後肺炎再跌一波 所以1個多月後扣抵值會急速下降 股價如果維持在區間的話年線會開始翻揚 籌碼面: 不太好 240日來看囤貨的主力 https://imgur.com/a8o1PXM.jpg
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改用20日來看近期漲一邊掛賣 https://imgur.com/GtCDPzn.jpg
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不確定是高賣調節低要買回還是下車走人 不過有外資在進場,不知是換手還是追漲套牢 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) Q3 3455 eps 1.78 業績/獲利/毛利展望正向 明年3455有6-8元的eps應該有機會 本益比10-12應該算合理期待部會太過分 但目前剛隔日沖帶過年線,囤貨主力有出脫跡象 且均線到翻揚還要一個月,預期還要整理一段時間 加上大盤正在很高的點,隨時有拉回數百點可能 所以進場: 預計等拉回到年線52-49區間時接手 關注營收是否持續成長年增,持續買進到明年 或者另一個狀況是高檔盤整的話 那就底部起漲不追漲等有量縮時進場 退場: 營收嚴重衰退/跌破底部,3月財報太爛 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.110.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1606225383.A.027.html

35 則留言

※ 編輯: garyoldb (39.9.110.246 臺灣), 11/24/2020 21:43:29

shinewonder, 1F
愛田由

homerunball, 2F
受田由

jalai, 3F
不用等拉回 直接買

jack18262, 4F
愛田由讚讚

DareJ, 5F
愛田由 我all in

v7q4, 6F
依然愛田由

frank750526, 7F
※ 編輯: garyoldb (39.9.110.246 臺灣), 11/24/2020 21:58:05

jackykuo, 8F
我選德律 不解釋

roseritter, 9F
愛田由 推

Marginal, 10F
愛甲甲

Kayusumi, 11F
田由愛

hydra7, 12F
愛田由,讚讚。

jeff79723, 13F
賣晶彩科真的是神操作

Merkle, 14F
這邊都老人才在看愛田由

torce, 15F
愛田由是什麼梗??

inuyaksa, 16F
成本47等抬轎

chiery, 17F
由田跟得律都讓我套好久 肌八

f1317913, 18F
低調

nwt, 19F
愛申甲推

capssan, 20F
聽說在mLED屌打牧德 拿一堆單

Kayusumi, 21F
現在鄉民已經不認識愛田由了嗎?QQ

ishowhand, 22F

maybe13, 23F
15年前念高中,教官就說過愛田由的片子不好找了。

talesky, 24F
這支很洗喔!信仰請點滿

airsky12, 25F
知道愛甜油的應該都是6-7年級的

bcyeh, 26F
推文真多,要漲停了?

LimboWings, 27F
這支等解套中

pushstut, 28F
明明就很正聲音也不錯! (咦?

alex1888, 29F
愛由田女神

aimez13je, 30F
我第一代女神 >w<

PoloHuang, 31F
甲由申田

roiop710, 32F
Av女神概念股 推!

dryadd52379, 33F
這支又回到了年線附近了 感覺是個進場的好時機

black205, 34F
一月成長超過100%

garyoldb, 35F
EPS 4元 厲害!