Re: [其他] AMD 2020 Q4 財報展望

※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言： : : 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見 : 但今天實在無法跟著高興起來.... : 這比以往財報miss還讓人苦澀阿.. 早上睡醒看到這消息 心裡只有 幹 所以今天去麥當勞 只買咖啡 跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊 沒薯條惹 = = 這件事大概可以分兩葛角度看 小股東角度: 小股東買AMD 看好的是YOY營收+40% CAGR>20% TAM>60B 這是本來的amd pc桌機爆打牙膏 筆電狂衝 server一路吃 顯卡......看明天 遊戲機噴噴噴 總之94超強 XLNX 不是捨摸爛公司喇 只是 我悶買AMD要的是狂噴 XLNX 營收就增長力道又沒那摸大 等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢 去買那葛成長力道勉強ok的公司 而且本來謠傳是30B 結果變35B 媽的 不過如果看好amd還會繼續衝 牙膏會繼續廢 說真的也沒得選 QQ 蘇媽角度: 蘇媽跟小股東不一樣 股價不是最優先事項 小股東苗頭不對說跑就跑 蘇媽跟大股東可沒那摸好 要神話蘇媽的可以免惹 我可4看過蘇媽跟Rory Read 紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der 例如那葛併購seamicro 還有2016年八月增資 股價從八塊多跌到五塊多 整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣 蘇媽為麻要買 或者說當潘仔買XLNX 有兩大原因 earning call裡面也有提 第一葛原因 XLNX的客戶穩定 而且都是長期客戶 回想數年前 AMD推土機被牙膏當屎打 公司快吃土惹 GPU也被老黃幹到翻 靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子 所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意 遊戲機 server 也可以說 如果哪天牙膏要爆氣雄起 然後amd又耍蠢來葛推土機2.0 到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關 第二葛原因 應該是主要原因 就是切入smartNIC的入場券 簡單來講就是之前老黃講的DPU 老黃買mellanox 就是想弄DPU 算是smartNIC的一類 好惹 smartNIC有那摸偉大嗎? 我覺得沒有 = = XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的 說實在話蘇媽也不懂 買來也不知道幹嘛 老黃DPU 說穿惹 就是他GPGPU大計裡面的一種 還是老梗 簡單來講94去搶cpu的工作來做 好像很厲害 可是市場就那樣 當然大家都在推 我4覺得這 進展不會太快 回歸smartNIC跟dpu這部分 這東西如果真的要起來 蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點 因為多惹fpga這選擇 蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用) 好惹 蘇媽跟老黃硬幹 誰會贏呢? 多年前AMD內部有句話4這樣講der 想做官 去xilinx 想做事 去nvidia 想賺錢 去apple 我簡單講 雖然這幾年amd很成功 但是基本上還是同樣那幫人 併惹xilinx 也是差不多的那幫人 要跟老黃對幹 難 這樣講好像老黃很Z害 dpu很有遠見 連蘇媽都跟惹 該買老黃? 沒喔 dpu不知道多久以後的事惹 老黃現在還是看顯卡AI跟老任 三星良率如果烙賽 老黃也只能跟者烙賽 所以到底怎樣 阿就不怎摸樣 雞掰 算惹 又不是第一次被蘇媽弄 覽趴捏者 忍到下一次財報就又漲惹 = = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.130.196.136 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603851959.A.24F.html