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作者 garyoldb
時間 2020年11月24日
留言 32則留言,31人參與討論
推噓 21  ( 22推 1噓 9→ )

1. 標的:3455由田 2. 分類:多 3. 分析/正文: 基本面: 3455去年主要靠面板業務跟投資晶彩科的業外收益 獲利創下多年來新高每股eps 6.09元 但因為面板廠停止擴產所以業績跟股價直接向下 從高點8x跌到肺炎時的3x 不過公司也有預警跟因應面板業務縮減的後續經營 去年底面板產業不景氣時就有相關報導 當時預期5G帶動的PCB跟半導體業務布局將取代面板 由於認證期較長,預計將在2020 Q3開始發酵 由田面板看保守,盼PCB/半導體新品充實營運 2019/10/24 展望第4季,原本市場預期訂單較為集中第4季認列將帶動營收成長,惟面板廠投資腳步轉 為保守之下,第4季營收表現保守以對。 《光電股》跨產業佈局發酵,由田鄒嘉駿:明年綠意盎然 2019/10/23 受惠於5G及PCB廠積極擴產,由田預估,明年相關設備營收佔比可望較今年倍增 由田預期,PCB AOI產品以及半導體,預計認證期達半年,期望能在明年第3季開始有所貢 獻。 從營收上也反映公司派說法 https://imgur.com/XQ5RPrP.jpg
倒吃甘蔗 從去年底營收年減到慘不忍睹的大爆炸 到近三個月重回年增,8月還創下歷年同期新高 但可惜的是Q3的毛利比較差 https://imgur.com/pueDiWp.jpg
照公司說法主要是台幣升值跟面板設備認列的影響 Q4及明年起隨著PCB跟半導體業務佔比加重,毛利將同步改善 《光電股》拉貨回溫 由田Q4營收看旺 2020/11/14 「由田表示,由於第3季認列顯示器設備銷貨,外加台幣升值因素,致使單季合併毛利率 滑至38.57%;展望第四季,除匯兌損益仍為不可預期因素外,就本業而言,在載板、軟板 、半導體等銷售挹注下,可望進一步帶動營收及毛利率優化,全年營收表現審慎樂觀。」 非業內,但從新聞資訊推斷 潛在跟現有半導體/PCB客戶應包含: 日月光/力成/欣興/南電/景碩 (2019/10/23 兩岸主要的載板廠,包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189),以及大陸的生益,明年 將大擴ABF載板,由田為主要的全線AOI檢測設備供應商 2019/10/24 半導體方面,由田表示,主要是做Panel RDL(重分布線)領域,後續要看日月光、力成等 廠商認證及採用進度而定。) 因此伴隨相關產業的擴產規劃,應有分食訂單機會 同業設備股: 牧德-牧德拉貨回溫 營收連三月成長 2020.11.04 牧德表示,原本希望今年上半年就可以陸續發酵,但現在則延到今年第四季至明年第一季 ,不過近期已開始看到客戶明確的拉貨時間點。 志聖-志聖在手訂單年增50% 明年展望更佳 2020.10.27 受惠於半導體及PCB設備需求大爆發,志聖(2467)董事長暨總經理梁茂生今(27)日表 示,目前在手訂單年増50%,確立明年營收和獲利雙成長的營運走勢。 群翊-設備廠群翊下半年接單滿 今年獲利可望改寫歷史新高 2020.10.27 群翊接單爆滿,主要受惠台系 ABF 載板廠擴廠,而軟板廠也在擴廠,目前手中訂單滿載 ,同時,2021 年第一季訂單也全滿。 看起來從族群性跟獲利來講,都是谷底爬升欣欣向榮的正面展望 技術面: 今年配息3元,但不考慮這3元 單純從日線上面來看 量能部分:符合底部爆量起漲第一根樣子 https://imgur.com/DJZSXKH.jpg
均線部分:剛站上年線持續整理 https://imgur.com/jWNTGA6.jpg
年線目前持續下彎 但扣抵值是去年的12月 去年年底面板業務跌一波 到過年後肺炎再跌一波 所以1個多月後扣抵值會急速下降 股價如果維持在區間的話年線會開始翻揚 籌碼面: 不太好 240日來看囤貨的主力 https://imgur.com/a8o1PXM.jpg
改用20日來看近期漲一邊掛賣 https://imgur.com/GtCDPzn.jpg
不確定是高賣調節低要買回還是下車走人 不過有外資在進場,不知是換手還是追漲套牢 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制) Q3 3455 eps 1.78 業績/獲利/毛利展望正向 明年3455有6-8元的eps應該有機會 本益比10-12應該算合理期待部會太過分 但目前剛隔日沖帶過年線,囤貨主力有出脫跡象 且均線到翻揚還要一個月,預期還要整理一段時間 加上大盤正在很高的點,隨時有拉回數百點可能 所以進場: 預計等拉回到年線52-49區間時接手 關注營收是否持續成長年增,持續買進到明年 或者另一個狀況是高檔盤整的話 那就底部起漲不追漲等有量縮時進場 退場: 營收嚴重衰退/跌破底部,3月財報太爛 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.110.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1606225383.A.027.html ※ 編輯: garyoldb (39.9.110.246 臺灣), 11/24/2020 21:43:29
1Fshinewonder: 愛田由11/24 21:46
2Fhomerunball: 受田由11/24 21:46
3Fjalai: 不用等拉回 直接買11/24 21:47
4Fjack18262: 愛田由讚讚11/24 21:48
5FDareJ: 愛田由 我all in11/24 21:49
6Fv7q4: 依然愛田由11/24 21:51
7Ffrank750526: 讚11/24 21:53
※ 編輯: garyoldb (39.9.110.246 臺灣), 11/24/2020 21:58:05
8Fjackykuo: 我選德律 不解釋 11/24 21:56
9Froseritter: 愛田由 推 11/24 22:03
10FMarginal: 愛甲甲 11/24 22:05
11FKayusumi: 田由愛 11/24 22:06
12Fhydra7: 愛田由,讚讚。 11/24 22:10
13Fjeff79723: 賣晶彩科真的是神操作 11/24 22:13
14FMerkle: 這邊都老人才在看愛田由 11/24 22:13
15Ftorce: 愛田由是什麼梗?? 11/24 22:16
16Finuyaksa: 成本47等抬轎 11/24 22:18
17Fchiery: 由田跟得律都讓我套好久 肌八 11/24 22:22
18Ff1317913: 低調 11/24 22:22
19Fnwt: 愛申甲推 11/24 22:23
20Fcapssan: 聽說在mLED屌打牧德 拿一堆單 11/24 22:29
21FKayusumi: 現在鄉民已經不認識愛田由了嗎?QQ 11/24 22:38
22Fishowhand: 推 11/24 22:39
23Fmaybe13: 15年前念高中,教官就說過愛田由的片子不好找了。 11/24 22:59
24Ftalesky: 這支很洗喔!信仰請點滿 11/24 23:28
25Fairsky12: 知道愛甜油的應該都是6-7年級的 11/24 23:41
26Fbcyeh: 推文真多,要漲停了? 11/24 23:49
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31FPoloHuang: 甲由申田 11/25 03:53
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